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风声鹤唳 扫描赢家
欧盟光伏双反立案,引发连锁反应,业内外反响强烈。当然各方反应也同中有异,有抱怨哀叹的,有义愤填膺的,有直面现实的,有理性看待的……
更有业内人士跳出常规角度,开始思忖:光伏双反背后是否有市场的赢家?譬如说,如果组件加税的话,那么到明天项目商再做项目一定会控制BOS(BalanceofSystem,周边系统),那么有没有可能中国逆变器卖往欧洲的局面会打开?
福能集团董事长刘佳勇对此发表了其独到的见解。他分析说,逆变器的成本现在已经不足0.1欧元,而逆变器占整个系统的8%。具体来说,中国只比欧美便宜2%,总体的降价幅度不会很大,还要涉及长期的质保。因此,中国逆变器借此走向欧美的可能性不是很大,但是走向新兴市场的可能性还是很大的,例如南美、东南亚等。
在光伏圈的热议话题中,还有另一个新鲜的质疑让我们跟着一动。从产业链上来讲,能够把产业链做全的除德国外就是韩国,那么能够替代中国的就是韩国了,会不会类似韩国这样的生产商将替代中国拿掉二分之一的市场份额?
刘佳勇在接受采访时,对此也给出了他的回答。他表示,这个根本不可能。首先,一个产业链的形成不是一天两天,一年两年,中国的产业链的形成就用了3到5年。在目前经济危机和行业不景气的状况下,没有一家企业会大规模扩产,韩国也是收缩状态,因此说韩国能替代中国的产能是不现实的。
对于此次欧盟双反,刘董事长也表达了他的看法。他认为,一旦双反成立,对中国工厂是一个打击,价格也会形成一定上涨,但不会最终打击到行业的发展。其实造成行业现在困境的并不是双反本身,双反充当的是最后一棵稻草。最主要原因是过去的盲目扩张,而且技术比较低下。比如我们现在的组件,有可能将来一个技术革命到来,现在的组件就不需要了。
思考太阳能行业的时候,不妨参考其他行业,比如服装。在几十年前在世界各地也有各式各样工厂,最后萎缩到中国,虽然也给中国服装加了很多惩罚性关税,但中国依然是服装大国,只是生产企业不赚钱了。还有家电行业,也有一定的参考价值,要跳出光伏这一个圈,来分析行业的价值链。这样思路就宽了。
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