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二、主流趋势将左右2013年光伏产业持续发展
放眼2013,笔者认为,光伏产业发展的主流趋势将会是:
2013年,将是产业整合加快的一年。2013年,光伏产业整合仍将持续。以浙江为例,浙江省共有光伏企业205家,其中有110家成立于2010年9月以后,规模均在100MW以下。越来越多的涌入者必然导致竞争加剧。截至目前,国内行业利润率从139%下滑到20%。不少小企业出现倒闭或者停产,一些早前规划的项目,也被迫放缓。业内人士表示,光伏组件产能严重过剩,已导致目前一些小企业的生产接近盈亏平衡点,2013年被合并或者倒闭的可能性增大。未来两三年内光伏行业将出现一轮行业洗牌,超过30%的光伏企业尤其是小企业面临被淘汰的命运。此外,2013年,多晶硅行业将保持在低位的运行,产业整合也有望见底。由于下游供需局面并未有实质性转变,加上主要多晶硅企业生产成本仍在不断下降,2013年多晶硅企业经营状况仍不容乐观,行业的回暖预计要到2014年,届时价格将逐渐趋向合理水平。国内市场将以平稳为主。但也不否认突变的可能,主要是国际市场变化如何,去产能化如何,市场供求关系如何。加上2013年中,我国将对从美、韩、欧进口的多晶硅产品做出“双反”初裁,预计将对我国多晶硅企业带来一定利好。2013年,预计全球多晶硅产量为26-30万吨,同比略有增长,我国多晶硅产量约8-10万吨,产量将集中于少数几家多晶硅企业手中。2013,多晶硅价格仍然会有波动,因为,对比于前些年的高点来看。依然在底部盘亘,这给多晶硅市场带来想象空间。工信部印发《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》(以下简称《规划》),明确指出集中力量支持优势企业做优做强,鼓励重点光伏企业推进资源整合和兼并重组。根据《规划》,将不断鼓励支持骨干企业发展壮大,到2015年形成多晶硅领先企业达到5万吨级,骨干企业达到万吨级水平;太阳能电池领先企业达到5GW级,骨干企业达到GW级水平;1家年销售收入过千亿元的光伏企业,3-5家年销售收入过500亿元的光伏企业;3-4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业。再说,经过多年的培育,我国新能源产业已经跨过政策规划引导下的产业扩张期,风电和光伏产业均已成熟而且出现严重产能过剩。面对供需失衡的情况,政策一方面要在扩大国内需求上着力,另一方面则要加快推动兼并重组,规范行业的发展。因此,2013年,将是产业整合加快的一年。
2013,多元化的光伏市场将表现不同。2013,装机市场依然受关注,国内市场大幅增长。按照国家"十二五"规划的21GW太阳能发电装机目标中,包括离网系统在内的分布式光伏发电至少应达10GW,相对于目前不足50万千瓦的装机容量来说将提升20多倍,这一市场空间的释放将带动起包括光伏设备产业链及微网、储能等各领域的投资热潮。加上我国政府对太阳能发电主要有两种政策支持措施:对大型并网太阳能电站建设,采用电价补贴的方式给予支持;对屋顶光伏等分散应用,采取对工程初投资给予财政资金补助进行支持,总体补助水平约为工程总投资的50%。国家能源局透露,“十二五”时期,中国太阳能发电将进入多元化较大规模应用阶段。笔者认为,在全球传统装机市场下滑,预计2013年,全球新增光伏装机容量达到35GW以上,其中欧美市场约占全球的40-50%,中美日将贡献近45%的新增市场装机量。乐观情况下,我国新增装机量将达到8-10GW,同比增长122%,市场将呈现集中与分布式发电并进,大型光伏电站主要集中于西北部地区,分布式电站主要集中于东南部地区。2013,分布式电站将会再发力。《太阳能发电发展"十二五"规划》中进一步明确,到2015年分布式发电与大型电站装机规模均为10GW。根据能源局与财政部、科技部共同推广的另一光伏发电应用示范项目--金太阳工程来看,其2012年总安装量约达到1.7GW,而将在2013年建成的第二批金太阳示范项目规模预计将在2GW左右。若再加上分布式发电示范区的启动,可以预见,今明两年国内的光伏市场需求会有较大提高。今年1月9日,全国能源工作会议确立了今年中国光伏发电装机1000万千瓦的目标。2012年中国光伏装机量约为5GW,相比于2011年的2.7GW提高了一倍,而2013年随着2012年第二批“金太阳”示范项目和“十二五”第一批分布式光伏发电项目的集中释放,国内光伏市场达,到10GW的装机量是大概率事件。2013,分布式光伏发电有望破解光伏应用困局,在分布式离网式发展上,采取光电建筑一体化思路前景非常可观。特别在薄膜电池技术日益成熟的今天,从技术上已经可以实现光电建筑一体化。所谓光电建筑一体化,就是指利用目前的建筑屋顶和可以采光的墙体,通过安装薄膜电池发电。这样既不用占用土地资源,而且可以改变目前许多建筑的玻璃幕墙的纯装饰性,可以一举多得,既节约了建设成本,还能提供清洁能源。据测算,全国现有及新增新能源建筑物一体化潜在的市场装机容量,到2020年约10亿千瓦左右,因此这个市场非常巨大。如果把每年的新建筑的屋顶和采光面用来发电,发电装机会在5000万千瓦左右。一旦这一思路成为一种建筑标准,那么从理论上我国的电力供应紧张局面将根本改变,甚至将彻底告别缺电时代。令所有光伏制造企业兴奋的是,一旦这个市场打开,中国的100多家光伏制造企业所谓的产能过剩将彻底改变。因为,每年仅国内市场的潜力就达到5000万千瓦。这个数字是当初我们市场最好时期出口总量的3倍。到那时,中国的光伏制造业将迎来真正的春天。预计,国内多晶硅行业在2013年一季度将会重回增长之路,产量、开工率同步回升。但2013年,光伏产业的电池组件环节产量增速放缓。欧盟将于2013年6月对我国光伏出口产品做出“双反”初裁,预计占全球半壁江山的欧美光伏市场将受到贸易壁垒影响。为应对当前光伏危机,工信部、能源局、国网等多部门正联动研究制定促进我国光伏市场发展的相关措施,预计2013年国内市场会大幅增长,极大拉动我国电池组件需求,一定程度上弥补由于出口受阻所带来的影响。2013年,全球组件产量预计为36-40GW,基本与2012年持平。我国电池组件产量在23-28GW之间,产业集中度进一步提高,但由于2012年电池组件的整合并未有效发生,2013年仍将承受供需阶段性失衡压力。预计今年的销售单价将有变化。
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