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根据海关的出口数据统计,2020 年 4 月国内组件出口量 5460.56MW,同比下 滑 4.69%,好于此前市场预期。
4 月组件出口 5460.56MW,超预期。根据海关的出口统计数据,2020 年 4 月 国内实现组件出口 5460.56MW,同比下滑 4.69%,环比下滑 27.10%,受疫情 影响,同比数据仅小幅下滑,超出市场预期。2020 年 1-4 月国内组件合计实现 出口 20.23GW,同比下滑 12.01%。其中 1-4 月分别实现出口 4.45GW(-26.36%) /2.83GW(-22.73%)/7.49GW(-0.88%)/5.46GW(-4.69%)。由于 1 月为国 内农历新年,2 月海外疫情发酵,同比出现大幅下滑,市场对于出口需求产生 较大担忧;从 3-4 出口数据来看,同比仅小幅下滑,显著好于市场预期,反应 出海外光伏旺盛的需求;后续随着疫情的控制,以及组件价格的充分调整,海 外需求有望恢复至较好的增长。
欧洲需求强势复苏,前 5 位国家环比均呈现高增长。3 月组件出口排名前 5 位 的国家分别为荷兰 1.64GW(环比+15%),日本 0.57GW(环比+10%),西 班牙 0.39GW(环比+39%),德国 0.37GW(环比+16%),美国 0.20GW(环 比+27%)。4 月组件出口前 5 位国家合计出口 3.17GW,占整体出口额 57.97%, 且环比均呈现快速增长。其中荷兰作为欧洲主要组件进口港,数据异常靓丽, 体现欧洲较强的需求韧性。
组件出口份额持续集中,前 5 大企业市占率 51.17%。4 月组件出口排名前 5 位的企业分别为晶科 0.77GW,晶澳 0.63GW,隆基乐叶 0.58GW、东方日升 0.46GW,阿特斯 0.36GW。前 5 家企业 3 月共计出口组件 2.79GW,占全部组 件出口量的 51.17%。龙头企业持续领跑组件出,强者恒强。
单晶占比再创新高,产业链价格有所回升。4 月国内出口金额中 89.60%为单 晶产品,环比提升 6.6 个百分点,同比提升 30.1 个百分点,单晶已取代多晶成 为绝对主流。4月份单晶产品价格中位数是0.224美元/W,环比3月份上升0.001 美元/W,环比增加 0.57%,同比下降 0.0258 美元/W 降幅 13.13%。产业链价 格稳步下降,持续刺激需求增长。
平价开启行业空间,积极拥抱龙头。光伏产业链价格稳步下行,推动全球光伏 发电陆续迈入平价阶段。疫情的爆发引发了大家此前对于海外需求的担忧,而 随着海外疫情的见顶回落,海外需求有望逐步恢复。而国内光伏政策已经明朗, 需求有望逐步加强。下半年国内需求叠加海外需求恢复有望迎来共振。看好龙 头公司投资机会。
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