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最近有时间浏览下光伏论坛和贴吧,发现里面充斥着很多消极、悲观、迷茫、彷徨的言论。值此寒冬时期,究竟光伏产业是金矿还是鸡肋?究竟光伏产业何时才能重振雄风,回到持续健康的发展轨道?何去何从,是个问题。舆论的上空弥漫了一层灰色的论调。尽管有很多热心的人士发帖打气,现实的冰冷还是让人充满焦虑。
焦虑与悲观的原因在于我们“不明”,不明白容易让人紧张焦虑。为了消解这种无着的焦虑,我试着用我理解的知识与见闻对此加以解释。
经济周期与政治扩张
光伏行业技术在中国也有几十年历史了,但是真正大规模商业化量产,开风气之先的当属无锡尚德。很多人都把2005年当做光伏产业全面进入公共视野的年头,也可以说是光伏中国制造的元年。
2005年处在什么样的世界政治经济格局之中呢?
1)2002中国经济摆脱上一经济周期的震荡调整,以房地产、铁公鸡等投资性拉动的新一轮经济增长周期开始重新高速启动。也正是在2002年以后,全国各地房价开始飞涨,通货膨胀直线拉升。
2)在美国,2000年乔治.布什当选总统,为了刺激国内消费,小布什政府放宽金融管制,以”次级贷“等金融衍生品为代表的金融市场开始逐渐繁荣。2001年“阿富汗战争“和”2003年伊拉克战争“全面展开,石油、天然气等大宗能源价格开始一路飙升,全球能源一度处于供给紧张之中。
3)在欧洲,1999年,欧盟统一货币,发行强势货币欧元,欧盟一度跃居世界第一大经济体。2009年通过《里斯本条约》,欧洲一体化进程加剧,2004年7月德国正式推出新版可再生能源法,鼓励新兴能源的应用。
光伏企业在这样的世界政治经济一体化格局下开始高速发展,无疑受到了多重政经效应叠加,这种天时地利的条件,不能说绝后,肯定当属空前。那个景气繁荣的时代,做什么都赚钱,所以我们在2005年~2009年看到的更多是光伏产业里的狂欢。但是从2008年,美国“次贷危机”爆发;2009年,中国经济景气周期结束;2010年“欧债危机”爆发;光伏行业又受到多重政经效应叠减的影响,处于极度萧条之中。
其实,几年前我们看到的繁荣是一种放大;几年后的今天,我们体验的萧条也是一种放大。光伏行业自身的发展周期和世界范围内的政经周期叠加在一起,所以我们无论体验繁荣和萧条都比其他行业感受更深刻、更明显一些。
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