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王勃华:光伏制造端发展景气,产业整合将持续 发展机遇在于创新

光伏系统工程  来源:北极星太阳能光伏网    2019/9/11 11:26:54  我要投稿  

北极星太阳能光伏网讯:“创新是一个产业永恒的主题,特别是我们供给侧结构性改革核心驱动力,也是平价上网最佳挑战,所以我们要办法,要机遇,没别的,只有到创新里面去要。”中国光伏行业协会秘书长王勃华在智慧能源与绿色发展论坛上做《中国光伏行业发展趋势与展望》精彩演讲。

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中国光伏行业协会秘书长王勃华

专题链接:现场直播丨智慧能源与绿色发展论坛

以下为会议实录:

王勃华:

各位嘉宾,下午好!我的话题相对比较聚焦,就是介绍光伏产业发展情况。我的汇报分两个部分,当前光伏产业发展的情况和后期展望。

我国80年代初就有光伏企业,但实际上真正的产业化还是在本世纪初开始,那时候跟现在的体量相比可以说可以忽略不计,非常小,但毕竟是有了。这里面我把它分为三个阶段,从产业角度是分为7个发展阶段,但是真正从市场的角度去分析,大致可以分为三个阶段。一个就是2012年之前,这个时候的中国基本上是一个起步或者小规模的发展阶段,发展了十几年,到2012年累计的装机也不过8个多GW;第二个阶段2013年2018年“531”,这是飞速发展的阶段。自从2013年国务院24号文件开始,中国政府开始大力开拓国内市场,因为在这之前,特别是2010年之前,中国的光伏产业生产的产品、制造的产品90%以上是要出口的,换句话说我们两头在外,市场在外面。基于这个原因,国务院24号文件开始大力发展国内市场,大踏步前进,一年一个台阶,所以这五年半的时间大约装了140G瓦以上。中国的光伏市场在这期间大踏步发展,甚至有点超预期发展,所以就带来2018年的“531”,开始控制节奏了,开始刹车了。531之后是另外一个阶段,今后长期我们要在这个阶段当中,从过去的拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变的新阶段。

现在是什么情况?现在首先看制造端几个环节,多晶硅,这是2015年一直到2019年都是上半年的对比情况,大家看,尽管中国今年上半年的市场下降了超过50%,但是制造业增长的速度还是非常可观,其中多晶硅是增长最慢的环节,因为大家知道我们很多要进口,应该把进口和国内加起来才是整个。多晶硅发展在上半年有这样几个特点,一个是新产能陆续释放,今年上半年主流企业的产能示范10万多左右。外一个是产能进一步向西北方向转移,西北地区产量占比达到63.5%,去年上半年只有50%左右,快速增长。其中新疆今年一个地区的产能就要占全国的一半以上,另外一个就是与下游合作的趋势。

在硅片方面,今年上半年同比增长26%,这个比起多晶硅8.4GW要多,但是它包括要采用进口的,今后多晶硅也是在增长。单晶的占比在持续提升,已经接近70%,铸锭单晶逐步产业化,现在非常突出一个特点,大尺寸化已经成为趋势,有158.75、166、210,到底会有哪几个节点,现在各家企业都在大力宣传,但是最终要看市场的接受程度,另外就是集中度非常高,这是几个制造环节里面集中度最高的环节,集中度前十家企业的总产量的90%以上。

电池片,上半年产量前十的企业超过2GW,我们2008年全国大约2.5GW。专业化电池片这个环节最突出,现在爱旭、通威、展宇等等企业发展速度非常快。另外,转换效率也在提升。

组件的环节,组件已经全面迈入400W的时代,不仅仅包括组件,更多发生在电池片的环节,双面组件会有产量快速增长的趋势。

我这有两个图,分别列了多晶硅和组件在上半年的产能利用率的情况,我想这个可以反映制造端景气的情况.大家可以看到在2018年的“531”之前,整个制造端多晶硅形势比较好,“531”之后,大型企业和中型企业相对还是可以,产能比较小的下跌比较厉害,大家看这个曲线,整个时间下来,十几个月时间端,小规模企业大部分产能利用率50%以下,这样长此以往下去恐怕整合重组会大浪淘沙,有可能就退出了。

组件跟多晶硅形式类似,也是531以后开始变化,大者恒大,强者恒强。这里有个特点,在2019年4月,平价的文件之后小规模有所抬头,平价之后大家要考虑性价比了,所以多晶硅的份额有所上升,小企业有所抬头。进出口的情况,今年上半年我们的出口情况应该说是非常的好,在这几年我们都在同比快速增长的情况下又有比较大的增长,我们上半年硅片、电池片和组件三个环节出口106亿美元。硅片尽管比相比去年出口额在下降,但是量也是在上升,因为价格下降。电池片上半年的出口量超过去年前年的出口量,组件的出口量上半年出口36GW,海外的市场非常好,同时多晶硅的进口也在增长,进口价格也在下降,这就是我们制造业它基本在2位数以上增速的一个原因。

在出口方面举一个例子,组件出口的方向正在进一步去中心化,正在进一步向多元化发展。大家看右边这个出口前10名,其中有三四个没有,荷兰从第9位上升了,越南今年上半年大幅度增长跃居到第二位,光伏面对海外市场是此起彼伏,今年是你好,明年是他好的局面,所以应该说整个的市场去中心化以后变得更加稳定了,大家看到出口额超过1亿美元的国家从去年12个增加到今年16个。有人在问我,包括政府机关在问,我们中美的贸易战对光伏有多大影响,我说基本上可以忽略不计,因为久经考验,我们现在已经规避了半年40兆瓦的情况。

新兴市场在快速崛起,在去年531以后对全球市场普遍非常悲观,47GW突破很多人预期,很不错,特别令人高兴的是一些“小老虎”出来了。越南去年4.46GW,这是澳大利亚人搞的图,一下子上去,乌克兰、墨西哥都在快速增长,都变成GW级市场。

中国光伏市场众所周知的原因大家在等政策,所以不太理想,前七个月大概13GW左右,但是下半年或者说是后五个月我们预计会大大超过上半年的市场。反过来我们又要担心消纳的问题,今年肯定会是采购数量超过装机数量,装机数量超过并网的数量,最终是并网能并多少?本来这个计划,按照补贴的额度,到了2019年的8月以后户用只剩下不到800MW了。

今年中国光伏市场有这样一个特点,就是我们开始第一年平价和竞价双轨运行的市场。在竞价方面22.79GW,22个省份3000多个项目,整个当年补贴减少资金21亿以上,通过竞价,这是一个非常大的收获。在平价方面,第一批平价项目,其中光伏有14.78GW,除了这个以外,3个光伏的领跑者的奖励基地基本上已经平价了,低于脱硫煤的标杆电价。我们预计今年往后甚至每年平价发展步伐会更快。我们讲的平价是在发电端的平价上网,不是只指资源好的。在光伏发展方面,我们2014年以来,这是最高效率,我们上榜了114次,从2014年这几年,2014年到现在,在中国的光伏市场的引领下,特别是领跑者基地的激励下,中国光伏产业的技术创新进入了百花齐放、百家争鸣的情况。

在晶硅组件方面破记录,上半年情况我们已经有4次,薄膜方面也在快速发展,总之我们的技术发展也非常快,过去总讲过去前沿的技术不如人家,我们还有很多差距,最近一年到两年时间我们改善比较快。各环节价格变化情况打一下,主要是多晶硅变化比较大,基本上单晶和多晶价格在缩小。

这是国外的情况,大家看到光伏发电的最低中标价格,右面是瓦特的一个图,今年1季度全球光伏供应量的定价,同比去年的动期下降30-50%。

这是发展情况,我想下面花点时间讲点后面的情况,展望一下前景。在一般情况下,不是在最乐观的情况下,2022年全球光伏累计装机将超过1TW,还有四年的时间要再干出500GW,一年要125GW。Bloomberg的一个预测,到2050年全球一半发电量将来自风电和光伏。光伏已经变得由原来的发达国家、有钱国家干的起的产品变成发展中国家也可以干,什么原因?就是成本和价格快速下降,十年左右时间下降90%。这是以前的事情了,后面怎么样?后面成本和价格仍然在下降区间之内,这是国外伍德麦肯兹的预测,我们的成本将降至煤电发电的水平,另外一个是2019年我们低于燃气的成本,而且大家看到这里面黄色的曲线就是光伏,下降的曲率非常陡,我们很可期盼。

基于这样的发展前景,根据CPIA的预测路线图,中国光伏市场预测40GW到50GW,我们期望会有让人始料未及的精彩表现。

我们估计产业整合将会继续,一方面头部企业、领军企业将会继续快速拓展,跟过去的扩产500MW不一样,上面是国内的情况,中国大陆和台湾的情况,下面是海外其他国家情况,可能要发生非常残酷的大浪淘沙,整合重组速度有可能加快,随着龙头企业、头部企业集中度在上升。

最后机遇在哪,主要就是创新。创新是一个产业永恒的主题,特别是我们供给侧结构性改革核心驱动力,也是平价上网最佳挑战,所以我们要办法,要机遇,没别的,只有到创新里面去要。在制造端里面我们有这么多创新机会,我们今天讨论的主题智慧能源就是指这些,里面列了市场创新,光伏在三新里面最突出,就是新产业、新业态、新模式,“三新”在去年8月份已经被国家统计局列入单独统计分类,标志国家非常重视“三新”,在这里面我们光伏本身就是新产业,中国在这个产业还不到二十年,新业态到处都是,还有很多商业模式,相信大家开动脑筋可以找到很多创新机会,迎来我们的机遇,应对我们的挑战。谢谢大家!

(发言为北极星太阳能光伏网根据速记整理,未经本人审核)


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