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首先,是太阳能产业链。经过三四年的培育,南玻A具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链,预计未来的销售收入规模可能在100亿元以上。
其次,是玻璃业务。根据南玻A的发展战略,节能玻璃将是其未来的主导产品之一,而其工程玻璃未来的扩张空间仍比较大。我们预计未来南玻A的浮法玻璃收入可能在40亿元左右,工程玻璃的收入可能在30亿元左右。
第三,是显示器产业链。我们认为,显示器产业链有望成为南玻A新的利润增长点。
综上分析,我们认为,虽然玻璃行业及太阳能光伏产业均面临较大的不确定性,但南玻A仍有望维持其在玻璃行业和太阳能光伏产业上的综合竞争力,并有望在打造显示器产业链方面取得实质性进展。我们根据南玻A的发展战略规划,认为其扩张速度可能将超预期。我们基于谨慎性原则,适度调整了对南玻A未来三年的业绩预测,预计其2010年-2012年的每股收益分别为0.58元、0.70元、0.89元。并维持对其“增持”的投资评级。(编注:昨日南玻A收于15.04元,微跌0.46%。)
打造完整光伏产业链
2010年上半年,南玻A太阳能产业实现营业收入8.7亿元,同比增长313.17%,占公司营业总收入的25.55%,同比提升了15.33个百分点。实现营业利润(营业收入-营业成本)2.45亿元,同比增长163.72%。
我们认为,经过三四年的培育,南玻A打造完整太阳能光伏产业链计划基本得以实现。
宜昌南玻在2009年投产之初就实现了多晶硅系统的全闭环生产运行,也是目前国内实现全闭环运行为数不多的企业之一。今年4月,宜昌南玻月产已经超过120吨,完全达到年产1500吨装置的设计能力,同时各项能耗和物耗指标也低于国内同类装置,单位成本已低于38美元/公斤。多晶硅的销售价格今年呈现稳中趋升的态势,由年初的40多美元/公斤,上涨至目前的80多美元/公斤。而由于南玻A的多晶硅为电子级品质,售价略高于其他的太阳能级多晶硅。而多晶硅产品品质的持续提升,为南玻A打造涵盖太阳能多晶硅材料、硅片、电池片及组件和太阳能玻璃的完整产业链,提供了质量保证。
南玻A的另一产品太阳能薄膜电池用TCO导电玻璃也值得投资者关注。TCO导电玻璃是制造太阳能薄膜电池的关键原材料之一,预计2010年全球需求量将达到约2500万平方米,并呈逐年递增趋势。
此外,南玻A采用先进的CVD(化学气相沉积)工艺生产的TCO导电玻璃,产品已达到国际先进水平。南玻A首条年产46万平方米太阳能薄膜电池用TCO导电玻璃生产线已于2010年一季度正式量产,这使南玻A率先成为国内唯一具备薄膜光伏电池用TCO导电玻璃量产能力的企业。目前,南玻A正在积极开展TCO导电玻璃扩建项目工程,预计2011年总生产规模将扩大至120万平方米/年以上,计划总产能在300万平方米/年。
目前,南玻A具备了“多晶硅材料→硅片→电池片及太阳能玻璃→光伏电池组件”完整的太阳能产业链,且在太阳能光伏产业已初步确立了竞争优势。我们认为,南玻A将在进一步提升综合竞争力的同时,加快扩张步伐,预计未来的销售收入规模可能在100亿元以上。
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2023年我国主要光伏产品价格出现明显下降、出口总体呈“量增价减”的态势,引起业内极大关注。作为拉动我国外贸出口的“新三样”之一,我国光伏出口将呈现怎样的趋势?光伏企业“出海”将面临哪些挑战,又该如何应对?作为拉动我国外贸出口的“新三样”之一,光伏产品出口持续跑出“加速度”。中国光伏
4月1日,安徽省商务厅发布关于加强对先进光伏及新型储能生产型企业跟踪服务的通知。文件明确,2023年,我省光伏设备及元器件制造业实现营收2967.4亿元、增长50.9%,营收居全国第三;新型储能产业实现营收801亿元。全省光伏及储能产品出口480.2亿元、增长28.3%。目前,我省光伏玻璃产量占全国一半以上、
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