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1.6 2018年以来
(1)全球需求逐步转向印度、拉美等新兴市场国家
目前中国、美国、日本、印度、欧洲是全球光伏的主要市场,占比约90%。中国是全球第一市场,市场占比约为46%,其次为美国、日本、欧洲、印度,占比分别为20%、11%、7%、6%。2018年以来,中国光伏终端装机需求增长乏力,印度、拉美等新兴市场国家接棒,在新增装机需求全球份额中的比例开始逐步提升。可以预见,未来印度、拉美等新兴市场国家将逐渐引领全球市场增长。
(2)行业逐步由B2B转向B2C,分布式光伏发电未来可期
光伏电站主要分为集中式光伏电站和分布式光伏电站两种。集中式光伏电站充分利用荒漠地区丰富和相对稳定的太阳能资源构建大型光伏电站,接入高压输电系统供给远距离负荷,包括普通光伏电站和扶贫光伏电站中的光伏农业大棚扶贫以及地面光伏电站扶贫。分布式光伏电站主要基于建筑物表面,就近解决用户的用电问题,通过并网实现供电差额的补偿与外送,包括包括工商业分布式电站、用户侧分布式电站以及扶贫光伏电站中的村级光伏电站扶贫。较集中式光伏电站而言,分布式不受地域限制,可以就近发电、就近并网,就近转换,就近使用。因此分布式光伏电站可以缓解光伏发电上网压力,部分解决限电问题,减少集中式光伏电站长距离传输带来的损耗。此外,相比于集中式,分布式光伏盈利更具有优势。2017年我国新增分布式装机同比增长超过300%,远超预期。因此,未来分布式电站是未来光伏需求增量的重要来源。
(3)光伏发电成本快速下降,预计未来3年可实现平价上网
光伏电站的成本主要包括组件成本、安装成本、电器设备、辅材以及土地成本等。从各种成本的占比来看,组件成本占比最大,约占45%,其次是安装成本,约占14%。随着我国硅料、硅片、电池片和组件国产化和技术进步,光伏组件成本不断下降,带动光伏系统度电成本显著下降。未来三年光伏系统度电成本的下降将有利于光电平价上网。
二、“清洁能源”OR“高污染、高耗能”?
中国光伏企业经历了坎坷的大起大落的发展,对光伏产业的质疑也未间断,比如说“光伏生产耗能大,污染大,发出来的电还比不上耗电”。这种说法从十余年前起源,流传甚广,所以光伏是清洁能源还是高污染高耗能行业?
我们的结论是:中国光伏制造业发展之初由于受国外几十年的技术封锁或许存在过比较高的耗能和污染,但在规模发展后这些问题应该已经得到了基本解决。
2.1光伏制造业产业链:“污染耗能”来源于硅料
光伏制造业主要包括晶硅提纯、硅锭硅片、光伏电池和光伏组件四个环节。晶硅提纯从工业硅粉中提取太阳能级晶硅,然后将硅晶体切割加工、刻蚀清洗、印刷电极制成光伏电池片,再由电池片封装制成最终的光伏组件。其中,晶硅提纯需要在高温条件下完成,需要消耗大量的电能,约占总耗能的56%-72%,是产业链中最主要的化工生产过程;而“高污染”来自高纯多晶硅生产中产生的副产物。
2.2光伏能耗问题:光伏发电已远大于生产耗电
晶硅提纯确实是大规模、高耗能产业。然而这不等于光伏产品就是高能耗,需要将单位光伏组件生产中所耗的总能量折算成耗电量,并与组件全寿命发电量进行比较。但随着产业的快速扩张规模化发展与技术进步,中国光伏能耗下降非常迅速,同时政府非常强调光伏生产节能发展。2006年以来随着技术进步和环保标准提高,中国光伏产业链平均综合电耗大幅度下降,2015年工信部发布的《光伏制造行业规范条件》,规定多晶硅生产过程的电耗须小于120千瓦时/千克;新建和改扩建项目须小于100千瓦时/千克,这一能耗水平应该比较接近目前世界先进水平。
以此折算,2015年符合国家规定的光伏电耗,生产一瓦光伏组件需要0.6-1.2度电,加上硅料环节的耗能,按中国中东部发电小时数1200-1400计,一瓦光伏组件年发电一年多可收回生产所耗电量;西部光照资源丰富地区如果不出现大规模弃光,回收期可能更短。因此,按光伏组件25年寿命计,光伏的发电无论如何远大于生产耗电。
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4月24日,苏州中来光伏新材股份有限公司发布公告称,终止硅基项目,此前公司公告称,拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,投资总金额预计为140亿元。公司与古交市人民政府、太原市人民政府在签署投资协议后,积极推进硅料项目投资前期准备工作,但项目落地化工园区尚无切
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4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
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硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
硅料价格近期市场氛围焦灼,上游硅料采买需求陆续有所缓慢释放,需求方的询单和谈判意愿有所回温,前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。但是在经历前面两周价格迅速下跌后,当前买方的目标价仍然比较激进,在不断挑战和刷新价格下限水平。本期头部企业价格水平降至每公斤49-55元范围,二三线企
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根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心2024年4月10日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB49/KG,单晶致密料人民币最新价格掉落至RMB47/KG,两者大幅减少了9.26%和9.62%。N型料人民币报价下跌了5%,最新价格为RMB57/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$20.09KG。M10单晶硅片人民币报价掉落至RMB1.65/P
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