登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
受隆基等龙头企业中报业绩超预期带动,7月下半月以来光伏板块整体走势较强。板块7月上涨4.65%,跑赢Wind全指数4.66个百分点。
(来源:微信公众号“全民光伏”ID:qmgf_pvplus)
从个股来看,龙头企业表现较好。同时,受山煤国际与均石签署HIT投资协议刺激,HIT产业链相关标的表现较好。
7月生产平稳,季节性淡季影响价格表现
综合来看,受季节性因素影响,7月需求短期回落,组件企业整体产能利用率有所下降。产业链价格整体相对平稳,但PERC电池组件价格调整明显,市场价由此前的1.2元/W左右下调至0.95元/W左右。PERC电池价格的下跌,一方面来自于新增产能的投放:2019年初全球有效PERC产能不足60GW,预计年中产能达到80GW左右,新增产能投放压力持续释放。
另一方面,在整体需求偏弱背景下,前期与多晶过高的价差进一步抑制了Q3 PERC电池组件需求,导致当前时点PERC电池出货不畅。在此背景下,由于组件企业订单交付压力不大,因此主动向下游电池企业施压,叠加部分新投放中小企业产能无长单保证,价格快速回落。
国内需求启动在即,全球装机旺季将近
站在当前位置,我们认为,国内需求启动在即,全球装机旺季将近,预计后期产业链价格走势整体将逐步趋强。7月10日,国内光伏竞价结果正式发布。从补贴水平来看,度电补贴约0.6-0.7元/kWh左右,在此水平下,项目全资本收益率水平超过7%-8%,企业具备明显投资意愿。按照规定,若竞价项目2019年底后并网,没推迟一个季度,补贴下调0.01元/kWh,对应成本需下降0.1元/W以上方可保证收益率不变;推迟两个季度以上,取消补贴资金。
由于竞价结果发布时间较晚,考虑到项目土地、接入等准备时间,目前仍处于需求淡季。但是,根据我们统计,8月以来竞价项目招标力度已明显加速,预计8月下旬将逐步进入需求拉动期。
同时,平价项目将逐步进入建设期。第一批平价项目中,约4.5GW申报2019年底并网。根据我们统计,目前已开工项目达到1.9GW,预计其他项目后期同样将加速建设。多地扶贫项目已开始开工建设,贡献部分装机增量。
整体来看,预计下半年国内光伏装机有望达到30GW以上,9-10月将逐步进入需求旺季。
海外方面,1)经过夏季假期影响,预计9月欧洲地区需求将逐步恢复;2)9月起,前期受雨季影响的印度需求同样将逐步恢复;3)美国、中东及南美等市场8-9月将逐步进入传统季节性旺季。
综上,我们预计下半年全球光伏装机有望超70GW,环比上半年增长30%左右,9月起行业旺季效应明确。
硅料:下半年供给增量有限,预计价格整体偏强
下半年来看,硅料的增量主要来着上半年投产的新产能逐步爬坡以及5月检修的部分产能复产,海外部分产能3季度检修影响整体供应链,预计下半年多晶硅整体供应量约24万吨,其中Q3约10.9万吨,Q4约13.5万吨。估算对应可制造组件规模约68GW, 相比下半年全球超70GW的需求量,预计下半年硅料供需格局景气度偏强。
PERC:价格短期超跌,旺季大概率有所修复
PERC电池方面,我们认为目前价格已出现超跌,后期旺季大概率将有所反弹。首先,目前PERC产能仍明显低于需求,价差定价法依然适用。从合理价差角度来看,当前单晶PERC与传统多
晶效率差距可以支撑单多晶电池具有0.2元/W左右价格差距;若考虑双面电池组件增益,则价差可以更大。目前PERC市场成交价已不足0.95元/W,与多晶电池价差仅0.1-0.15元/W左右,性价比优势明显。
第二,从成本曲线角度来看,目前PERC产能约80-85GW,其中35GW左右为2018年前产能及技改产能,非硅成本水平超过0.3元/W;2018-2019年新投放产能非硅成本约0.25-0.3元/W(预计规模30-35GW),部分优秀企业成本0.23-0.25元/W左右(预计规模10-15GW)。当前PERC市场交易价格约0.95元/W,若非硅成本高于0.3元/W,已接近现金亏损状态;即使是成本较低的企业,已接近亏损水平。
由于无法进行长期库存,电池价格对供需关系极为敏感,这也是近期电池价格大幅调整的原因之一。后期随着行业旺季逐步来临,PERC供需逐步趋近,预计价格大概率将有所修复。
参考2018年下半年及2019年上半年走势,2018年3季度单晶及PERC电池价格大幅调整,PERC与多晶电池价差明显缩小,刺激后期PERC需求快速放量。进入2018Q4,PERC电池价格开启上涨通道。
补贴转向平价,需求将呈现更强持续性与爆发性
国内:2019-2020平稳增长,中期平价逐步加速
结合指标判断,预计2019年国内光伏装机超40GW,2020年维持平稳增长。
跟踪:竞价项目推进节奏
中期来看,平价项目将支撑后期国内装机增长。经测算,平价后,2020-2025年国内电力需求将有望支撑光伏装机达到70-80GW以上水平。
2019年装机将重新向上,中期平价空间明显
1)预计2019/2020年全球光伏装机将分别达到120、145GW以上,增速维持20%左右水平;
2)2025年市场空间有望达到270-300GW,年化增速约15%,其中国内市场80-100GW,海外市场约170-200GW左右。
最新盈利跟踪:隆基股份、通威股份、晶盛机电、捷佳伟创等
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
北极星太阳能光伏网获悉,11月30日,山西神头银川市兵沟200MW光伏竞价发电项目全容量并网发电成功。
2020年10月27日上海市发改委公布了光伏竞价转平价上网名单,并明确纳入本批次竞价转平价项目应抓紧做好备案、建设等工作,确保2021年底前全容量并网。未在规定时限内并网项目将从平价项目清单中移除。详情如下:关于转发《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》的通知沪发改能源〔2020〕162号各区发
有关市发展改革委、张家口市能源局,国网河北省电力有限公司、国网冀北电力有限公司::按照国家能源局《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》(国能综通新能〔2020〕107号)要求,现将我省光伏竞价转平价上网项目予以公布,并就有关事项通知如下:一、国家公布我省光伏竞价转平价上网项目15个、29.
参与市场是平价上网时代的新能源发展的基本趋势,行业内外对新能源进不进市场的看法存在着差异。从国外新能源进入市场的模式和我国电力市场化改革的趋势来看,通过市场机制促进新能源发展和消纳是大势所趋,通过“市场+政策”的模式进入市场,是新能源成长为主导能源重要标志。——国网能源研究院新能
10月10日,财政部“2020人大代表建议复文公开”一栏发布了《财政部对十三届全国人大三次会议第8605号建议的答复》,就十三届全国人大代表、中国华电集团董事长、党组书记温枢刚提出的关于解决可再生能源电价补贴欠费问题的建议作出答复。在回复关于采取多项措施解决补贴拖欠问题的建议时,财政部表示,
日前,国家能源局综合司下发《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》。据统计光伏竞价转平价上网项目共1229个、装机规模799.89万千瓦。能源局强调,有关项目单位抓紧做好备案、开工建设等相关工作,除并网消纳受限原因以外,项目须于2021年底前并网。其他要求按《国家发展改革委办公厅国家能源局综合
近日,青海开启2020年光伏竞价项目储能系统采购招标,两个标段合计采购储能系统容量85MW/170MWh,招标人分别为三峡新能源、中广核、国家能源集团及国家电投集团参股公司旗下企业。根据招标文件显示,本次招标共设两个标段,标段一为海南州储能系统,招标人为海南州黄河绿色能源开发有限公司(国家电投
北极星储能网获悉,青海开启2020年光伏竞价项目储能系统采购招标,两个标段合计采购储能系统容量85MW/170MWh,招标人分别为三峡新能源、中广核、国家能源集团及国家电投集团参股公司旗下企业。根据招标文件显示,本次招标共设两个标段,标段一为海南州储能系统,招标人为海南州黄河绿色能源开发有限公
8月28日,上海市发布《关于开展报送本市光伏竞价转平价上网项目工作的通知》,以区为主体,全面梳理各区2019年已入选但逾期未并网、2020年申报但未入选光伏发电项目,于9月5日前报送至上海市发改委。
近日,北极星太阳能光伏网从合肥市发改委获悉,安徽省能源局已下发关于报送光伏竞价转平价上网项目的通知。政策全文如下:安徽省能源局关于报送光伏竞价转平价上网项目的通知各县(市)区发改委、开发区经贸局:现将《安徽省能源局关于报送光伏竞价转平价上网项目的通知》转发你们,请及时通知辖区内20
日前,各省主管部门收到国家能源局下发的《关于报送光伏竞价转平价上网项目的通知》,要求梳理竞价项目自愿转为平价的相关信息。根据文件,本次光伏竞价转平价项目报送仅限两种光伏项目:一是2019年已经入选竞价项目但逾期并网的(即2020年6月30日之后并网);二是2020年申报竞价项目但未入选进入国家
旗滨集团公告,公司控股子公司旗滨光能下属全资子公司沙巴旗滨光伏新材料(马来西亚)有限公司拟在马来西亚沙巴州亚庇工业园沙巴光伏原厂区投资新建沙巴旗滨光伏新材料1,200吨/天光伏高透基材三线项目,项目计划投资约14.5亿。公司同日发布一季报,2024年一季度实现营收3,857,172,796.61元,同比增长23
4月24日,苏州中来光伏新材股份有限公司发布公告称,终止硅基项目,此前公司公告称,拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目,投资总金额预计为140亿元。公司与古交市人民政府、太原市人民政府在签署投资协议后,积极推进硅料项目投资前期准备工作,但项目落地化工园区尚无切
4月22日,百能国际能源发布公告称,于2024年4月22日(交易时段后),公司全资附属公司百能国华与韶关国润订立合营协议,百能国华与韶关国润同意于韶关成立合营公司,以于中国发展太阳能分布式光伏电站业务。根据合营协议条款,合营公司之注册资本将为人民币300万元,百能国华将以现金向合营公司之注册资
近日,有投资者通过投资者互动平台向帝科股份提问:请问一季度n型银浆是否满产,实际销售多少吨?对后面三季度市场情况有何展望,是否有全年长单已经签订?4月22日,帝科股份回复称,2023年公司光伏导电银浆实现销售1713.62吨,其中应用于N型TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1008.48吨,为行业内首
“2030年前使全球可再生能源装机容量提升至3倍。”这是2023年《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方会议(COP28)上的汇总承诺。当前,绿色低碳转型成为全球共识,提供更加清洁、环保的光伏产品,成为中国光伏企业努力的方向。追寻着一束光的能量,中国光伏产业不断企及新的高度。2023年,全国光伏新
据MaxeonSolarTechnologies(以下简称Maxeon)官网消息显示,2024年4月19日,Maxeon宣布,已在德克萨斯州东区对RECSolarHoldingsAS提起专利侵权诉讼,指控其侵犯了与TOPCon(隧道氧化物钝化接触)太阳能电池技术相关的Maxeon专利。根据公开消息,Maxeon拥有超过1,650项授权专利和330多项正在申请的专利
随着《十四五发展规划》等政策的推进,各行业国产化进程迅猛发展。智慧电网作为新型能源体系建设的重要支撑,更是当仁不让;各设备公司全网匹配,要求做到全国产化。金升阳作为技术引领型企业积极响应政策,关注用户所需,依托产研实力,为电力行业各细分领域提供更可靠、更高效的一站式电源解决方案为
近期,华润电力、中核集团、浙江新能、蒙能集团、上海电气发布招聘信息,北极星整理如下:华润电力控股有限公司(简称华润电力)成立于2001年8月,2003年11月在香港联合交易所主板上市(股份代号836)。华润电力是华润集团旗下香港上市公司,是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一,业务涉及风电、
消纳、土地、电价等多重压力下,2024年的光伏电站投资似乎仍是狂飙节奏。国家能源局数据显示,前两个月,光伏电站新增发电装机容量36.72GW,同比增长80%。由此,设备招标市场连续创下新高。据北极星统计公开信息,今年第一季度组件招标规模超过150GW。其中,电力央企无疑仍是招标大户,中国电建第一季
4月17日,甘肃省陇南市礼县光伏组件智能智造工厂项目开工仪式在城关镇石碑村举行。该项目是招商引资项目,由陕西诺诚澳华光伏科技有限公司投资,总投资12.6亿元,建设内容主要包括生产厂房、生产线、办公及员工生活区等,建成达产后,可年产5000兆瓦光伏组件,年销售收入达18亿元,年综合税收2500万元
上周末,古城西安电闪雷鸣、暴雨倾盆,不少网友纷纷掏出手机记录了这次降雨过程。家住西安的网友们近年来有一个非常明显的“体感”,那就是“雨线北移”、湿热天气越来越多。甚至有人编出顺口溜:风水轮流转、西北变江南。这还真不是一句玩笑话。2024年3月29日,兰州大学官微发表了一篇名为《兰大预测
4月22日,首批通威N型G12R系列组件从通威太阳能科技南通基地(以下简称“南通基地”)启程,奔赴欧洲市场。通威基因成就通威“芯”,通威“芯”铸就G12R。通威G12R系列组件基于TNC电池技术打造,采用182*210mm大矩形硅片电池。该产品于今年一季度亮相,4月10日首片G12R大矩形组件在南通基地成功下线,
硅料价格本期延续上期的市场氛围,硅料环节订单询价和谈判气氛有所恢复,冷滞期对峙的僵持气氛减弱,但是前期市场冰冻的局面正在转变为价格激烈博弈。截止本周三,硅料环节整体价格水平跌破每公斤54元水平,棒状硅头部企业价格水平降至每公斤47-54元范围,二三线企业价格继续降至每公斤44-47元范围,价
4月22日,内蒙古能源局、工信厅印发《关于明确参与自治区战略性新兴产业电力交易企业认定流程的通知》。通知明确,目前申报范围包括光伏新材料及应用、稀土新材料、电供热、充换电设施、数据中心、5G基站、半导体材料、储能电池、先进化工材料、先进碳材料、先进金属材料、先进硅材料12个行业的用电企
2月4日,中共永宁县委永宁县人民政府关于印发永宁县碳达峰实施方案的通知,通知指出,加强新型基础设施节能降碳。优化新型基础设施用能结构,因地制宜采用直流供电、“光伏+储能”等技术,引进实施氢能交通、天然气掺氢、氢储能等场景应用项目,建立多样化能源供应模式,提高非化石能源消费比重。加强
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心4月24日最新报价,单晶复投料主流成交价格为45元/KG,单晶致密料的主流成交价格为43元/KG,N型料报价48元/KG。硅料价格持续下行。本周M10硅片主流成交价格掉落至1.6元/片;G12最新成交价格维持在2.1元/片;N型182单晶硅片人民币主流成交价格为1.55元/片;N型2
4月24日,新昌县人民政府发布关于开展第二批2022年度非户用分布式光伏项目奖补的通知,通知指出,对符合建设规范的2022年并网光伏项目,按其实际发电量给予0.2元/千瓦时的补贴,补贴期限为自发电之日起一年。补助要求:(1)企业(单位)的工商注册、税收管理和项目实施地址均需在新昌县;(2)项目需
4月23日,河北省廊坊市广阳区2024年4月份分布式光伏可开放容量公示。广阳区8个供电所(营业站)2024年4月分布式光伏可开放容量为229316KAV。
4月24日,揭阳市人民政府发布关于加强全市光伏安装和工业厂房屋面维修等高处作业安全管理的通知,通知指出,乡镇(街道)要靠前服务,要做实网格化管理措施,加强日常安全巡查,加强宣传教育,告知属地厂房(房屋)业主(使用人):合同金额在100万元以下(含100万元)的工业厂房屋面维修作业和光伏安
4月22日,常州极地太阳能电力有限公司高效光伏组件制造项目签约落户江苏连云港高新区。据了解,该项目总投资10.5亿元,项目分两期建设,其中一期项目计划投资7亿元,计划建设2GW光伏组件自动化生产线;二期项目计划投资3.5亿元,规划建设1GW光伏组件自动化生产线。
4月23日,广西壮族自治区林业局对关于自治区十四届人大二次会议第2024437号代表的建议进行了答复,详情见下:广西壮族自治区林业局关于自治区十四届人大二次会议第2024437号代表建议的答复桂林函〔2024〕369号蓝胜代表:您提出的关于支持河池市列入国家第一批新型电力系统改革试点的建议(第2024437号
藏北高原,西藏那曲欧玛亭嘎100兆瓦风电项目全容量并网发电,每年可提供清洁电能约2亿千瓦时;天山北麓,新疆华电610万千瓦新能源基地开工,总占地面积约990平方千米,太阳能、光热、火电等多类型能源互补发电……今年以来,我国能源转型步伐加快。国家能源局22日发布的数据显示:截至3月底,全国累计
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!