新闻
  • 新闻
  • 产品
  • 企业

当前位置:

光伏 > 光伏设备 > 正文

海外光伏设备巨头突然断供 70%的国内“蛋糕”留给了它俩?

光伏设备  来源:脱水研报    2020/6/23 10:42:29  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:日前海外光伏巨头梅耶博格称,将由设备供应商转型光伏电池、组件生产商且不再向第三方共享其HJT设备,这意味着海外巨头断供HJT光伏设备!

(来源:微信公众号“脱水研报”ID:tuoshuiyanbao)

直接利好的HJT电池设备厂商迈为股份,两个月股价已拉升近80%、捷佳伟创涨了70%,足见二级市场多么看好!

1.png

遥想2017年,其曾占我国光伏设备70%的份额,而当前国产HJT设备售价仅为梅耶博格价格一半,未来几年国产化进程势不可挡。

今后5年国内市场复合增速超20%,规模近千亿,又一个尚未发掘的蓝海市场。

今日盘前,脱水研报第一时间进行解读。相信在选股宝APP上订阅了脱水研报的用户都收到了推送。

2.png

1、为何光伏巨头要转型?

之所以称为光伏巨头,因为作为过去20年光伏设备领域技术大牛,又为何要转型光伏电池与组件制造商?

(1)没赚到应赚的钱

正如公司自己所说:“认为近年来未能获得与其技术贡献相匹配的利润规模。”言下之意就是没赚到应赚的钱,动机已具备。

为何没赚到钱?

1)当今世界销售的大部分太阳能组件均基于梅耶博格的金刚线切割、PERC电池等技术,但是梅耶博格通过售卖设备将这些技术带来的价值创造留给了客户。

2)与此同时,中国设备厂商的崛起使得使其市场空间和利润空间被大幅压缩。

(2)PERC空间有限,HJT优势已现

根据公司资料,公司认为老技术PERC已经到达其技术生命周期的尾声阶段,效率提高和成本降低的空间均已较为有限。

另外一项TOPCon电池技术面临成本问题,尚未做好大规模量产的准备;其他HJT制造商现阶段尚不具备与公司HJT相竞争的能力。

1.png

(3)HJT已大规模商用

公司的HJT技术已经得到REC大规模量产验证,技术成熟度已较高。转型后公司将走差异化竞争路线,聚焦欧洲、美国、澳洲、日本的高端市场,目标是高售价、高毛利。

2、对我国产业链意味着什么?

搞懂了梅耶博格为何要转型,就明白HJT商业化大幕已经打开,那么对我国产业链意味着什么,国产化是否将加速?

(1)梅耶博格是谁?

想要知道对中国产业链影响,需要先知道梅耶博格是谁?为何它是过去20年光伏设备领域技术大牛?

梅耶博格(Meyer Burger)是一家总部位于瑞士的光伏设备公司,是它推动了PERC电池大规模产业化进程,并且引领下一代HJT技术率先商用。

2.png

1)HJT优势显著,光伏电池发展方向

HJT即异质结电池又称HIT,业内通常将其列入晶体硅太阳电池类别又叫做薄膜太阳电池。

其综合了晶体硅电池与薄膜电池的优势,具有结构简单、工艺温度低、钝化效果好、开路电压高、温度特性好、双面发电等优点。

1.png

(2)HJT设备国产化将加速

海外巨头梅耶博格的转型及不再向第三方共享其HJT设备未来改进,总体来看将使我国HJT设备国产化将加速,具体看有以下两点:

1)进口设备的可选项会进一步减少,有望提升电池厂商与国产设备企业的合作意愿;

2)国产设备或将获得更多的试验和验证机会,从而加深设备厂商对HJT技术的理解,积累更加丰富的经验,加速HJT设备的国产化进程,推动国内异质结技术的产业化进展。

(3)高性价比国产HJT加速渗透

目前,全部采用国产设备单GWHJT设备投资大约在5~6亿元,而以梅耶博格提供给REC的600MW整线为例,约7400万瑞士法郎(约合人民币5.5亿元),折合单GW投资9.2亿元。

国产设备仅为梅耶博格价格一半,国产设备相比进口设备更具价格优势。梅耶搏格推动HJT商业化大幕打开,市场接受度提升后,有助国产高性价比产品加速渗透。

3、市场空间有多大?

遥想2017年,在国产光伏设备厂商突破之前,梅耶博格部分设备曾占有我国光伏设备70%的份额。而当前HJT商业化大幕打开,国产高性价比将加速HJT渗透,国产化将加速到来!

根据天风证券测算,今年我国HJT新增产能6GW左右,总产能8.8GW左右,市场规模45亿元,同比去年增长22%,今后5年复合增速超过20%,市场总规模近千亿,又一个扩产进行时的蓝海市场。

2.png

4、3个产业链机会

毫无疑问HJT国产替代正蓄势待发,那么哪些国内产业链有机会?直接利好异质结电池设备厂商,其次利好制造端产业链,最后利好材料环节。

(1)HJT电池设备厂商

据脱水君了解,目前国产设备厂商在HJT的设备开发及验证进度方面并不弱,尤其在瓶颈设备PECVD环节也已实现较大突破。

比如:理想能源PECVD设备已用于通威成都产线,此外迈为股份为通威合肥基地提供整线,同时捷佳伟创与爱康科技签署2GW异质结电池项目合作协议。

(2)HJT制造端产业链

据脱水君得知,包括山煤国际、东方日升、爱康科技等,投入计划进行HJT制造,其中山煤国际与君石能源签订战略合作框架,拟共同建设总规模大10GW的HJT生产线项目。

(3)HJT材料环节

国内HJT材料环节,已有多家公司布局,包括隆基股份、中环股份等。隆基股份将在明年云南曲靖,投资23亿元扩建单晶硅棒和硅片(HJT生产重要原材料),规划产能10GW。

原标题:海外巨头突然断供,70%的国内“蛋糕”留给了它俩?

投稿联系:陈女士 13693626116   QQ: 1831213786
邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#换成@)
北极星太阳能光伏网声明:此资讯系转载自北极星电力网合作媒体或互联网其它网站,北极星太阳能光伏网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考。
热点关注
2.85GW光伏电站EPC 1.9GW组件开标价格参考

2.85GW光伏电站EPC 1.9GW组件开标价格参考

本文统计了9月至今日发布的共计2.85GW光伏电站EPC以及1.9GW组件开标信息。其中,EPC项目业主单位以国企/央企为主,这也从侧面反映出,在竞价及平价项目中,国有企业已经成为绝对的主力。具体来说,中广核603MW、广州发展410MW、中节能345MW、晋能集团220MW,中民投200MW、湖北能源集团190MW、华能180MW

--更多

新闻排行榜

今日

本周

本月

最新新闻
相关专题

关闭

重播

关闭

重播

关闭

关闭

本周热门关键词:

Email订阅最新光伏资讯

订阅