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天合光能
天合光能4Q11光伏组件出货量约为425MW,比此前公司预期的320MW至350MW之间增加了14.8%;营收达到4.35亿美元,比预期超出8,000万美元;毛利率7.1%,此前预期为10%;毛利3100万美元,环比下降40.4%。2011年全年收入为20.05亿美元,同比上升了10%。
全年出货量达到1.15GW,略高于预期,并预计2012年出货量达到2.1GW。
和大多数同行一样,天合光能的季度财报体现了出货量和营收的上扬,同时伴随着利润率的疲软(主要由于ASP的下降),而且1Q12的前景也比分析师预测的要更加光明。有消息称,2012上半年天合光能会扩产其高效多晶硅组件“Honey”500MW,而且已经提上了日程。亚伦集团分析师表示,按照1Q124亿美元的营收计算(出货量为400-430MW,售价为$0.95/W),再对比$0.63/W的成本(非硅成本和$37/kg的多晶硅成本),预计天合的股票每股会损失0.28-0.3美元。
阿特斯太阳能
阿特斯太阳能的4Q11财报要等到3月7日才会发布,但是根据已知的统计阿特斯4Q11的出货量在430MW到440MW之间,高于预期的340-360MW,而该公司3Q11和2Q11的出货量分别为355MW和287MW。毛利率应该在先前指导的5%到8%之间。2011年全年的出货量预计为1.3GW,持平于之前1.2-1.3GW的最高预期。
不管怎么说,通过安装商和自身扩建工程业务,阿特斯太阳能4Q11出货量是非常值得肯定的。和其他同行业者一样,糟糕的价格也影响了阿特斯的毛利率,即使是一级的企业也会在短期内出现亏损。
总而言之,相比于3Q11各大企业财报的触目惊心,4Q11应该可以让我们稍喘一口气了。在出货量和营收见涨的情况下,由于目前多晶硅的价格依然疲软并徘徊在22美元/公斤左右,所以毛利率的提升尚待努力。综合来自政策、行业等层面的信息,近期光伏市场有积极因素,也有不小的考验。光伏业各环节企业应该紧跟行业发展形势,积极应对,及时调整,差异化定位。尽管业界一直对2012年的光伏市场寄予期望,然冰冻三尺非一日之寒,近期光伏市场有积极因素,也有不小的考验。我们不能完全依赖政策、市场和投机,但也要时刻关注这些因素,才能解析瞬息万变的行业形势。
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