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中投顾问新能源行业研究员萧函认为,国家相关部门、地方政府加大对光伏业扶持力度,从电价补贴、并网措施、优惠政策等各方面着手,力助光伏企业尽快脱困,电网公司也表态会加强光伏电站的并网力度。这些政策的出台及落实将有助于光伏企业尽快脱困,光伏产业所面临境况或能有所好转。
赛迪智库光伏产业研究所副所长王世江接受记者采访时表示,这次会议确定的五项措施,是纲领性和指导性的文件,具体落实还需要相关部委和政府相关部门推动。总体来看,这五项措施的象征意义在于向市场传递出政府将会重点支持光伏产业发展的讯息。这对于提振当下整体低迷的光伏产业信心,具有重要作用。
——光伏概念龙头股领涨
光伏板块一度作为新兴产业的代表而在过去两年大幅走强,但进入2012年后,该板块逐渐没落,对资金吸引力大不如前。WIND数据显示,年初至11月中,太阳能发电指数下跌21.25%,是所有WIND概念指数中跌幅最大的。从个股表现来看,在79只光伏概念股中,截至11月中旬股价被“腰斩”或接近“腰斩”的个股则多达13只。
此次国务院光伏新政对于身处寒冬的光伏企业而言,无疑将形成实质利好,从新政出台次日(12月20日)市场表现看,当日沪指上涨0.28%,光伏概念股涨幅大于大盘,其中科华恒盛涨停、佛塑科技涨5.63%、海润光伏涨5.30%,科士达涨2.70%。
萧函认为,短期内,光伏产业相关上市公司股价并未受到太大影响,部分股票稍有企稳回升苗头,但整体走势仍不明朗。不过,随着相关扶持措施的不断落实,涉足光伏电站建设的企业将首先获利,其股价会有良好反映,而以多晶硅为主导的企业生存状况仍不乐观。
申银万国报告也认为,由于政府高层已经开始关注光伏,国内政策密集出台,产业未来走向健康发展的前景逐渐明朗,行业存在反弹机会。而分产业链环节来看,受益国内政策从大到小的排序是:分布式电站、逆变器、集中式电站、多晶硅及组件制造。由于国内分布式应用发展增速极快,方向明确,投资机会最大;其次是逆变器,受益于国内市场的增长;再次是集中式电站,国内政策仍不明朗;最后是制造环节,主要是欧洲反倾销仍存变数,产能过剩依然严峻。
不过,也有专家提醒,虽然新的政策措施从整体上来说是对产业的利好,但并非对所有企业的利好。经历了10年的飞速发展之后,中国光伏产业面临严重的产能过剩问题。王世江认为,光伏产业从根本上来说是朝阳产业,所谓的产能过剩也只能说是相对过剩或阶段性过剩,此次会议中强调推动光伏产业“健康有序发展”,政策在表达对产业的支持态度的同时,也明确提出“淘汰落后产能、严控简单扩产、禁止地方保护”的要求,着力点在于优化产业结构,促进优胜劣汰,让企业在市场和政策的双重作用下“大浪淘沙”。
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