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3月20日上午,在“第二届世界光伏产业投资峰会”上,安信证券首席分析师苏旺兴指出,2013年中将出现光伏产业在十二五期间的发展拐点。
2011年下半年开始,光伏行业从高速发展状态进入深度调整期。苏旺兴表示,对光伏行业来说,主要驱动因素在于度电成本(LCOE)和电价(ElectricityPrice)的关系。当度电成本高于电价时,属于政府购买需求驱动,补贴越高,需求越强劲,这是光伏发展的第一阶段。当度电成本低于电价时,光伏发展将进入第二阶段,即私人需求驱动的市场。德国的屋顶市场已经显示出依靠市场驱动的形态。
苏旺兴认为,光伏成本应以用电价格为比较基准,而非火电成本,除非系统效率出现大幅提升。
来源于Shell的数据显现,2010-2020年,太阳能发电的增速最快,折算到年复合增长为16%,高于2000-2010年的11%。这表明2010-2020年的需求将出现大的增长,这些需求更多的来源于私人需求。
“现在的产业正处于调整期,行情已见底,也就是说我们正站在产业的起点上。但产业出现结构性调整,并不代表光伏在衰退。需要指出的是,在此期间,相当的供给会退出,包括中大型企业会的产能退出。”
随着光伏补贴细节的出台,国内市场有望大规模启动,光伏良好的发展环境正在孕育,业内的普遍观点是产业的发展将向下游延伸。企业将向专业化制造和增值服务的方向转型,而掌握如光照和屋顶等优质资源的企业将得到大力发展。另外,随着金融市场的放开,光伏电站资产证券化将得到发展,但必须建立在政策上出台稳定和持续的电价补贴,光伏电站开发投资预期将得以明确。
对于近两年光伏市场的走势,苏旺兴判断,2013年中是政策底,行业拐点将出现。2013年底或者2014年初,有效供给和需求基本平衡。2014年上半年,行业景气度达到相对高点,光伏企业的业绩同比增长有明显改善。
苏旺兴最后指出,随着产业的发展,国家对光伏并网的管制将放开,类似于德国(下图示)的模式,今后将放开并网端,推动配网市场化。“大量配电运营商将会出现,这也符合电站运营和市场发展的趋势。”
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