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从开发商类型来看,国企占比明显提升。2020年竞价规模top10企业中,民营企业仅阳光电源、隆基绿能两家,在前十企业中项目规模占比仅9%,2019年有民企4家,规模占比40%,以1.6GW申报规模位列第二的阳光电源,今年申报规模仅0.6GW。主要原因在于:
光伏电站属于重资产行业,资金实力雄厚的国有企业,资金压力小,在行业市场化过渡时期,对承担利润空间压缩游刃有余;
国有大型传统能源企业加速转型,华能集团、华电集团、中核集团等快速提升新能源业务占比。(下表中橙色:国企,灰色:民企)
行业集中度提升,头部国资企业继续加码。2019年CR10为33.1%,2020年提升至39.8%,增量主要由加大投资规模的大型国有企业所贡献,其中大唐集团所占份额由2019年的2.7%提升至2020年的7.6%,项目规模增加315%。
各省申报规模来看与电网消纳空间存在一定出入,实际可并网规模约为申报规模的60%。国网与南网2020年光伏消纳空间为46.5GW,高于33.5GW的竞价上报规模,由于消纳空间包含2019年结转项目,因此实际2020年竞价项目并网规模将低于33.5GW,我们认为开发商将优先选择建设竞价项目:
2020年国网经营区消纳目标39.05GW,各省公开的平价、竞价上报规模35GW,其中仅有6省申报规模未超出消纳空间,按照电网消纳要求,实际可消纳规模24.7GW,其中竞价16.2GW,平价8.6GW,占实际上报规模比例为62%。宁夏、湖北的申报规模超出消纳空间两倍以上,而山东申报项目规模仅为消纳目标的22%。
2020年南方电网经营区(广西、广东、贵州、海南、云南)消纳目标7.4GW,上报规模18.3GW,实际可消纳规模5.5GW,占实际上报规模比例为30%。其中广西平价项目申报总规模达8.8GW,竞价1.14GW,但南网在广西消纳目标仅1GW,超出规划8.9GW,大部分平价项目预计将在2021年及之后并网。
按照2020年竞价项目10亿元补贴规模进行估算:1)若33.5GW竞价项目全部并网,平均利用小时数1000小时计算,度电补贴额约为0.03元/kWh,相对2019年的竞价项目0.058元/kWh的平均水平下降48%;2)若考虑各省电网消纳水平,可并网竞价项目约20GW,则平均度电补贴为0.05元/kWh,同比下降8.3%
虽然度电补贴将下调,但项目收益率有望保持稳定,继续维持光伏项目竞争力。开发商盈利压力向上游传导,2019年初至今光伏组件价格下跌幅度达30%,补贴水平下降对项目利润空间造成的冲击,大部分在成本端被消化,同时考虑规模效应带来的盈利能力提升,我们认为光伏企业可以承受补贴退坡的冲击。
年初至今受疫情的影响,项目进度延后,预计由2019年结转至今年的部分项目将在6月份小规模抢装,市场需求出现反弹,而随后的7月今年新增的竞价、平价项目将处于评分、确认以及准备阶段,市场将出现短暂的空窗期。从8、9月开始,竞价项目将进入建设高峰期,进而带动国内光伏需求进入景气阶段。政策稳步落地、全年指引相对明确,下半年将开启稳定增长。我们看好单晶硅料和PERC电池片龙头通威股份、单晶硅片龙头隆基股份。
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6月18日,北极星太阳能光伏网发布一周光伏要闻回顾。
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在全球能源转型和“双碳”目标的双重驱动下,电力系统正经历从传统集中式大电网向大电网、配电网、微电网多层级协同(以下简称主配微协同)的转型。主配微协同作为实现这一目标的关键路径,逐渐成为行业关注的焦点。主配微协同可以打破传统电网中大电网、配电网和微电网之间的壁垒,实现能源在各级电网
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记者7月14日从国网重庆市电力公司获悉,今年1至6月,重庆电网累计消纳新能源电量31.79亿千瓦时,同比增长34.25%,实现新能源全额消纳。其中,集中式光伏消纳电量6.07亿千瓦时,同比增长74.95%;分布式光伏消纳电量4.8亿千瓦时,同比增长389.8%。近年来,重庆的新能源电力发展加速,为帮助新能源发电企
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7月10日-12日,金时科技亮相2025中国智慧能源大会暨电力储能技术与应用装备展览会(成都世纪城新国际会展中心·3号馆E10展位),展示其核心技术成果与全场景储能解决方案,助力新型电力系统构建与能源低碳转型。核心技术:超级电容与锂电混合储能架构金时科技自主研发的“超级电容与锂电混合储能架构”
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7月7,江苏省宿迁市公示了2025年三季度分布式光伏可开放容量。其中,除运河宿迁港产业园增量配电网外的12163个乡镇中,黄区10514个,红区1649个。在运河宿迁港产业园33个乡镇增量配电网中,红区28个,黄区5个。详情见下:关于2025年三季度宿迁市分布式光伏可开放容量的公告根据国家能源局《分布式光伏
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