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2011年过去了,这一年对光伏企业来说,是在大喜大悲中度过的,现在好过的不好过的都值得好好反思。我们为没能渡过难关的企业感到遗憾,但更为渡过了难关却未思考的企业深感遗憾。不同的企业有不同的反思。
反思之一
行业的两个特性决定企业成败。光伏发电属能源行业,是快速增长的规模经济。一般的消费经济,只要有独到的技术,资金投入就可以是少量的,生存时间也会有5年甚至是10年以上的时间,然而,光伏行业就没那么乐观,即使有非常独到的技术,但是如果没有巨量的原始资本和增量资本,如果再没有正确的发展战略,大多情况下,市场只会勉强给企业三年左右的生存时间,不是“一将成名”就是“万骨枯”。对此,“保利协鑫”就是最好的说明:2006年投资70亿元人民币、年产3000吨进入多晶硅产业,2009年“蛇吞象”的动员263亿元港币反向收购上市,2012年将以极低的生产成本、6.5万吨多晶硅和8GW硅片的产能成为世界第一,独步江湖。这就是能源行业的特性和魅力, 这就要求行业的每一位进入者,必须对这个行业的特性要有清醒的认识。什么是这个行业当前的特性?笔者整理的两句话谨供各位读者参考:“吃政策的饭”、“做烧钱的买卖”。第一句话说的是没有政策就没有光伏。中国的光伏企业过去靠的是国外政策,现在国外、国内政策都要靠,必须关注政策,靠政策生存,靠政策发展。第二句说的是在光伏行业成熟之前,有钱的进来,钱少的慎重。对此,去年末施正荣的一句话值得品味:“这个行业不是想做就能做的”。至于多少钱是标准,笔者将在下一段予以解释。
反思之二
从现在开始要有进入行业第一方阵的完整融资计划。新能源行业不仅是规模经济,不进则退,而且还是带有垄断性质的规模经济,这个行业向巨型规模化集中的速度比大多数人想的要快,对资金的需求比很多人想的要大。这就是为什么生存了30年的一般企业有10个亿的融资就很多,而只生存不到10年的光伏企业100个亿的融资也嫌少。对自己的企业定位比别人精准,与此相关的融资计划比别人完整、充分是企业在这个行业中立于不败之地的根本。在这个行业,如果企业没有进入前十位的雄心和融资方案,就难有最终胜利的可能。对此,传统能源企业的今天在讲着新能源企业明天的故事,纵观当今世界传统能源行业的规模水平,以《财富》杂志统计的“2010年世界500强”的为例,前十位中能源企业就占了六位!另据统计的“2010年中国500强”中,能源企业雄据前三位,恰好中国能源企业的贡献值也是国家GDP的30%强。在别的行业,企业可以选择一个合适的市场定位;在能源行业,市场在选择企业的市场定位。2011年光伏市场的变化,告诉企业家们的就是自有资本永远是微不足道的,企业原有的资金动员能力总是那么苍白无力,这是因为市场在选择企业。2011年,世界经济低迷,中国严控货币流动性,光伏行业一边产能严重过剩,一边国内市场不断放大,企业家们只会感觉钱少; 2012年,国家扶持的力度在增加,用资金买产能、买技术、买人才、买市场的机会更在增加,企业家们还会感觉钱少;2015年、2020年国家描绘的光伏市场是5倍、50倍的增长空间,企业家们更会感觉钱少。对此,如果企业家们在进入这个行业的那天没有清晰感悟,那经过了2011年,就一定会有深刻的感悟。愿意在光伏行业继续成就事业的企业家们:请首先确定本企业在行业中的定位,围绕这个定位,要有完整的银行融资、债务融资、股权融资等持续融资的方案,要有远远优于一般行业的流动资金。
反思之三
不要轻易相信表面的市场。2011年,被伤害最多的应该是2009年进入光伏行业的“09后”。相信这些企业的企业家们,过去都是身经百战,几多辉煌,颇有资本的企业家。如果他们输了,一个重要因素应当输在信息收集不完整,战略判断严重有误。经过2008年的光伏市场低迷之后,2009年确实给了繁荣的期许,但那一定是短暂且虚假的繁荣,因为2008年光伏市场就已殖入2011年供过于求的危机基因,当年已经供大于求30%,并有继续放大之势。而2009下半年到2011年上半年光伏市场的繁荣,是建立在全球为挽救2008年国际金融危机而流动性宽松、安装大国德国、意大利短期加速建设基础上的繁荣,带来的一个结果就是到2011年中期,供大于求关系变为45%。如果企业只看到繁荣这“一叶”,而未看到2008年光伏市场潜伏严重过剩的“全豹”,怎么可能做出正确的判断。对此,光伏市场一个最新的故事颇能说明问题:2011年8月,上市公司中利科技动用4.82亿元收购2010年进入光伏行业的腾晖电力51%的股权。由于交易双方为同一实际控制人,涉及关联交易,基于当时光伏市场判断,实际控制人大胆承诺2011年、2012年、2013年经审计的净利润分别不低于3130万元、26381万元、36625万元,如届时未实现上述目标,实际控制人将以现金方式支付差额。由于光伏市场骤变,今年3月3日中利科技公告因没能完成承诺业绩,实际控制人支付补偿差额259万元。要扭转今后两年可能巨额补偿的局面,前提有两点:未来光伏市场和实际控制人预想的一样好;未来腾晖电力的业绩和实际控制人预想的一样好。那就意味着到2013年,按照5.82%的利润率水平计算,销售额需达到63亿元。对此,如果根据网上搜索企业资料显示的2011年销售预计应为80-100亿元推论,理应不难实现。可是年报公告,腾晖电力2011年实际销售仅为7.6亿元!因此企业不但要明白没有只涨不跌的市场,更要了解为什么涨的背后原因;要知道在商场上“船小好调头”,可在能源行业没有小船,信息不准,战略判断有误,大船“伤不起”。都知道“英利”总体发展健康,在行业最困难的去年11月还宣布誓言:不裁一人。却少有人注意它设有一个不多见的岗位——“首席战略官”。2012年的市场需求,一定比普遍预期的要大,因此,那些还在争取做大、做强的光伏企业家们,建议今后即使没有部门,也一定要有专门的信息收集、战略分析人员。
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