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全球光伏市场格局生变,光伏“上中游”制造产能相对过剩,光伏发电成本不断降低,产业理性回归,光伏终端电站投资受追捧。
光伏制造业的寒冬
德国政府2月23日宣布,自3月9日起将太阳能上网电价补贴下调20.9-29%。自2012年3月起太阳能上网电价将逐月下调。与此同时,德国政府宣布2012年至2013年太阳能新增装置容量目标为2.5-3.5GW,远低于市场预期。
2月1日,债务缠身的希腊宣布削减太阳能光伏补贴。新的上网电价补贴(FiT)适用于所有在2月份及以后联网的太阳能光伏项目。装机量超过100KW的太阳能光伏项目补贴每MWh将下调12.5%,至292.08欧元。根据补贴政策,每6个月将会有一次下调,直到2012年降至203.20欧元/MWh。面对日益扩大的240亿欧元债务,西班牙做出了有争议的决定,即停止对新光伏、风能、联合发电和焚烧废物电站发放补贴。
最近这轮以德国为代表的主流市场的政策变化,预示着一个“补贴年代”的终结,中国出口市场将面临进一步疲软。自2011年底开始美国针对中国太阳能电池双反调查开始,欧洲对华光伏产品的反倾销调查也甚嚣尘上,中国光伏制造业可谓四面楚歌,如果“双反”成立,将引发危机。
产业轮动光伏终端开发商主导话语权
光伏制造业发展蓬勃之时,天华阳光董事长苏维利曾表忧虑并多次呼吁中国光伏伙伴应该尽快携手,促进中国资本(行情,资讯,评论)和产品的协同输出,进军光伏终端市场,打造完整的中国光伏产业链,摆脱市场可能对供应链的掣肘。可惜时值光伏制造火热捞金之际,联合光伏终端开发的声音被淹没、忽视。
现在我们看到,2011年全球光伏总装机量27GW,而目前国内已经量产、加上在建的光伏产能高达50GW。供需的不均衡发展、以及全球新能源平价上网的迫切需求,都在不断地挑战着产业链的成本和价格水平,中国光伏制造业正经历着痛苦的洗牌整合过程,从狂热的暴利时代回归理性。随着光伏组件价格进入快速下行通道,下游的光伏电站开发商和投资商也迎来重大发展机遇,并掌握了话语权。
优势互补,战略合作才是共赢之计
面对新的商业契机,不少光伏制造企业也开始向下游布局,寄希望于通过产业垂直一体化发展、获取电站良好的投资回报率,同时也可以为自身的组件销售提供稳定的渠道和“出海口”,以此突破产能过剩的困局。然而,对于产能庞大、负债率居高不下的上游制造企业而言,“垂直一体化”与其说是机遇、更不如说是严重的挑战:探索未知领域将面临的风险;产业链各段不同专业团队在各个地区和国家的建立和管理;产业链各段巨额资金的平衡分配和把控管理……牵一发而动全身,稍不留神就将导致全局的溃败。引用业内资深专业人士的一句话来说:“制造商进入终端电站市场、把自己生产的组件卖到自己承建的电站上,这其实就是在采取拖延战术、恶化危机程度――delaytheproblem、worsentheproblem。”。
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