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11月16日,据权威人士透露,可再生能源发展“十二五”规划提出的到2015年末国内太阳能发电装机目标,已确定由此前披露的1000万千瓦上调至1500万千瓦。其中,大型地面光伏发电1000万千瓦,屋顶及离网发电400万千瓦,光热发电100万千瓦。而此前备受业界关注的可再生能源电价附加,也有望近期从4厘/千瓦时提高至8厘/千瓦时。根据此前公布的《多晶硅行业准入条件》,工信部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单,首批进入该名单的企业有望成为此次行业整合主体。
事件点评:
1、经济性成为市场启动的转折点
依托全球光伏市场疲软、组件扩张导致竞争加剧等因素的推动,成本持续下降成为我国市场启动的核心推动因素。目前的成套价格大约为1.8美圆,即使按照保守的8%的折现率计算,1300小时对应的自然发电成本大约为0.80元左右,使得1.15元(含税)的标杆电价具备了竞争力。
2、国内市场出现了预期中的超预期
我们在系列报告中指出,依照风电的经验,“十二五”期间规划的光伏10G的目标也有望超预期地提前实现。今天的中国证券报的消息较为准确地验证了我们的判断,即将出台的《可再生能源发展“十二五”规划》有望将“十二五”期间太阳能发电装机目标上调至1500万千瓦,其中光伏发电目标为1400万千瓦。按照可比数据,光伏发电比原先的900万千瓦提高了50%以上。另外,可再生能源电价附加从4厘/千瓦时提高至8厘/千瓦时也有利于提高开发商的积极性,增加了行业超预期的砝码。
依据我们跟踪数据,2011年新增容量为1.5GW左右基本确定,保守预计2012年为3GW左右,增幅超过100%。如果按照“十二五”1400万千瓦目标测算,2013~2015年的总容量为9.5GW。我们草根调研数据,1400万千瓦仍有望超越,行业有望不断超预期。
3、对组件相关的细分行业影响有限
太阳能作为全球市场,目前看,核心的推动力仍来自欧洲,其中德国2010年对行业的贡献超过40%。对于行业的总体判断,仍应从全球角度看,不应过分夸大中国策略对全球的影响。
我们认为,以德国、意大利为代表的欧洲地区增速放缓将成为必然趋势,同时,美国、印度、日本、中国等新型国家的崛起将成为行业增长的新驱动力。但短期看,中国市场尚难完全弥补海外市场的疲软。组件、多晶炉等最终的产品市场仍来自全球,因此,受益程度相对较小。
4、多晶硅面临的压力更大
多晶硅作为曾经的稀缺资源,目前面临着内外双重压力。内部看,保利协鑫的规模和成本优势将全面削弱国内企业的竞争力。外部看,韩国OIC、德国WACKER、日本德山等国际企业的产能扩张将加剧中国企业的竞争压力。
根据此前公布的《多晶硅行业准入条件》,工信部即将推出第一批通过行业准入审查的多晶硅企业名单,首批进入该名单的企业有望成为此次行业整合主体。我们认为,行业整合将提升国内企业的综合竞争力,但难以全面改变竞争压力。
5、光伏逆变器成为最大受益者
在我们刚出具的研究报告《阳光电源——被低估的光伏逆变龙头》中,我们详细分析了光伏逆变面临的行业环境。其中,国内市场的特征决定了光伏逆变是最大的受益者,我们重点推荐具备国际技术水平而具备国内价格的阳光电源。
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多晶硅本周多晶硅价格:多晶硅N型复投料主流成交价格为36.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:SNEC后,需求仍显低迷,拉晶厂本身处于亏损状态下,采购意愿偏低,故多晶硅签单交易冷清,一线大厂仍对持续下探的报价接受程度较低,但其余厂商出于
本周硅片价格承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.90元/片,环比上周小幅下跌3.23%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.04元/片,环比上周小幅下跌1.89%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.25元/片,环比上周小幅下跌0.79%。终端需求疲软是本周
本周多晶硅价格出现下降。n型复投料成交价格区间为3.20-3.50万元/吨,成交均价3.44万元/吨,环比下降6.27%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价为3.35万元/吨,环比下降2.90%。p型多晶硅暂无批量成交。光伏展后多晶硅签单数量较少,价格再度下滑。具体来看,一线大厂在目前下游要价极
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6月11日,第十八届(2025)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会盛大启幕。作为全球光伏行业的领军企业,TCL中环携多款创新产品重磅亮相,全方位展示公司在光伏领域的技术实力与战略布局,表达了公司推动产业升级、共建可持续未来的信心与决心。硅启新境,夯实高效基础本次展会,TCL中环N型G12
本周多晶硅有一定的成交量,价格再度出现下滑。n型复投料成交价格区间为3.50-3.80万元/吨,成交均价3.67万元/吨,环比下降2.13%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比持平。p型多晶硅成交价格区间为2.80-3.30万元/吨,成交均价为3.07万元/吨,环比下降1.92%。本周行
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[中国,东莞,2025年6月16-19日]华为智能光伏第三届全球安装商大会在东莞三丫坡盛大召开,来自欧洲、亚太、拉美等全球各地的伙伴和头部安装商齐聚一堂,围绕光储产业市场趋势、安装商战略、优秀案例、营销策略等议题展开深入探讨,共同描绘分布式能源市场蓝图。交流与赋能:共筑智能光伏产业基石华为高
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