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年报摘要
2013年,公司实现营业收入21.20亿元,比上年增长95.73%;归属股东净利润1.81亿元,同比增长148.66%,扣非后净利润增长955%;摊薄后每股收益为0.56元,基本符合我们此前预期。公司预告2014年第一季度净利润同比增长569~760%。同时,公司拟每10股转增10股并派发现金1.2元(含税)。
平安观点
保持国内光伏逆变器行业龙头地位
2013年公司光伏逆变器国内出货量为3508.58MW,同比增长178.76%,在国市场占有率约为30%,稳居市场第一;国外出货量为293.89MW,同比增长119.35%。去年,公司在逆变器业务的销售收入为13.68亿元,同比增长41.4%,按销售量计算2013年平均单价为0.47元/瓦,同比下降31%。由于公司的先发优势和长期积累的品牌效应,公司在国内市场的龙头地位难以撼动,我们认为公司今年仍有可能保持30%左右的出货量占有率,由于越来越激烈的竞争和光伏行业对成本的不断追求,我们预计今年光伏逆变器单价可能再下降30%左右,但因为公司通过技术提升更大幅的降低了制造成本,毛利率可能会高于2013年30%的水平。
光伏电站EPC业务快速发展
公司通过长期积累的行业资源和较强的获取路条能力,使光伏电站开发业务快速发展,2013年电站系统集成业务收入为6.61亿元,毛利率为10.24%,估计对应的光伏电站项目为73MW左右,目前公司在手储备项目丰富,将保证2014年的高速增长,我们预计今年EPC建设可达300MW左右。
风电变流器业务有望转好
2013年公司风电变流器出货是为237.5MW,同比下降44.77%,收入为7607万元,同比下滑32.4%,低于我们此前预期。我们认为这或许是因为去年风电行业较差,公司将更多重心放在了光伏业务所致。自2013年底,风电行业也出现了明显回暖,我们预计2014年风电新增装机有可能突破20GW,公司也有望获得较快增长。
估值及评级:
我们预计2014~2015年公司EPS为1.16和1.62元,对应3月19日收盘价的PE为29.4和21.0倍,维持“推荐”评级。
风险提示:
1、光伏政策执行效果低于预期;2、逆变器价格降幅超预期
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9月8日,亿力集团2022-2023年度光伏组件框架集采项目公布中标候选人,英利、一道新能、阳光能源分别入围包1、包2、包3。包4流标。招标公告显示,招标项目所在地为福建省,组价要求在合同供货单下达后30日内完成供货,要求制造商2021年8月至今应具有光伏组件累计容量1000MW及以上的供货业绩。
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1月13日,阳光能源发布公告称,公司2021年1月1日至2021年12月31日期间的未经审核营运数据,公司实现收入约70.35亿元(人民币,下同),同比增长16.2%;生产型业务对外付运量7343.7兆瓦,同比增长7.8%。公告表示,集团的生产型业务收入及对外付运量主要包括集团的加工服务;销售太阳能硅棒、硅片及光伏组
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4月15日,第135届中国进出口商品交易会(广交会)开幕。展会期间,东莞市委常委、副市长邢文聚一行到访锦浪科技Solis展台参观交流,共同探讨全球贸易新机遇。展会上,锦浪科技Solis带来了面向不同场景的多款新品,包括面向工商业场景的三相高压储能逆变器,系列户用储能逆变器,以及大型地面逆变器。邢
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近日,由宁波市新能源产业商会主办的2024年第二届中国(宁波)新能源产业发展论坛在宁波成功举办。宁波市人民政府党组成员、副市长李关定出席论坛开幕式并致辞。国内权威院士专家、相关政府部门领导、相关机构代表等近千人出席论坛。开幕式上,宁波市新能源产业商会会长、锦浪科技董事长王一鸣致欢迎词
作为行业领先的光伏并网以及储能逆变器ODM服务商,盛能杰重磅亮相2024年美国太阳能及储能展,展示其最新的储能逆变器SE5/6/7.6/10/11.4KHB-UL系列。此款机型根据美国市场量身定制,无论是发电效率,还是安全可靠性能,都表现卓越,尽显强者气场。美国太阳能及储能展/SolarStorageLIVEUSASE5/6/7.6/10/1
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