吕锦标：多晶硅产业现状与未来趋势-北极星太阳能光伏网

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国金证券研究所新兴产业部将于2013年9月17日在成都举行，新浪财经对本次论坛进行全程直播。

保利协鑫副总经理吕锦标

以下为讲话实录：

吕锦标：感谢国金张总邀请我来跟大家作一个交流！我们原来在香港上市，所以跟国内的机构交流不是太多。我本人长期在工厂里面，在多晶硅项目的建设、管理和项目的运营管理，我主要管这一块的东西。今天重点给大家交流这么五个方面，多晶硅产业的现状这一块，这两年大家特别关注的“双反”，包括从光伏，包括从多晶硅本身，从美国、日本、韩国来说，应该讲目前进入了比较确定性的阶段，包括“双反”，现在基本上达到一个比较圆满的结果。多晶硅双反这一块，现在美国和韩国的裁定已经出来了，7月18号已经出来了，昨天把美国的补贴也裁出来了，德国还需要一点时间，接下来还有中裁的推出。目前采取的措施，对四川的反应还不是很到位，因为韩国这一块确实现在还没有到位，还比较低。另外欧美这一块，现在还没有措施，所以对市场的反应不是很明显。

随着光伏“双反”的纠纷，以及多晶硅“双反”进入后期以后，整个产业竞争的环境剧烈的变化。应该来讲，全球的多晶硅产能总体是过剩的，这里面列了前四大硅料厂，这块的总体产能基本满足全球大部分的光伏原料需求。另外一个就是整个多晶硅行业加速的优胜劣汰，这块主要是以成本来结算服务。多晶硅的经营环境恶化，目前得到一些改善，整体的市场，多晶硅受到光伏的挤压，到现在为止，整个光伏下游已经在复苏了，但是多晶硅还是处在全行业的亏损状态，是全球的、全行业的亏损状态，包括四大企业都还是亏损的。中国作为新兴的多晶硅市场受到一些不公平竞争环境的挤压，国外这块的倾销，另外在国内的环境也不一样。很多企业目前的毛利率很高，十几、二十，但是最终的净利润还是负的。为什么呢？还有很大块，原料这块，有很多40美金到60美金，每个季度都在发生。

区域的布局，我在这里列了2012年全球十大多晶硅的布局，中国有四家进去了。我们判断未来全球的布局应该会是这样的状况，整个太阳能产业的转移趋势，光伏的制造是往亚洲，特别是中国转移，这是一个主要的趋势，这个跟当年半导体的转移是很相似的，当然不乏比当年的半导体转移更快、更彻底。整个光伏的市场应用，以原来的欧洲为主向美国、亚洲这些新兴市场扩张，从欧美为主导转到亚洲，特别是中国新兴很多配套设备这一块。包括多晶硅这一块来讲，效率很高，达到90%多，这一块主要是化工机械得到很好的配合。原料从原来美国、亚洲、欧洲主要向亚洲，特别是中国转移这样的局面。中国的项目比较多，但是主要还是小项目多，差距很大，大的65000吨，小的项目也就一两千吨，规模上的差距拉了十几二十倍，成本的差距也很大。如果2015年布局中国30万多晶硅的话，我们认为会是这样的布局情况。

这是面上的一些东西，我主要在工厂里面抓经营，我想借这个机会给大家分享一下多晶硅的经营管理过程中的东西。一个是成本的效应。前面有提到，全球多晶硅集中度在凸显，而且集中度是越来越强，这里列了2011年、2012年的转换数据，整个占比是在上升的。到了2013年以后，“双反”完以后，这个比例还会扩大，这是主要的趋势，整个规律遵循了半导体时代的多晶硅产业的轨迹。半导体产业经过五六十年的发展，全球最后也就只剩下七家。

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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