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2012-03-06 15:18来源:solarF阳光网关键词:光伏First Solar天合光能收藏点赞
我要投稿
去年8月,我问FirstSolar是不是正变得陈腐落伍了,或许这个答案来的比我们预期的要早一些。我的理论是,随着整套光伏系统成本的下降,BOS(土地、逆变器等)成本将占据更大的份额,这时光伏组件效率将更加重要。由于光伏安装最大的限制是土地,成本下滑对于像SunPower这样的高效光伏组件制造商十分有利,而FirstSolar则将被疏远。我写文章那天FirstSolar股价收于64.75美元。
自那以后,FirstSolar就再也没报出任何好消息。管理层变动、战略调整和收益预期下调。
美国当地时间2月29日,FirstSolar公布了2011年业绩报告,比下调后的预期值还要惨烈。第四季度净营收环比下降3.45亿美元,至6.60亿美元,每股亏损4.78美元。业绩受到影响的主要原因是商誉减记、保单开支和重组。
成本优势消失
FirstSolar曾经在光伏制造成本上拥有巨大的优势。现在,中国光伏制造商正迎头赶上,这在FirstSolar的财报中就有体现。
FirstSolar表示,每瓦成本为0.73美元;而阿特斯阳光电力表示其成本已经做到0.76美元/瓦,天合光能为0.94美元/瓦。即使FirstSolar将光伏组件转换效率提高至平均12.2%的水平,阿特斯太阳能和天合光能正在生产效率更高效的光伏组件,所以同等成本条件下FirstSolar光伏组件已经毫无吸引力。
并不是每家制造商都具有FirstSolar那样的成本优势,但是它们都在快速赶上。当这些企业这样做是,FirstSolar需要发布更高效的光伏组件,否则销售额就会下降了。
保修忧虑
2008年6月到2009年间,FirstSolar生产的光伏组件出现过早减损的情况,现在其为该问题付出代价。FirstSolar拿出1.259亿美元用于光伏组件替换和其他成本。
与屡出新产品和发掘新市场的SunPower相比,FirstSolar的管理层就像伤心的小狗。MichaelAhearn将德国的上网电价补贴改革比喻成“残酷的措施”,Tone对业绩表现毫无关心,但对我来说这些都是危险信号。
低预期
FirstSolar计划闲置位于德国的工厂,时间最长6个月;该公司还打算推迟亚利桑那州光伏工厂竣工时间,越南厂计划也将喊卡。
FirstSolar还将2012年营收预期下调至35亿美元-38亿美元,利润介于3.75美元-4.25美元。
我为什么还要继续玩这场游戏?
就像我意识到FirstSolar的关键缺陷一样,我也不能忽视FirstSolar是一家能够盈利的光伏制造企业,只是这季度亏损了。FirstSolar还有2.7GW的待开发光伏项目,这些光伏项目能够保持收益维持在盈利的水平。对于FirstSolar的大型光伏项目,NRGEnergy和midAmericanEnergy和公共事业单位具有同样的信心。
如果FirstSolar想做出战略转变,从光伏组件制造商变成光伏电站开发商,其可能赚的不错的利润。但是,于此同时FirstSolar将继续碰到各种问题。
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