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中国几个世界级光伏企业的一季度财报出来了,好像商量过似地都不忘说上一句:今年没有扩产计划。记得去年一季度财报出台时说的却是另一个意思:要做到世界排名第几。那时,专业网站隔三差五就有新的产能排行表出台。今年也有,排列的却是谁亏损的少。说光伏产业难,路人皆知,有多难,为什么难,要难多久却是另一个层面的问题。更令人焦急的是,一有重大消息,或政策出台,或企业倒台,既有证券公司投资分析出台,不时也有对产业缺少深度了解,只对消息进行联想的文字,二级市场反应倒也迅速,是否赚钱却是另一回事。理性的股票投资,是建立在对产业、企业深入分析的基础之上的。说到光伏产业,如果不考虑大盘走势,一年之内,犹如一枝风雨中的玫瑰,投资者只宜观赏,不宜触摸。
光伏产业的调整比大多数人想的要深。不久前网上报道,有位行业主管部门的高官说:中国光伏产业并不存在供大于求问题,只是因为欧洲市场缩小了。“一碗豆腐,豆腐一碗”,怎么说都可以,就是别说这个产业没问题,否则实体、虚拟经济的投资人依此话进行正向操作一定亏钱。这个市场是严重的供求失衡的市场。先看供给方,按照发改委能源研究所一位专家2011年初的说法,全球光伏组件的产能已然70GW;再看需求方,2011年全球光伏电站安装量,业内采用率最多的数据是27.5GW左右。从以往市场经济发展实证看,比例失衡超过20%的供求关系是一定有问题的。当前全球光伏产品是供大于求2.55倍,并且有产业链产品10GW以上的现实库存。这些是在占全球市场近80%的欧洲非但没有缩小,还在增加的前提下发生的,即使欧洲市场不缩小,全球光伏市场也是绝对过剩不是相对过剩。预测一下今年的供求关系吧,抛开去年8月份前疯狂投资今年变为现实的产能不算,供给仍旧维持70GW;过去的市场风向标德国和意大利,去年需求量是17GW,今年应有下调,但是中国和美国定会补上这个差额。特别是中国,去年是2.5GW左右,今年应是5-6GW,即2012年的需求量应以27.5为中轴上下有限变化,有所增加是大概率。总之,这个产业严重供大于求的局面不改,深度调整的强烈需求无可回避。
不确定的全球经济形势会使光伏产业发展难上加难。光伏产业的发展离不开巨额的政府和企业投入,在全球经济形势还在讨论是否会“二次探底”和现实极为严峻的“欧债危机”大背景下,拿出大把的钱救光伏产业于水火之中是不成立的。或按凯恩斯主义经济理论,在经济萎缩的时候,可以通过增加政府投资提振市场需求,鉴于光伏的能源行业特性,加大对此投资不失为宽松货币政策拉动经济的好手段之一。2009年中国的“4万亿”,加上其他原因,确实让中国的光伏产业迅速“虚胖”了一下,但这一次这种可能性为零。先说中国,前两天发改委一位高官已经明确:不会出台大规模经济刺激计划;再说美国,虽然“量化宽松”,但去年底以来,有政府5亿多美金支持的光伏企业solyndra的破产,加上页岩气的意外发展,对扶持光伏早已是质疑之声不绝于耳;最后再看举足轻重的欧洲市场,“欧债危机”的深度和长度远未有结论,在欧盟各国各说各话,为“欧洲金融稳定基金”是否提供给希腊而锱铢必较的时候,不但难以听到对光伏扶持之声,倒是纷纷推出减少补贴的法案。总之,不少业内人士,企盼重温2009年光伏市场因流动性宽松而短期暴涨的历史只能是一厢情愿。在当前全球经济不振的形势下,除了中国已经出台的一系列光伏扶持政策外,各种可能的救市因素面对光伏产业,恐怕真是“想说爱你不容易”。
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