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不过,根据粗略计算来看,即便剔除此次“双反”影响,该公司的毛利率也仅能增至5%左右,较其四季度的9.9%仍然有不小的降幅。
相比较而言,同样由于美国“双反”将被加征多达2600万美元关税的天合光能,其毛利率则为5.8%。如果不考虑该因素,其毛利率则达到了13.3%。
难降的成本
进一步分析来看,对于尚德电力而言,此次美国“双反”调查只是导致其毛利率进一步下降的一个方面,更主要的原因还在成本控制方面,尤其是成本下降的幅度和速度都难敌产品价格的降幅。
数据显示,今年第一季度,该公司与生产相关的直接成本为4.071亿美元,较去年第四季度的5.667亿美元,降幅约在28%。而在其4.071亿美元的直接成本中,摊销以及折旧的费用为3940万美元。若在扣除该部分费用后,较上一季度同口径的成本则下降31%,与同期包括多晶硅在内的原材料的价格降幅几近相似。
对此,有分析人士认为,尚德电力的成本能否继续下降,原材料价格走势将是决定因素。
除了与生产相关的直接的主营业务成本外,在尚德电力其他的成本构成中,占比较大的则分别为一般以及行政开支7910万美元、销售费用3360万美元、利息支出3220万美元,仅此三项费用就已经超出了其该季度1.33亿美元的亏损。
从尚德电力的进一步解释来看,其中占比较大的包括与产能闲置相关的支出为2070万美元、计提包括坏账准备在内的费用为2550万美元、净利息支出为3220万美元。
而从现实情况看,光伏行业由于受资金链普遍紧张、产能过剩以及短期负债占比过高等因素影响,行业平均成本在未来大幅下降的空间较小。
另据一季度报告的披露, 尚德电力的销售回款由四季度的68天增至90天,这意味着其应收账款周转率下降,出现坏账的可能性增大。但与此同时,其存货周转天数则不降反升,
由此前的82天增加至112天。这表明,在放宽供货条件的情况下,其销售形势严峻,产能利用率也不容乐观。
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