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事件:德国拟投资约4000亿欧元在非洲撒哈拉大沙漠建设太阳能电站
德国启动4000亿欧元光伏项目,年均装机等于08年全球总量:
7月13日,以慕尼黑再保险公司和西门子公司为首的12家大公司在德国慕尼黑签署合作意向书,决定成立“沙漠技术工业倡议公司”(Desertec Industrial Initiative,简称DII),投资约4000亿欧元,在非洲撒哈拉大沙漠建设太阳能电站。
目前国内荒漠电站建设成本约为25元/Wp,根据成本下降假设和该项目的规模经济性,我们估计该电站建设的平均成本为国内当前成本的的60%,即1.5欧元/Wp。则上述投资对应的装机总量为233GW。如果项目按计划于2050年全部建成,则年评均装机量大致相当于08年全球市场总量(5.6GW)。
度电成本与传统能源相当,未来作为商业模式推广成为可能:
根据计划,将有3500亿欧元用于电站建设。根据上文装机成本假设,并假定该地区年等效日照时间2500小时(略好于敦煌),则其度电成本为5欧分,大致相当于目前欧洲4~5欧分的常规能源发电成本。该电站将具备商业化运行的经济前景。
于此同时,德国政府还准备在德国、法国、埃及建立大规模的太阳能电厂,为整个欧洲输送电力。我们认为,随着光伏组件价格的下降,全球越来越多的地区将能满足太阳能光伏电站经济运行的条件。由于光能较风能更清洁、更可靠、成本下降空间更大,国际光伏市场将会呈现较上一轮风电市场更强劲更持久的快速增长。
多晶硅企业受益:价格企稳,盈利能力提高:
我们认为如我们此前所述,未来光伏市场的爆发式增长将提升行业对多晶硅市场景气度的预期。而目前的多晶硅价格已经触及新厂成本线,新项目因过低的资产收益率而大量下马,市场逐步回归寡头垄断格局。而根据我们预测,未来3年内多晶硅全球市场供需小幅过剩,而国内市场供需保持平衡。在市场预期向好的情况下,6月以来多晶硅价格已经开始小幅回升,预计3季度会站稳80美元/公斤,2010年保持85美元/公斤的平均水平,其后在保持龙头企业毛利率的情况下逐步降低。
相关上市公司推荐及估值如我们4月12日报告所述,四川“硅谷”产业园是国内最具竞争力的多晶硅产业集群。乐山电力、天威保变、通威股份均属四川硅谷板块。其中,乐山电力是A股市场多晶硅业绩弹性最大的企业。公司传统业务平稳增长,大股东背景为新能源业务提供良好的平台和现金流支持。公司2010年市盈率15倍,价值低估,目标价10年25倍即19元,建议买入。天威保变尽管10年估值已达24倍,但考虑公司在光伏市场的龙头地位,以及公司未来2年业绩高速增长,给予10年30倍的PE,目标价47元,建议买入。
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2月27日,大全能源披露业绩快报称,2024年公司实现营业总收入74.11亿元,同比下降54.62%;净利润亏损27.18亿元,上年同期净利润57.63亿元。公告表示,2024年国内多晶硅产业仍面临供需失衡的困境,产业链价格持续下跌,产品价格甚至跌破企业现金成本,致使行业整体陷入亏损状态。报告期内,公司直接承受
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