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光伏产业未来的故事会重演风电领域的一幕吗?中国风电设备制造的两大巨头华锐和金风都在今年遭遇业绩大幅下滑,后进入者—国电旗下的联合动力在今年发展势头凶猛,极有可能跃居前三。原因就在于,许多国电运营的风电场都会优先把设备订单给予联合动力。
易凯资本董事总经理赵文挺认为,光伏产业的格局演变路径极有可能如风电。风电市场真正发展于上网电价确定之后,市场以国家队为主导。而光伏上网电价在今年确定后,五大发电集团也会从下游运营渗透到制造环节。赵说,现在已有国企买方通过他们在光伏领域物色收购对象。
浙江光伏中小企业联盟会长罗之彤认为,国字头企业做光伏制造走的是垄断路线,通过下游市场来控制。加之资本实力雄厚,可以通过收购整合来快速扩充产能。
不过,业内人士分析,央企现在才刚刚闯入到光伏制造领域,至少花三四年的时间才能赶上现有光伏巨头的产能。而在光伏产品竞争如此激烈的现在,所有企业比拼的只有两个要素:价格、质量。而在这方面,尚德、赛维、英利等更具竞争力。
曹寅认为,现在一线的民营企业不会完全国有化,但有国有资本参股的可能。“央企肯定会在其中分一杯羹,但不一定最终是占据主导位置。”曹说。与尚德、英利等在海外市场深耕多年的企业相比,新进入的央企在海外市场毫无品牌优势,而海外客户对品牌又极为看重。
此外,从运营模式来看,光伏电站运营不一定仍是风电的“大电站”模式。曹认为,未来或许会出现颠覆式的运营模式,或许不会由几家电力央企集中控制。若央企终端优势失去,对制造环节的产业格局的影响也会相应削弱。
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