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2014年,我国光伏装机继续增长,但分布式则由于融资、商业模式等原因推进速度缓慢。受市场拉动,我国光伏产品产量同比大幅增长,企业运营持续回暖,产业发展环境也逐步完善。但当前的市场供需平衡仍很脆弱,需要警惕新一轮的产能扩张,国际贸易保护主义也愈演愈烈。展望下半年,我们预计随着政策的调整,分布式光伏推进速度将会加快,我国光伏产品产量也将会继续增长。
光伏产量增长企业运营回暖
光伏装机量继续增长,分布式推进缓慢,多晶硅价格温和上涨,出口市场多元化。
2013年,我国光伏新增装机量12.9GW,同比增长186.7%。其中分布式仅800MW。国家能源局制定2014年光伏装机目标是:大型6GW,分布式8GW。从实际装机情况看,2014年第一季度,大型电站新增1.9GW,同比增长46%,分布式仅新增200MW~300MW。第二季度延续了第一季度情况,整个上半年国内分布式光伏推进进度缓慢。2014年1月,国家能源局确定的山东省、浙江省和广东省2014年分布式光伏装机规模分别为1GW、1GW与900MW。截至2014年第一季度末,实际只完成了4.15MW、44.8MW与130MW,距离全年目标差距仍然较大。
利好政策继续出台,分布式政策可能会出现调整。其一,国家能源局放行交流特高压,投资2000多亿元,建设12条贯穿中国东西部的输电通道,将内蒙、山西、陕西和云南等地的电力资源向京津冀、长三角和珠三角地区输送,为西部地区大型光伏电站的电力运输提供利好。其二,国家能源局4月发布了《关于明确电力业务许可管理有关事项的通知》,提到“项目装机容量6MW(不含)以下的太阳能发电豁免电力发电业务许可,6MW及以上的简化发电类电力业务许可证申请要求”,明确了光伏发电项目的审批流程。其三,关于分布式政策,据了解,国家能源局也在酝酿调整,主要有两个方向:一是目前的政策不变,把余电上网部分调整为余电上网享受国家大型电站的标杆政策;二是改变余电上网模式,调整为全部发电量享受国家大型电站的标杆政策。
多晶硅价格温和上涨,企业产量大幅提升。受市场需求拉动以及由于在2012年~2013年间多晶硅价格的剧烈下滑导致大部分企业停产、供应量减少,多晶硅价格自2013年下半年开始上浮,进入2014年后,仍保持上升势头。截至2014年6月,多晶硅价格已经从年初的13.5万元/吨升至16.4万元/吨。由于多晶硅价格上涨,国内自2013年下半年以来,已有16家多晶硅企业陆续开工,包括中能、特变、大全、亚硅、中硅、天宏、永祥、黄河、神州硅业、盾安、锋威硅业、晶阳、冶研、南玻、瑞能等,产能利用率都很高。2014年上半年,总产量达到6万吨,同比增长100%。其中,中能约为3.2万吨,特变约为7000吨,中硅5000吨,大全3000吨。
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