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中国的新能源市场一半以上依靠国外消费。光伏行业尤其倚重欧洲市场,多晶硅等原材料生产的实际技术含量不高,国内大量的太阳能材料生产商并没有议价能力,而取决于市场需求。
新能源与其它能源的消费不同,由于生产成本高,价格无法与普通的能源相比,市场消费主要靠政策补贴拉动。
从光伏行业过去发展看,基本一段时期都会有主导的国家推动。2009年西班牙开始实行补贴上限之后,德国成为全球光伏市场的主要推动力,占据新增装机的半壁江山。2011年,德国和意大利市场新增装机分别达到7.5GW和9GW,成为行业增长的主要驱动力。但欧洲去年深陷债务危机影响,纷纷传来政府在光伏产业补助趋于保守的消息,太阳能上网电价补贴从2010年后期开始不断削减,随着扶持力度的减弱,欧洲市场对太阳能的需求锐减。
市场严重的产能过剩,导致2011年多晶硅等材料的价格从高位迅速下降,雪崩式的坠落让国内太阳能企业喘不过气来。产品价格暴跌,公司盈利能力迅速走弱。
从2011年5月中旬开始,国内多晶硅出现了剧烈下滑,国内报价从4月的66万-77万元/吨降至43万-50万元/吨,一个月的跌幅达到30%。如今已经跌破30美元/公斤。多晶硅的价格2006年至2007年间,高峰值曾经达到500美元/公斤。其它如硅片、电池、晶体组件价格也分别下滑70%、57%、44%。
作为国内太阳能行业龙头的天威保变(600550.SH),去年净利润同比增长率为-89.68%,主营收入53.45亿元,该公司新能源业务占主营业务收入比例为31.15%,主要生产太阳能电池,其余来自输变电业务,毛利达到20.76%。公司的资金链吃紧,2011年经营活动现金流净额为-1.48亿元。
另一家主营太阳能电池的拓日新能,其去年净利润同比大幅下滑245.11%,太阳能几乎占公司主营业务的100%。主营收入4.78亿,公司的资金链同样紧张,2011年经营活动现金流净额为-2.81亿元。
光伏行业中去年也有实现净利润增长的公司,如乐山电力净利润同比增长率27.05%,国电电力50.15%,精功科技340.53%。
精功科技(002006.SZ)2011年业绩大幅增长,实现营业收入23.51亿元,同比增长141.24%,实现净利润4.7亿元,同比增长307.93%。得益于光伏专用设备销量大增,太阳能光伏装备占公司主营收入68.55%。
精功科技充分享受了行业2010年底-2011年初的高速膨胀发展期,尤其在2011年上半年多晶铸锭炉订单大幅增加。受益于光伏行业2011年的扩产风潮,配合公司的"绑定"龙头厂商的营销模式,获得大量大厂订单,光伏装备业务收入增长至16.12亿元,大幅增长542.66%,一跃成为国内一线的光伏设备提供商。而公司第二大业务建材机械业务收入增速达到30.7%,达到2.37亿元,主要受到下游建材钢结构设备采购需求旺盛影响。此外多晶硅片受到产品价格大幅下滑影响,收入下滑18.87%。
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