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过去十年内,在新能源投资这场赌局中,职业赌客的风险投资人对赌场风水的判断、赌桌的选择上都存在一定失误。
金融资本和产业资本真正大规模介入新能源领域,是以新能源进入电站的应用为始,时间不超过十年。十年虽不长,但中国新能源产业却上演了一场疯狂的“马术大赛”。
有意思的是,在马儿飞奔的时候,没人愿意想这马到底该怎么养、怎么骑、怎么赛,如今马儿跑瘫了,是停赛,杀马,还是他法?养马(赌马)的投资人、骑马的企业家、赛马的政府各有想法。
在当今新能源产业哀鸿遍野之际,作为职业赌客的风险投资人,更应回望过去,认真看看在这场“赌局”中曾犯过的错误。
首先,对赌场的风水(宏观环境)的判断过于乐观激进,这种激进的预估源于对宏观政治、经济环境的超乐观判断。
新能源是对传统能源格局和利益集团的挑战,可以这么说,在政府还未向传统能源公司征收巨额碳税、新能源技术尚未取得重大突破之下,新能源必须要认清自己的“小三”地位。相当一段时间里,新能源还是政府和传统能源公司应对环境舆论压力的点缀。别以为大家都说你(新能源)漂亮温柔,你就以为可以和老大(传统能源)平分秋色,老大虽然难看粗鲁,可现在还得靠她挣钱养家。
从新能源投资路径来看,外资背景的风险投资和私募基金最早启动。外资在欧洲看到了市场,返回国内找制造,但外资在2009年之后对新能源投资就开始谨慎了,所以外资对市场的预估并没有犯太大的错误,外资的损失主要是在对早期技术的投资上,他们对新技术在新能源行业所需的产业化周期估计不足。
内资背景的基金在新能源投资上是损失最大的,他们对周期性没什么概念,喜欢跟风,喜欢跟政府走,喜欢搞规模,不做产业研究,即便做也做不好,对国外的情况了解甚少,吞下苦果是必然的。比如,深圳的几家著名本土PE(私募基金)都不约而同地在2010、2011年投了众多太阳能光伏企业,有的还号称要全产业链布局,他们之所以这么做,一是因为之前2006年前后投资的太阳能公司在A股上市了,觉得是好行业;二是被太阳能光伏产业在2010年短暂的小高潮给蒙蔽了,以为又是好几年的大高潮,结果2011年下半年一下子就滑下来了。
除了对赌场的风水判断失误外,还有就是赌桌没有选对,也即没有选择新能源产业链上可持续的一段。中国的新能源投资大多选择最容易的那一段:制造。这好比去赌场就往老虎机前一坐,不需动脑筋,简单动动手即可。
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