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现金流萎缩和融资渠道收窄双重挤压资金链安全
光伏产业容量虽持续增长,但由于价格大幅下降,已导致企业增量不增收,经营现金流萎缩,过度发挥财务杠杆效应,采取激进的高负债扩张策略的企业债务偿付压力较大。而光伏产业属于资本密集型产业,融资渠道的畅通与否对于产业的发展壮大至关重要,在当前光伏市场疲软,企业持续盈利能力受到影响的情况下,在美国上市的中国光伏股被集体打压,中国大陆光伏企业在美国资本市场的融资能力已严重削弱,国内A股2011年至今,除隆基股份实现IPO,海润光伏实现借壳ST申龙以外,上机数控、思可达光伏首发申请被否,恒基光伏被中止审查,快可光伏、日地太阳能、天能科技、欧贝黎、皇明股份、辉煌太阳能及英杰电气被终止审查,光伏企业上市募集资金、股票增发、发行债券的难度加大;风险资本亦对光伏企业持谨慎态度。近年来,银行信贷压缩,光伏企业同样遭遇“融资难”的问题。在2011年市场行情发生变化的初期,大部分企业凭借已有的积累可以支撑下来,但是随着行业调整的逐步深入,由于刚性负债(短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债及长期借款)占比较高,新增融资渠道的收窄使部分光伏企业资金链断裂的风险加大。经营风格稳健,负债水平较低,资产流动性较好,现金储备充足,资金压力相对较小的优质企业将平稳渡过行业低谷。
价格因素和履约能力促进市场两极分化趋势明显
光伏行业供求关系已完全逆转,由卖方市场转为买方市场,订单由过往签约预购改成短、急单形势,除考虑价格因素外,更多关注产品质量、信用状况和履约能力。从成本和光电转化率方面考虑,晶硅电池在成本大幅降低后,其优势逐渐显现,而薄膜电池由于设备一次性投入巨大,其大规模化商业应用前景更显黯淡,在全球三家主要的薄膜电池设备商欧瑞康、美国应用材料公司、美国FirstSolar(设备自给的组件商)中,只有FirstSolar尚幸存,晶硅电池在较长一段期内仍将占据市场统治地位;中小光伏企业由于技术和规模均落后于领军企业,生产成本及原材料采购成本均更高,只能通过牺牲产品质量(采用次级电池片、以及次级BOM材料)来获得成本优势以更低的价格销售,导致光伏发电系统存在很大的质量潜在风险,目前行业采购大部分倾向能提供十年的产品质量保证和10-25年的产品功率保证的企业,同时由于光伏行业企业资金链紧张,已出现个别企业不履约供货、付款延期、单方毁约的合同纠纷,部分企业甚至因此陷入经营困境。部分大型企业已着手建立客户信用档案,以便为业务决策提供依据,更好地控制客户信用风险,这些企业凭借其在生产成本、质量、品牌和销售渠道等方面的优势,将进一步巩固和提高市场份额,行业格局上将会向寡头垄断靠近,强者愈强、弱者愈弱的趋势明显。
光伏行业风险判断总体结论
我国光伏产业已步入调整期,短期内仍然面临供求失衡,市场不景气的巨大生存压力,此次光伏产业调整将分两个阶段:先是挑战极限的价格发挥挤出效应,是企业数量调整为主阶段;后是价格调整的主导作用让位于技术提高,是优秀企业市场占有率竞争阶段。从行业个体企业来看,产品价格大幅下跌后的持续缓跌,将逐渐淘汰成本高企、没有独立品牌和规模较小的企业,而具备技术优势、品牌优势、规模优势和资金优势的大型光伏企业即使面对市场增速下滑也能够维持经营,并不断促进技术研发和规模生产,行业集中度将大大提高。根据主流观点,本次调整期预计持续至2013年下半年。调整期后,行业整合和淘汰基本到位,光伏产业各环节生产成本的加速降低使光伏发电竞争力提升,越来越多地区真正进入平价上网,市场趋于成熟,将迎来一段较长期的稳定快速增长,长期发展前景良好。(文/zmnj)
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