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中国光伏军团全军覆没有四大宏观原因:面向欧美市场、原料难以自给、需求非刚性、没有核心技术。前两个原因合并起来叫“两头在外”。
先说市场。欧洲诸国政府每年补贴多少钱,取决于人家本国的经济状况,财政困难就少补或不补贴。与我们的供货量无关。好比一个人打算花2块钱吃早点,你给他两个包子,就算一元一个;他打算花两块四,你给他三个包子,就算八毛钱一个;他说只有一块钱,你塞四个包子给他,只好算两毛五一个。于是乎,我们看到尚德英利们的销售收入不停地涨,利润却不断地跌。2007年,尚德出货量358兆瓦,赚到1.43亿美元的净利润;2011年产能、出货量分别达到2400兆瓦和2015兆瓦,亏损额竟逾10亿美元。
再看多晶硅,国际巨头产品质量高、能耗小、成本低(太阳能级产品成本约为30美元/公斤)。他们随着中国企业产能扩张的节奏,将价格一路拉抬到每公斤400美元以上。于是,中国人就开始“炼金”,动辄投资数十亿的多晶硅项目遍地开花。按老板们的想法“哪怕我成本200美元卖到400美元我也赚翻了”。结果,随着中国产能逐步形成,加之欧洲光伏市场不景气,此前赚得盆满钵满的国际厂商开始恶意压价,2012年上半年多晶硅价格一路跌到25美元以下。2008年,野心勃勃的苗连生启动了总投资120亿元的“六九硅业”项目。号称“采用新硅烷法工艺,极大地降低能耗和污染”,达产后每公斤成本可以降至22美元!英利高层还宣称,六九硅业2013年产能将达到1.8万吨。各界的溢美之辞不绝于耳。待到一期3000吨生产线投产,才发现成本高达每公斤60美元到70美元,设备状况不断,每季度最多产出几十吨。英利不得不在2011财年,计提22.75亿元的“减值准备”(相当于一期投资额),宣告项目彻底失败。
除了两头在外,中国光伏企业还有两个死穴:需求非刚性、没有核心技术。光伏电池不像矿石、粮食、石油是必需品,其市场完全是各国政府补贴出来的。中国光伏企业吊在这样的树上,命运能不惨乎?没有核心技术所吃的亏,从前面的描述中也体现得很明现。
那么,从中国光伏军团的全军覆没中,我们要反思什么呢?某些领域不能涉足、某些钱没法赚!用孔子的话讲就是:“危邦不入、乱邦不居、君子恶居下流。”好比女孩子找对象,不说高富帅,总得找个身心健康、有正当收入的吧?
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