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对于天威保变来说,值得一提的就是其多晶硅业项目。
由于德国7月份将下调光伏电价补贴,同时意大利也将于5月和9月下调光伏电价,致使今年上半年欧洲国家对光伏产品有“强装行情”,因此,今年上半年市场对光伏产品的需求将保持旺盛。我们预计,2011年产业链中多晶硅环节供应最为紧张。从2月份起,多晶硅已经开始涨价,现货价格普遍卖70万-80万元/公斤,我们预计,多晶硅现货价格维持高位的格局会持续到2011年三季度。
目前天威保变控股或参股的多晶硅公司包括:天威四川硅业(控股,产能3000吨,持股51%),乐山乐电天威硅业(持股,产能3000吨,持股49%),四川新光硅业(持股,产能1260 吨,持股35.66%),总的来看,天威保变多晶硅的权益设计产能为3450吨。另外天威硅业和乐电天威2011年将进行技改,年底前,多晶硅产能将分别提升至5000吨,同时这两家公司的二期5000吨扩建也可能于今年启动,以实现2012年底产能达万吨。由此看来,天威保变的多晶硅业务已形成规模,将步入收获期,未来将成为主要的利润增长点。
在光伏组件方面,天威保变参股的天威英利新能源在2010年预计贡献业绩每股0.13元,对净利润贡献率高达26%,天威英利组件产能400MW,尚无扩产计划。
高端变压器值得期待
此外,我们认为,天威保变的特高压变压器业务将进入景气周期,值得期待。
国网“十二五”电网规划围绕特高压交流项目规划,虽然特高压交流存在较大争议,但我们认为,国网“十二五”规划通过国家发改委批准应无障碍。根据我们的模型测算,预计“十二五”期间特高压交流投入近2800亿元。国网规划“十二五”期间要完成“三横三纵一环网”的特高压建设规模,定于2011年前投运锡盟(锡林郭勒盟)-南京、淮南-上海两条线路。
从建设进度来看,一条典型的特高压交流线路建设周期在1年左右,根据特高压交流设备和系统技术成熟度来看,我们认为,特高压交流工程将在“十二五”中后期集中完成。
此外,根据我们的模型测算,预计“十二五”期间,国网在特高压直流项目方面将投入2500亿元、南网约330 亿元。由于特高压直流在系统联网方面的优势,我们对国家发改委批准特高压直流的速度保持积极态度,我们认为,特高压直流将按照国网和南网规划的时间进度顺利实施并建成。
据我们了解,在特高压变压器和电抗器领域,国内基本由中国西电(601179,股吧)、特变电工(600089,股吧)、天威保变垄断。同时,受益国有化率要求因素,天威保变在特高压变压器和电抗器领域优势明显,随着特高压大规模上马,公司高端变压器业务值得期待。
综上所述,在不考虑配股摊薄股本因素的前提下,我们预计天威保变2011年-2012年每股收益分别为0.75元、1.07元,按照当前股价对应市盈率分别为35倍、24倍。天威保变2011年多晶硅项目将进入收获期,我们预计多晶硅价格在上半年还能够保持高位,另外我们乐见天威保变在成本控制方面的规划和努力,给予公司2012年30倍市盈率,上调目标价至每股30.00元,上调评级至“买入”。
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