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森源电气溢价4亿关联收购涉利益输送 股价四年跌近八成(2)

光伏系统工程  来源:长江商报    2019/10/11 9:20:11  我要投稿  

业绩剧降应收款居高

森源电气股价大幅下降,与其经营业绩剧降密切相关。

森源电气创立于1992年,主要生产智能型高、中压发、输、配电装置以及变压器及其元器件。公司于2010年在中小板挂牌交易,2013年10月,公司涉足新能源领域。

公告显示,当时,公司以2.19亿元现金收购了森源集团旗下的郑州森源新能源科技(简称森源新能源)91.6%股权,增值率达221.19%。标的公司主要是光伏EPC,三年业绩承诺期,标的均兑现了业绩承诺。

那几年,森源电气的新能源业绩表现似乎也不错。同花顺数据显示,2014年至2017年,公司新能源业务收入占比分别为6.42%、53.81%、69.60%、58.70%。

借助新能源业务热点,森源电气股价大幅上扬,楚金甫也因此晋升为许昌首富。

然而,溢价收购大股东的标的公司真实盈利能力究竟怎么样,除了业绩承诺期外,其他年度无从查询。不过,今年上半年,森源新能源出现在财报中,其亏损855.83万元。公司宣布,放弃资金回收缓慢的光伏类、照明工程类等项目订单,原因是为避免光伏市场政策调整对行业造成的冲击。

实际上,或许是光伏业务影响,从去年开始,森源电气营收净利双降。去年,其实现营业收入27.01亿元、净利润2.81亿元,分别较上年同期下降23.95%、37.03%。今年上半年,其营业收入为6.92亿元,较上年同期的16.48亿元减少9.56亿元,降幅为58%,净利润为0.50亿元,去年同期为2.40亿元,锐减1.90亿元,降幅达79.02%,扣非净利润为0.19亿元,去年同期为2.40亿元,降幅高达92.26%。

今年上半年,公司新能源业务收入只有3873.10万元,而去年同期为4.54亿元。

在今年半年报中,森源电气称已经及时对新能源业务结构进行了优化和调整,重点布局风电、核电等更具市场前景和业绩贡献的新能源项目。目前,已经中标多个大型项目。

至少是在目前,尚难以判断森源电气业务调整成效。公司的应收账款居高问题仍然很突出,历经去年及今年上半年营业收入大幅下滑,带动公司应收票据及应收账款下行,截至今年6月底为30.68亿元,较去年同期减少约10亿元,但仍超过当期流动资产的一半。

值得一提的是,森源电气本次收购森源城市环境,公司董事长杨合岭也收益不菲。杨合岭持有森源集团20.45%,溢价交易,其至少获得0.46亿元。而上市以来,杨合岭通过二级市场减持已经套现0.48亿元。


原标题:森源电气溢价4亿关联收购涉利益输送 股价四年跌近八成大股东质押率超95%

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