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光伏进入平价时代 国内需求有望恢复

光伏系统工程  来源:中方研究院    2019/11/22 14:44:44  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:从全球来看,光伏装机增长空间巨大。根据彭博新能源数据,2018年全球光伏新增装机108GW,同比增长9%,其中几大传统装机大国因为政策变动等原因,装机持平或有所下滑。除了这些传统新增装机集中的区域外,新兴市场由于装机成本下降带来的需求提升十分显著,已经成为光伏新增装机的重要区域,支撑了2018年光伏装机的稳中有升。在墨西哥,沙特等日照条件极好的地区,光伏招标电价已经大幅低于火电。光伏装机成本仍然在快速下降中,日照条件好的区域已经陆续进入平价上网时代,带给光伏装机巨大的增长空间。

2018年美国光伏201法案生效,在既有反倾销与反补贴税率基础之上执行30%组件与电池税率,因此2018年美国光伏装机平稳,装机10.6GW,与2017年持平。在4年内201关税每年退坡5%,最终税率为15%。美国投资税收抵免(ITC)逐渐退坡,2019年TIC为30%,2020年将退坡至26%,2021年退坡至22%,再之后为15%,ITC要求在年底前开工并完成一定数量采购才可享受本年度的抵免率,因此美国2019-2022年的光伏装机将受ITC退坡刺激以及201关税逐渐降低而不断增长,年均装机有望达到15GW以上。

美国在2019年6月中旬,美国联邦贸易部门裁定双面组件将不再受201条款约束,下半年又取消豁免,但预计美未来2-3年装机增长依旧较为强劲。印度2018年全年新增8.3GW,较2017年下降1.3GW。2018年8月起印度对光伏电池与组件征收保障性关税,首年税率25%,导致光伏建设成本提升,运营商招标积极性下降。印度国内自有产能有限,在征收25%关税的情况下,依旧需要大量从中国进口组件。2018年8月征收关税后至2019年10月,国内对印度每个月平均出口组件数量为502MW,在印度装机中占比预计仍能达到60%以上。2019年8月后印度关税降至20%,关税下降和组件成本下降将驱动印度市场重回增长。

日本2018年光伏装机6.6GW,日本市场光伏成本较高,对日本光伏产业发展影响最大的政策是FIT(可再生能源固定价格收购制度),近年来收购价格不断下调,2017年开始2MW以上的电站收购价格要通过招标确定,2019年的政策将需要参与投标的电站由2MW以上扩大至500KW以上,未来补贴仍将持续削减,预计未来日本装机将稳定在6-7GW。

欧洲市场中荷兰、德国、西班牙等国2018年装机都有显著回暖,2018年欧洲装机达到11.3GW,同比增长21%,其中欧盟28国的装机达到8.2GW,同比增长37%。2018年9月MIP政策取消后,欧洲市场组件价格向市场价下降靠拢,驱动欧洲市场装机快速增长。德国2018年新增装机2.95GW,同比增长67%,这是德国自2013年以来首次装机达到2.5GW以上。在成本下降的推动下,荷兰成为欧洲装机的中坚力量。2018年荷兰装机达到1.5GW,连续两年实现50%的同比增速。荷兰过往装机更偏向于居民屋顶,2018年在新增装机中的占比为40%。但荷兰对工商业屋顶和地面电站采取了SDE+补贴方案,在2018年的两轮SDE+中,光伏获得的配额达4.6GW,将有效支撑装机高增长。2019年1-5月,中国对荷兰出口光伏组件合计已达3.8GW,成为国内组件最大出口国。西班牙在金融危机后暂停了可再生能源补贴,使得项目电价不具备施工条件,因此2018年前西班牙已经合计累积了超过30GW的PPA项目。在组件价格大幅下跌后,累积项目收益率大幅提升,因此存量累积项目将推动西班牙装机高速增长,未来5年年均装机有望达到4GW以上。为了实现2020年可再生能源目标,欧盟各国对于可再生能源的发展将加速,欧洲光伏协会预计2020年欧洲光伏装机将达到20.4GW,同比增长81%。

目前光伏产业处在快速发展和变革期,政策的扰动对行业影响巨大,2018年531新政对于光伏行业是急刹车,产业链各环节价格平均下降30%以上,国内装机紧缩,行业洗牌加速。在政策大起大落带来行业景气剧烈波动后,政策层面明确了对于光伏行业支持态度不变,但对于政策的制定更加市场化,与行业内的企业进行充分沟通,整体的政策基调为稳中有进。梳理近期的主要行业政策变动也明确看到行业整体悲观预期修复,预期光伏行业发展向好,政策基调稳中求进。

原标题:光伏进入平价时代,国内需求有望恢复

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