登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
连续7年新增装机全球首位、连续5年累计装机全球首位、连续9年多晶硅产量全球首位、连续13年组件产量全球首位——2019年,中国的光伏成就依旧耀眼;中国的光伏制造企业也依旧势不可挡,在多晶硅、硅片、电池片、组件四个环节中,以压倒性优势占据产量排名前十的7、10、9、8个席位。
突如其来的疫情,猝不及防的临时考,历经过数次大风大浪的光伏产业,这次能经受住考验吗?疫情当前,光伏会愈挫愈勇吗?
(来源:微信公众号“中国光伏行业协会CPIA”作者:CPIA)
一、产业发展现状
1、产业规模保持稳定
2020年一季度,国内多晶硅产量达10.5万吨,同比增长29.9%;国内组件产量达23.4GW,同比增长17%。头部企业在春节及疫情期间未停工,产销达到平衡。根据国家能源局发布的公开数据,1-3月我国新增光伏装机3.95GW,同比降低24.04%。其中集中式光伏新增装机2.23GW,分布式新增装机1.72GW。
2、出口市场进一步分散
2020年一季度,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口额达到45.7亿美元,同比下降8%,环比增加0.2%。硅片、电池片出口额、出口量同比增长,单晶硅片出口占比进一步提高,出口量占比达到近80%;组件出口额达36.5亿美元,同比有所下降;出口量达15.6GW,与2019年同期相比基本持平。
一季度,组件出口市场呈进一步分散趋势,欧洲市场和拉美市场保持稳定需求,荷兰、日本、巴西、印度、美国、澳大利亚、墨西哥、智利、德国、西班牙上榜组件出口前十。值得一提的是,美国和越南在2020年一季度组件出口前十国家中“一进一出”:由于2019年12月美国宣布对双面发电光伏组件豁免201法案下的进口关税,一季度我国对美组件出口额达到1.94亿美元,实现同比42倍以上增长,美国时隔十年后再次跻身中国出口市场前十;与此同时,受抢“630”补贴影响,2019年一季度越南一跃成为我国组件出口第一大市场;2020年一季度随着正常需求的回归,越南退出我国组件出口前十市场。
根据2020年1-4月组件出口数据来看,1-2月出口同比明显下降,系春节及国内疫情双重影响,主要问题在于国内物流几近瘫痪导致光伏产品出口受限;3月出口量同比明显上升,主要是因为国内复工积极,2月积压在海关的产品在3月一同清关;4月国内基本实现全面复工复产,但此时正是海外疫情暴发期,虽然主要的光伏市场均采取了管控措施,但出口量同比并未有明显减少,考虑到3月出口规模中包含了一部分本来应该在2月出口的规模,因此4月环比受影响的程度并不高。从主要的GW级市场3-4月出口情况来看,虽然美国、欧洲、澳大利亚疫情最为严重,但其4月出口环比降幅并不明显。影响较大的主要是拉美地区的墨西哥和巴西两大市场,这两大市场4月出口规模环比明显大幅下降,系疫情管控和货币贬值所致。此外印度4月出口环比降幅也比较明显,国内项目招投标均有所延期。
3、产品价格继续下滑
由于春节长假原因一季度为传统装机淡季,叠加国内新冠疫情突发的影响,国内市场需求下滑。3月下游光伏电站项目逐步复工复产,但海外疫情随之爆发,对海外市场需求带来了极大的不确定性。加之光伏行业技术进步继续推进,导致光伏产品价格继续下滑,如下图所示。从多晶硅来看,4月开始,多晶硅价格快速下降,已经低于部分老产能制造成本,产品价格由1月的53元/kg(多晶硅菜花料)和73元/kg(多晶硅致密料)降至目前的31元/kg和60元/kg。多晶硅片目前平均价格1.17元/片,单晶硅片G1和M6平均价格分别为2.63元/片和2.72元/片(PV Infolink 5月13日);组件价格在1.60元/W左右。由于3-4月多晶硅片市场需求量锐减,造成价格跌幅达20%-30%,硅片价格也面临下行趋势,3-5月隆基单晶硅片价格已经经历连续四次下调,单晶M6硅片从2月底的3.47元/片降至2.77元/片(隆基官网)。
2019年1-4月光伏产品价格变化情况
二、行业发展展望
1-2月,海外市场需求方面并未受到疫情影响;3-4月,海外疫情爆发,对行业需求的冲击开始逐渐显现,多个GW级市场均受到了不同程度影响,整个市场的行情从最开始的海外市场催单快速转变为客户主动要求延迟订单交付。从4月25日到5月10日期间,海外新增确诊人数未创新高,但呈现高位震荡走势,我们仍然需要密切关注全球重点光伏市场的疫情发展趋势,这对全球光伏市场稳步恢复至关重要。
全球新冠肺炎新增确诊人数变化情况
1、2020年光伏并网规模情景预测
全球光伏装机
自疫情爆发以来,IHS、Wood Mackenzie、BNEF、IEA等机构基于疫情对光伏产业的影响分别下调了全球光伏装机规模预期,各机构预测规模在105-143GW之间。中国光伏行业协会(CPIA)根据疫情对全球光伏市场不同影响情况下做了以下3种情景假设。
据悉,日本、韩国、欧洲等疫情控制较好的地区开始逐渐放松疫情管控,市场正开始恢复活力。然而印度、巴西、墨西哥、土耳其等重点光伏市场的不确定性仍然较高,主要表现在其货币贬值与疫情管控影响下对光伏组件进口需求的快速下降。同各机构预测趋势一致,中国光伏行业协会同样对2020年全球光伏并网规模进行了下调,从130-140GW调至110-135GW。在以上3种情景假设下,我们认为:(1)在保守情况下,如果疫情对2020年全年的光伏并网装机规模均会产生影响,预计装机将在110GW左右,二、三、四季度受影响程度将依次减弱;(2)在中性情况下,疫情影响持续至三季度,四季度将迎来“抢装式”的恢复期,预计全球光伏装机规模可达123GW左右,同比上升6.5%;(3)在乐观情况下,上半年受疫情影响较大,一、二季度装机受到明显影响,在三季度影响逐渐消退,电站建设恢复,四季度将创装机新高,预计全球光伏装机规模可达135GW左右,同比上升14.8%。
中国光伏装机
对于中国本土光伏市场,基于疫情,我们也同样做出了调整,从35-45GW下调至32-45GW,并做了三种情景假设:
在以上3种情景假设下,我们认为:(1)一季度装机不尽人意,仅为3.95GW,但随着各地的加紧复工,叠加“630”抢装刺激,预计竞价、户用、领跑者奖励等项目将在二季度集中发力,实现快速增长,装机规模相比一季度可能增长一倍以上;(2)2020年竞价项目还处于前期准备阶段,在三季度,工商业分布式有望实现并网,青海3GW的外送基地要求在“930”全额并网。预计户用也将在三季度呈现蓬勃发展态势,不排除月装机上GW的情况出现。(3)目前有9个省市的竞价项目要求在2020年底之前全容量并网,叠加特高压外送、平价、户用项目,四季度可能成为全年装机量最多的一个季度。(4)平价项目是2020年的市场亮点。2019年第一批光伏发电平价上网项目总量为14.78GW,2020年截至目前,已知的5省平价项目总规模已经达到8.82GW,预计2020年平价项目的申报规模有望达到20GW,同比上升50%左右。综上所述,我们认为国内光伏装机规模在2020年会有32-45GW左右,对应同比增长5.9%-33.1%。
2、光伏+储能逐渐成为优先进入市场的先决条件。
从目前的市场情况来看,可再生能源+储能最大的瓶颈在于其没有稳定且普遍适用的盈利模式,导致其经济性不够稳定,光伏企业配置储能系统无法发挥企业主动性。为降低弃光风险,提高可再生能源利用率,2019年以来多省份提出可再生能源项目主动配置合理的储能容量。“鼓励”“优先”等字眼频繁出现在各地的政策文件中,一定程度上反映了光伏配置储能的发展态势,集中式光伏电站配套储能系统或将成为更多省份新增项目优先进入市场的先决条件。光伏配置储能尚需相应的配套政策支持,以提高项目的经济性。
3、光伏产业在近几年激烈的竞争下进一步在向中国转移。
据不完全统计,2019年以来发布的扩产规划90余项,包括多晶硅、硅棒、硅片、电池片、组件、辅材辅料等,主要为各环节国内头部企业。得益于成本、技术、产业链配套的优势,国内企业的主动扩产及海外企业的被动退出,光伏产业进一步向国内集中,退出后的供给缺口将会由有竞争优势的企业填补,“大对大”的市场发展趋势已经非常明显。
制造业扩产布局方面,呈现一定的区域性特点。其中多晶硅集中在西南地区的四川和云南两大低电价省份;硅片环节在国内的19个扩产项目有71%集中在西部地区,如乐山、云南、宁夏等地,23%在内蒙;电池片以及组件环节相比硅片来说市场集中度较低,因此其产能布局较为分散,多数企业都将产能集中在了以江苏、浙江、安徽、江西为代表的长三角区域。
三、疫情下的机遇与挑战
1.机遇不断
疫情过后,全球会加大对可再生能源的投资以拉动经济增长。国际能源署(IEA)认为,受新冠肺炎疫情影响,全球各国电力消费都出现大幅下降,能源需求总量预计将创下近70年来的最大跌幅,但可再生能源将会成为2020年唯一需求正增长的能源方式。同时,二十国集团能源部长会议表示将在9月评估对新冠肺炎疫情的应对情况,以及更广泛的二十国集团更清洁、可持续的能源系统转型议程。我们认为本次疫情过后,以光伏为代表的可再生能源将会有更大的发展机遇。
价格下降有望催生更多新兴市场。光伏发电已在越来越多的国家成为最具竞争力的电力产品。根据BNEF的报告,在拥有全球三分之二人口、GDP总量72%、用电需求85%的国家,新建光伏电站或陆上风电场已是成本最低的电源。全球疫情爆发导致各国光伏发电项目停滞、延迟,加剧了供过于求的局面,光伏发电成本也创下了历史新低。根据BNEF的报告,2020年上半年固定式光伏发电系统的LCOE为50美元/兆瓦时,同比降幅4%。光伏发电价格的进一步下降将吸引更多的参与者不断涌入光伏市场。
制造业各环节市场格局会更加趋于稳定。疫情难挡头部企业加速扩产的步伐,产业链各环节头部企业如通威、晶科、隆基、爱旭、中环等集中发布扩产计划,产业集中度进一步提升。由于头部企业拥有更强的抗风险能力,因此疫情期间新的订单会加速向头部企业集中,进一步加速“大对大”的发展格局,后续市场将更加趋于成熟与稳定。
2、挑战重重
疫情后海外市场恢复节奏的把握对后市需求至关重要。据悉,4-5月,有部分海外国家已经出现复工等利好消息,因此后续出口市场有望恢复并持续向好,但复工的同时也面临疫情复发的风险,仍需密切关注海外疫情的发展趋势。后续新订单的规模决定了今明两年全球新增装机的规模,因此需要把握好各市场的恢复节奏以确保新订单的快速落实。需要注意的是,由于区域间疫情发展的差异性和管控措施的差异性会导致市场恢复节奏也存在较大差异。
落后产能成本压力加大。光伏企业产能正在持续扩张,但需求受疫情冲击有所放缓,价格下跌势在必行,必定会给成本较高的老产能带来巨大压力。疫情加速了落后产能及二三线小厂的加速退出,多晶硅生产成本和价格倒挂,选择停产检修的老产能未来复产困难,同时中小电池厂开工率低迷,由于技改需求和资金不足等原因,运营不具备持续性,未来势必黯然离场。
疫情下,尽管光伏产业面临重重挑战,但市场机遇也近在眼前。虽然本次疫情对冲掉了今年上半年的增量市场空间,但疫情的严重程度与光伏市场需求之间的相关性正在明显减弱,只要下半年能有较多的新订单完成,全年需求仍然可期。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星储能网获悉,3月21日,阳光电源PAT2024先进技术研讨会在安徽合肥举行。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在会上表示,我国光伏产业继续保持迅猛发展势头,取得了令人瞩目的辉煌成绩,与此同时,当前行业发展也面临着较为严峻的挑战。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华王勃华认为,目前光伏行业发
2月28日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京举办。会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,光伏行业面临严峻的供需形势,由于此前大幅扩产,伴随产能大幅提升与供应量增加,部分企业出现恐慌性降价。行业洗牌和分化已经开始,优胜劣汰正加速进行
2024年2月28日,由中国光伏行业协会主办的“光伏行业2023年发展回顾与2024年形势展望研讨会”在北京天泰宾馆成功举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华作“2023年光伏行业发展回顾与2024年形势展望”报告。PPT全文如下:
2023年12月15日,由中国光伏行业协会和宿迁市人民政府共同主办的“2023光伏行业年度大会”在江苏宿迁成功举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作光伏行业发展现状与发展趋势报告。
2023年07月20日,由中国光伏行业协会、宣城市人民政府主办的光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在“文房四宝之都”--安徽省宣城市成功举办。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作2023年光伏行业上半年发展回顾与下半年形势展望报告。PPT全文内容如下:
7月20日,在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍光伏产品出口情况,电动载人汽车、锂电池、太阳能电池被列为拉动出口增长“新三样”,合计出口增长61.6%,拉动整体出口增长1.8个百分点,绿色产业动能充沛。上半年我国光伏产品(硅片、电池片
7月20日,在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍,2023年上半年,我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额初步测算超过290亿美元,同比增长约13%,整体出口情况良好。从出口产品结构方面看,硅片、电池片出口占比有所增加,组件出口占比
7月20日,在光伏行业2023年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华介绍,2023年上半年,多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在60%以上。其中,多晶硅产量超过60万吨,同比增长超过65%;硅片产量超过250GW,同比增长超过63%。电池片产量超过220GW,同比增长超过
2月16日,由中国光伏行业协会主办的光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会在北京召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作我国光伏行业发展情况报告。王勃华表示,近年来,光伏电站按容量以某一比例配置储能作为辅助消纳与支撑电网的措施,成为电站开发建设的前置条件。在储能商业
2023年2月16日,由中国光伏行业协会主办的光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会在北京天泰宾馆顺利召开。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华出席会议并作我国光伏行业发展情况报告。
2月16日,中国光伏行业协会召开“光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会”,会上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,2022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额512.5亿美元,同比增长80.3%。光伏组件出口量约153.6GW,同比增长55.8%出口额和出口量均创历史新高。硅片出口量约36.3G
2023年我国主要光伏产品价格出现明显下降、出口总体呈“量增价减”的态势,引起业内极大关注。作为拉动我国外贸出口的“新三样”之一,我国光伏出口将呈现怎样的趋势?光伏企业“出海”将面临哪些挑战,又该如何应对?作为拉动我国外贸出口的“新三样”之一,光伏产品出口持续跑出“加速度”。中国光伏
近日,从中国光伏行业协会获悉:2023年,我国光伏产业规模持续扩大,多晶硅、硅片、电池、组件等主要制造环节产量同比增长均超过64%,行业总产值超过1.75万亿元。2023年光伏新增装机规模达216.88吉瓦,同比增长148.1%。其中受大型风电光伏发电基地建设等拉动,集中式光伏新增装机超过110吉瓦、占比超过
3月12日,2024政府工作报告印发。报告指出,2023年,我国推动外贸稳规模、优结构,电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。2024年,要积极稳妥推进碳达峰碳中和。扎实开展“碳达峰十大行动”。提升碳排放统计核算核查能力,建立碳足迹管理体系,扩大全国碳市场行业覆盖范围。深入推进能源
3月5日上午9时,十四届全国人大二次会议在人民大会堂举行开幕会。国务院总理李强代表国务院,向十四届全国人大二次会议作政府工作报告。国务院总理李强在政府工作报告中介绍,一年来,深化改革扩大开放,持续改善营商环境。出台建设全国统一大市场总体工作方案,清理一批妨碍公平竞争的政策规定。分别
2月19日,浙江嘉兴市人民政府下达2024年嘉兴市国民经济和社会发展计划的通知。通知文件明确,深化“工贸联动”发展,实施外贸回归行动,不断扩大光伏、锂电池、新能源汽车等新兴产品出口,确保出口占全省份额稳中有增。深入推进“135N”先进制造业集群发展,加快壮大光伏、新一代网络通信、新能源汽车
2月5日,成都市发改委发布成都市2023年国民经济和社会发展计划执行情况及2024年国民经济和社会发展计划草案的报告,报告指出,积极应对外需收缩压力,实施产业出海拓展、外资招引攻坚等专项行动,全力以赴打好稳外贸外资攻坚战。出台推动外贸转型发展支持政策,加快引育平台型、供应链型贸易主体,一般
走过2023年,我国光伏产业保持量增质优势头:太阳能电池产量比上年增长54%,全球专利申请量为12.64万件,全球排名第一;太阳能新增装机容量相当于2022年全球太阳能新增装机容量。从过去原料、设备、市场“三头在外”,到如今拥有全球近一半的光伏发电装机容量、八成以上主要制造环节产量,我国光伏产业
InfoLink海关数据显示,2023年12月中国共出口约16.2GW的光伏组件,相较十一月的17.7GW环比减少8.6%,去年同比则增加50%,今年虽受库存积累因素纷扰,然四季度仍维持一定程度拉货动能、拉货量近乎与前三季度拉货量持平或仅出现小幅下跌,由于欧美市场进入四季度传统淡季,全球市场2023年末拉货主要仰赖
焦点访谈:大国有“数”2023往“高”攀登向“新”发展回望与前瞻交接之际,继续关注“2023大国有‘数’”。习近平总书记强调,制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重,建设社会主义现代化强国、发展壮大实体经济,都离不开制造业,要在推动产业优化升级上继续下功夫。在最近已经公布的一系列
InfoLink海关数据显示,11月份中国共出口17.7GW的光伏组件,相较10月16.5GW小幅增长7.6%,去年同比则增加65%。2023年1-11月累积出口达191.8GW,相比去年同期的144GW提升33%,超越去年全年154.8GW的拉货量。欧洲市场11月中国出口约4.9GW光伏组件至欧洲市场,相较10月的6.1GW下跌近22%,与去年同比则下降
2023年12月15日由中国光伏行业协会、宿迁市人民政府共同主办的“2023光伏行业年度大会”在江苏宿迁顺利召开。工业和信息化部电子信息司金磊处长出席会议并致辞。金磊处长在致辞中表示,2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年,中国光伏全行业立足良好基
4月26日,乐清市发展和改革局发布关于乐清市2024年第六批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案的通知,通知指出,本批次共有居民家庭屋顶分布式光伏发电项目182个,总装机容量4502.31kWp,年平均发电量3305290kWh。原文如下:关于乐清市2024年第六批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案的通知国网浙江乐
4月25日,甘肃省嘉峪关市“十四五”第二批200兆瓦光伏发电项目竞争性配置公告发布。根据公告,项目选址区域按实际情况划分1个项目进行竞配,项目需在2024年12月30日前全容量建成并网,储能规模不低于项目规模的15%,连续时长不小于4小时。公告如下:嘉峪关市“十四五”第二批200兆瓦光伏发电项目竞争性
4月25日,昭通市鲁甸县梭山镇光伏项目投资主体优选成交结果公布,中标企业为中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,所属集团中国能建。据悉,该项目为云南昭通市2023年第二批新能源项目,规模为300MW。项目建成时限原则上开工后8个月内应具备投产条件,且项目开工至全容量并网最长期限不得超过1
4月23日从国网浙江省电力有限公司了解到,一季度,浙江风光发电电量达110.54亿千瓦时,同比增长40.88%。其中,风力发电电量达38.11亿千瓦时,同比增长45.29%;光伏发电电量达72.43亿千瓦时,同比增长38.67%。一季度浙江风光发电量增长超40%,由多个因素促成:一方面,浙江风光装机容量大幅增加,2023年
4月25日,以“焕新升帆逐光远航”为主题的升阳光2024全国招商会宁波站在甬城圆满落下帷幕。意向合作商齐聚一堂,会场座无虚席,气氛热烈非凡。在热烈的交流氛围中,多家合作商与升阳光成功签订了合作协议,标志着双方将深化合作,共同开启新的发展篇章!浙江的光伏产业体系较为完整,在浙江省政府的大
2024年4月25日,由北极星太阳能光伏网、北极星储能网联合主办的“2024分布式光储创新峰会(江苏站)”正式召开,会上,广州佰仲企业管理顾问有限公司CEO滕宏旗分享了《数字化管理驱动分布式光伏电站开发高效运营》的报告。滕宏旗表示,目前分布式光伏行业蓬勃发展,市场规模已达万亿级,工商业和户用市
根据国家建设统计数据初步推测:江苏工商业分布式光伏的潜在容量大约在6500万千瓦,户用光伏潜在容量在2900万千瓦左右。两者相加,总容量接近一亿千瓦。——江苏省工程咨询中心有限公司能源发展业务部副主任刘进2024年4月25日,由北极星太阳能光伏网、北极星储能网联合主办的“2024分布式光储创新峰会
4月24日,嵊泗县人民政府印发进一步推动经济高质量发展若干政策的通知,通知指出,推动全县工商业用户进入电力市场,力争市场化交易电量达到1亿千瓦时以上,促成中广核嵊泗小洋山薄刀咀光伏电站绿电交易达到0.3亿千瓦时以上。原文如下:嵊泗县人民政府印发进一步推动经济高质量发展若干政策的通知各乡
硅料本周硅料价格再度下探:单晶复投料主流成交价格为45元/KG,单晶致密料的主流成交价格为43元/KG;N型料报价为48元/KG。从交易情况看,本周成交量较前期微幅上调,但整体成交范围较窄,硅料短期大幅调价叠加拉晶端自身排产下调背景,下游采购情绪趋于谨慎,对硅料价格仍抱看空预期,故基本采取随采随
4月23日,河南许昌市政府发布关于公开征求《许昌市空气质量持续改善行动方案(征求意见稿)》意见的公告。文件表示,大力发展清洁能源。有序推进新能源开发利用,开展“光伏+”公共建筑屋顶提速行动,推动建设一批规模化开发项目。到2025年年底,力争光伏发电等新能源装机达到270万千瓦以上,可再生能源
4月24日,西藏阿里地区发改委发布《阿里地区2024年清洁能源保供项目风电、光伏发电、光热发电项目竞争性配置公告》,分为6个标段,总计规模260MW。其中,风电项目2个,规模总计100MW;光伏项目2个,规模总计60MW;光热项目2个,规模总计100MW。储能方面,要求保障性并网风电、光伏项目配置储能规模不低
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!