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骗局曝光
整个事件围绕的是一个名为环球太阳能基金(下称“GSF”)的公司。尚德电力为主要投资人,并委托管理公司(GSF Partner)管理,业务集中于太阳能光伏电站开发、建设和运营的投资。
据尚德电力披露,目前GSF在意大利建成并网145兆瓦光伏电站,为确保项目建设顺利进行,尚德电力为项目融资提供了担保,GSF的管理公司相关方同时以5.6亿欧元等值的德国政府债券,为尚德电力提供了反担保。
尚德电力的中文公告称:近期,在尚德电力决定从GSF基金退出投资的过程中,外聘顾问的尽职调查发现,GSF Partner相关方为尚德电力提供的反担保“有可能存在瑕疵”。
然而,事情远不止于此。尚德电力的英文公告中显示,调查发现,GSF Partner相关方为尚德电力提供的反担保“有可能是不存在的,尚德电力有可能成为受害者”。
一位知情人士向本报记者透露,GSF当初建电站需要资金,有一段时间是国开行给GSF授信,同时GSF Partner经理Javier Romero提供文件说有5.6亿欧元的德国政府债券可以给GSF提供资金。“估计是国开行觉得仅有一家提供资金不放心,需要别人参股,所以尚德电力董事长施正荣就让Romero提供了份证明作为反担保。”该人士告诉《中国能源报》记者。
据介绍,由于有一笔海外债务将在明年3月到期,尚德电力为了偿还该债务,而将转让GSF股权作为套现资金的主要来源,恰恰是这个撤资行为,让GSF反担保骗局暴露现形。“否则也就不会有尽职调查,也就查不出GSF的反担保有问题。”前述人士对本报记者说。
爱恨交加GSF
GSF是一个多次出现在尚德电力财报中的企业,2008年2月于卢森堡成立,主要做意大利的太阳能项目。根据尚德电力7月30日发布的资料显示,GSF目前的股东情况是,尚德电力持股80%,施正荣持股10%,其余10%为管理公司GSF Capital所有。
在成立后最初几年里,由于意大利的光伏补贴较高,光照也好,GSF建电站投资回报甚丰,投资回报率稳定在10%—12%左右,相比去年以来出现大量亏损的光伏电池制造与销售,要更稳健且更具投资价值。
事实上,GSF不仅会为尚德电力带来一定的光伏发电项目收益(如一些项目发电成功后出售,就可变现);同时,GSF所投资的项目,又会向尚德电力采购组件,因而GSF具有双重身份,某种意义上其是一个拉动尚德电力组件销售的客户。
2009年,尚德电力来自于GSF投资电站项目的组件采购,就高达1.2亿美元,占当年尚德电力组件总营收的7%左右;记者查询尚德电力年报发现,2010年和2011年,类似的收益总计超过2.3亿美元。
此外,投资GSF也为尚德电力财务报表增色不少。2010年尚德电力年报显示,一季度净利润2070万美元,二季度净亏损1.74亿美元,三季度盈利3100万美元,而四季度净利润一下子飙升至接近4亿美元,其主要原因就是加上了3.229亿多美元的投资GSF的收益,如果撤去这部分收益,尚德电力四季度主业净利润应该仅为6100万美元。这成为尚德电力当初对GSF青睐有加的重要原因。
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