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高送转概念风声水起 填权股显露“升机”
欧洲光伏补贴的下调,将在今年上半年引发部分欧洲国家对光伏项目的“强装行情”,因此,光伏产品今年上半年有望保持旺盛的市场需求。我们认为,2011年光伏产业链中多晶硅环节供应最为紧张,预计多晶硅现货价格上涨势头将持续到2011年三季度。值得注意的是,保定天威保变电器股份有限公司(天威保变,600550)的多晶硅业务2011年将进入收获期,并将成为该公司新的利润增长点。
截至昨日收盘,天威保变收于23.98元/股,微跌0.42%。
传统产品毛利将提高
根据天威保变此前公布的2010年年报,该公司2010年实现营业收入76.30亿元,同比增长26.96%;净利润6.19亿元,同比增长5.57%;扣除非经常性损益的净利润2.98亿元,下滑42.74%。2010年,天威保变实现每股收益0.53元,扣除非经常性损益的每股收益0.26元。
我们认为,天威保变业绩下滑主要有三点原因。首先, 综合毛利率下滑2.84个百分点。天威保变输变电企业由于国内输变电设备市场需求较2009年明显下降,输变电行业产能扩大,供需矛盾日益突出,价格竞争激烈。另一方面输变电设备主材价格呈上涨趋势,这些因素对输变电的毛利润造成加大影响。
其次,天威保变销售费用率提高0.74个百分点。销售费用率提高的主要原因是销售员工薪酬和销售服务费提高所致,其中,销售员工薪酬增加0.1亿元,同比增长55%,主要是销售员工薪酬和销售提成增加;销售服务费增加0.39亿元,同比增长265%,销售服务费用大幅增加与公司加大国内、国际市场开拓有关。
此外,管理费用率提高1.39个百分点。管理费用大幅提高主要是管理、财务及研发员工薪酬和技术开发费大幅提高所致,其中,管理、财务及研发员工薪酬增加0.65亿元,同比增84%,预计主要是薪酬提高;技术开发费增加0.69亿元,同比增158%,是输变电行业整合期公司加大研发投入所致。
展望2011年,对于天威保变的输变电产品而言,我们认为,在海外市场尚未形成气候之前,其变压器业务不会有较好的改观。不过,我们预计,随着本轮输变电行业整合完毕,天威保变的输变电业绩将逐步回升。行业整合期内,天威保变将加大产品研发和成本控制的投入及国内、外市场的开拓。在此过程中,输变电产品(高压)的价格和毛利率将逐步回升。
多晶硅产能大幅提升
2010年,天威保变在多举措稳固输变电产业优势的同时,继续大力发展新能源产业,完善该公司的能源产业布局。
具体来看,一方面针对当前状况努力开拓新能源市场,着眼于提高新能源产品质量和技术含量;另一方面进一步完善新能源产品构成,努力打造完整产业链,不仅全面推动了公司新能源产业的快速健康发展,也大大加强了公司抵御经济危机的能力。
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