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光伏产业调整的时间比大多数人想的要长。既然严重供大于求,必然就有深度调整,调整时间少则一年。此次中国光伏产业调整,先期一定是以企业数量大幅减少为主,后期才是以优秀规模企业市场占有率增量变化为主。先说企业数量调整。光伏属能源行业,根据能源企业必然规模化的事实,则中国已有的500家光伏企业,经过这一调整,胜出50家只多不少。为什么说调整时间要长?数量的大幅减少需要时间,在中国这样数量的减少更需要时间。去年中期以来,全球光伏产业链产品价格平均下调50%以上,市场急剧变化,先有以solyndra为代表的一批美国企业宣布进入破产程序,后有以全球最大光伏企业之一的Q-cell为代表的德国企业接二连三的宣布进入破产程序,以至有人在问曾是全球第一生产大国的德国光伏产品生产企业会否全军覆没。相对这种对市场调整应有的反应和速度,愈发显得市场占当今全球份额50%以上,产能占70%的中国光伏企业表现“异常”:公开消息只有“浙江协成”一家多晶硅原料生产企业进入破产的法律程序。企业家的面子、国有银行的坏账处理办法、地方政府的形象等非市场化因素,在严重阻碍着光伏产业的市场化调整步伐,在延滞行业调整的时间;再说价格走势。以原料多晶硅为例,已经接近底部,每公斤20-23美金早已在绝大多数中国企业成本线以下。市场本可以此为基础展开调整,但是,因为有严重的非市场因素存在,使得整个光伏产业链产品价格还应下调,市场需要多个“英利”这样的“搅局者”,强迫无竞争力企业出局。有国际专业机构分析称,今年组件价格比去年还将下调29%。只有大批缺少竞争力企业出局了,先进技术、规模效应、品牌影响和售后服务等要素在产品竞争中的优势才能凸显,中国的光伏企业竞争才能进入正常市场状态。总之,本轮调整应分两个阶段:先是挑战极限的价格发挥挤出效应,是企业数量调整为主阶段;后是价格调整的主导作用让位于技术提高,是规模企业市场占有率竞争阶段。只有到那个时候,当股票市场投资者发现光伏企业技术进步信息不断的时候,这个行业值得关注、长期投资的时代就到来了。
分析光伏产业,有两个重要前提一定不能忽略:一是这是一个政策扶持的市场,要紧密关注扶持政策的变化;二是当前虽然是严重的供大于求危机,但光伏市场的需求并未缩小,甚至还在稳步放大,关键要看这个市场归入了哪家企业的囊中,并且是否赚钱。分析今年中国的光伏企业业绩,肯定是让股票市场投资者失望的结果。“倾巢之下岂有完卵”,几百家未上市企业是争取生存希望的问题,上市企业是争取亏损得更少的问题。境内外已上市企业短期内不应有生存之虞,会有三类情况并存:一类是理论上应该破产的企业,但是“已经大到不能破产”,可以关注其新闻;一类是销售额、市场占有率在增加,利润却在大幅下降,可以不去关注;最后一类是销售额、市场占有率增加的同时,保持微利水平,可以稍加注意。总之,今年光伏企业实现理想收益的应该没有,故投资价值有限。如果一定要寻找机会,两个方面的信息可以特别注意:凸显技术、成本优势并且规模量产的企业和重大的企业兼并消息,后一种的可能性要大一些。
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根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年6月19日的报价,单晶复投料人民币价格企稳在RMB34/KG,单晶致密料最新人民币价格依旧为RMB32/KG。N型料人民币价格为RMB38/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB1.2/Pc,美金报价为US$0.152/Pc。G12成交价格保持在RMB1.75/
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心5月29日最新报价,单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,N型料报价38元/KG。硅料环节价格企稳。本周M10硅片主流成交价格掉落至1.2元/片。G12最新成交价格下滑至1.8元/片。N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.1元/片,N型21
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