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综合来看,2017-2019年特斯拉重点发展电动汽车,在太阳能业务上采取缩减规模、改变销售渠道降低获客成本等方式减少亏损,这也是导致特斯拉近些年光伏装机大幅下滑的主要原因。
2.3新一代产品或为转折点
第三代太阳能屋顶,性价比显著
2019年10月推出solar roof V3,成本下降40%,通过优化产品和更快速的安装过程实现。
公司太阳能屋顶系一体化的光伏建筑材料,替代的是传统的“屋顶+电池组件”,其功能是替代传统屋顶,多应用于新建建筑,仅采用SolarRoof即可实现屋顶功能,同时完成发电。
参考特斯拉电动汽车在市场的影响力,我们认为特斯拉光伏屋顶为终端用户提供了一个美观、经济的可选方案。光伏建筑一体市场与传统光伏发电市场不同,更趋于2C端,用户以自然人或企业为主,选择Solar Roof考虑经济性的同时,也更在乎使用体验和美观度,尤其是特斯拉提供平台式的产品及服务,在消费者看来Solar Roof产品力远超传统电池组件产品。
根据官网显示价格,以小型屋顶安装10kW的项目为例,约为2000英尺:
方案一:Solar Roof。售价3.4万美元,折合人民币23.7万,单位价格23.7元/kW。
方案二:屋顶+电池。售价为3.5-4.4万美元,折合人民币24.1-30.6万元。其中,屋顶材料1.5-2.4万美元,普通光伏电池组件2万元(折合2元/W,与国内传统组件售价相近)。
相比之下,特斯拉推出的太阳能瓦屋顶更加具备性价比,美观性也更高。
SolarRoof具备经济性,投资回收期9.4-12.5年:
SolarRoof是公司目前的主打产品,因其建筑材料特性,只能用户全套购买。电力可自发自用、余电上网。
公司目前推荐客户10kW项目,满足日均40度电的用电需求。根据公司目前的系统成本测算,预计10kW项目,采购成本3.4万美元,年均发电收益2716-3628美元,投资回收期9.4-12.5年,而公司产品使用寿命为25-30年。
2.3打造光伏工厂Gigafactory2
公司扩张电池组件产能,打造光伏工厂Gigafactory2:
2017年3月特斯拉首次透露,将SolarCity位于纽约布法罗的工厂更名为Gigafactory 2。Gigafactory 2的产品研发需要集成特斯拉内部开发的技术、松下太阳能团队的技术、SolarCity及其子公司的技术。2019年工厂产能达到1GW,规划产能2GW。
根据公开新闻披露,电池技术由Silevo-Triex技术和松下-HIT技术。其中,Triex是2011年Silevo宣布的在N型硅基上,薄膜钝化及遂穿氧化层的技术,与目前的N-PERT,Topcon原理相似。
03特斯拉光伏业务产业链拆解
布局集中在产业链下游,贴近客户端
在光伏产业链布局上,公司覆盖电池生产、组件生产、电站建设及销售。
供应链比例较重的是硅片、玻璃采购,此外逆变器也有合作商:
硅片:暂无公布直接供应商
玻璃:亚玛顿、秀强股份、南玻A
逆变器:正泰电器
04特斯拉光伏板块总结
4.1优势:定制化、智能化、平台式
目前特斯拉提供线上销售,下单后特斯拉光伏业务部门将提供远程家庭评估、定制设计、许可和安装。Musk表示,客户可以在一分钟不到的时间内了解并一键为自家屋顶安装太阳能。
同时提供APP监控平台,用以跟踪光伏及电动汽车等实时情况。
4.2优势:一体化销售,品牌效应显著,三大业务协同发展
公司认为电动汽车、屋顶光伏、储能的客户群高度一致,致力于一体化销售。相比于为了三个品类单独上门推销3次,公司的销售方式节省了销售费用,同时依靠电动汽车的品牌效应,易于积累客户。
光伏+储能出售,储能与电动汽车电池技术同源,三大业务协同发展。公司储能业务深入布局,产品主要为家庭储能PowerWall,及商业储能PowerPack。2019年特斯拉全年储能装机规模1.65GWh,预计占全球市场份额的15%。
4.3在光伏领域,特斯拉仍是新兴玩家,且尝试用新商业模式,颠覆行业传统销售模式。
目前,特斯拉仍面对一些困难:
经验积累不足,项目尚有质量问题。截至2018年11月,沃尔玛7家门店屋顶安装的太阳能面板起火,沃尔玛提起诉讼,认为是特斯拉安装人员追求速度忽略质量所致。
安装人员不足,培训需要一定周期。2020年特斯拉大规模招聘安装人员,希望能集中化培训。同时该公司还考虑将设施外包。人员扩充较快,和外包模式,可能导致发展速度与质量口碑难以兼得。
光伏区域性差异大,商业模式复制困难。公司光伏业务计划向欧洲和中国拓展,但是由于不同国家补贴政策不同,成功经验难以直接复制。以中国为例,屋顶光伏当前需要抢装方可获得补贴,且独立屋顶资源稀缺难寻,居民偏好难以掌握等诸多问题。
4.4公司重心转移,加快推动光伏板块发展
马斯克看好光伏市场:2019年底,马斯克预计,太阳能和能源存储业务的增长速度将超过其电动汽车业务。仅在北美市场,每年的订单量是400万个新屋顶。
马斯克重心转移:马斯克称,特斯拉将把更多注意力放在太阳能和更广泛的特斯拉能源业务上,其中包括将间歇性太阳能发电与电池存储的整合。
特斯拉计划将光伏和汽车业务融和:除了售卖屋顶太阳能板增加利润之外,马斯克还希望将电动汽车和太阳能业务结合起来,开发太阳能汽车。
根据公司规划,若1周建成1000座屋顶则公司全年建设规模超过500MW,若1周建成1-2万座屋顶,则公司建设规模达到5-10GW。相较2019年公司173MW安装量,将有质的飞跃。
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