2017年度光伏项目涉诉案件及典型裁判规则大数据研究报告(上)

1. 综述

2017年全球的光伏项目装机容量首次超过100GW，中国的光伏市场继续蓬勃发展，并呈现出新趋势和新特征——分布式光伏迎来爆发，装机容量同比增加约400%;国内光伏上市公司倍受资本追捧，光伏项目的投融资与并购交易如火如荼;光伏扶贫项目、领跑者基地项目纷纷落地;PERC、半片、MBB、双面，各种新技术层出不穷，技术突破带来成本降低，促使平价上网目标更近一步。

但伴随着这些新趋势和新特征，与光伏项目相关的纠纷案件也日渐增多，并呈现出纠纷类型丰富、涉及主体众多、法律关系复杂、案涉标的金额提高等新态势。对于这些案件中暴露出的光伏项目的法律风险，应当予以重点关注。因此，作为国内专业从事光伏项目法律服务的律师团队，本次调研中，我们力求通过对光伏项目涉诉案件进行大数据分析，研判和揭示相应的纠纷趋势，并对其中的典型案例进行裁判规则解析，探究司法机关对相关争议问题的裁判观点，为广大的光伏企业及从业人员提供重要的实践参考。

本次调研，我们以“中国裁判文书网”和“无讼案例网”等为主要检索途径，以“光伏”“太阳能”“新能源”“分布式光伏”“渔光互补”“农光互补”“光伏组件”“逆变器”“光伏扶贫”“光伏领跑者”“合同能源管理”等为关键词，收集裁判时间为2017年1月1日至12月31日期间的案例，共计查阅了2590件案例，再以“与光伏发电项目开发建设、融资并购和运营维护直接关联的纠纷”为限定范围，经过查阅、分析、筛选、剔除和归类，最终形成了总计320件案例的光伏项目涉诉案件(2017年度)案例库，作为本报告研究的样本基础。

本报告首先从诉讼标的额分布、审级分布、地域分布、电站类型分布、用地模式分布、项目属性分布及纠纷类型分布等方面作出大数据分析，揭示光伏项目纠纷的相关趋势，构建出一幅光伏项目涉诉案件情况的全景图;然后从案例库中重点挑选了建设工程合同纠纷、买卖合同纠纷、能源管理合同纠纷、项目合作与股权转让纠纷等方面的典型案例，详细解析法院对相关争议问题的裁判规则，提示案例中暴露出的法律风险，并提出应当重点关注的实务要点。

四大环节

根据本研究报告，2017年光伏项目涉诉案件在项目的前期开发、投资建设、融资并购、运营维护四大环节均有相关的纠纷案例发生，可见光伏发电项目开发、建设、运营等各个环节均存在相应的法律风险，应当引起广大光伏企业重点关注。

环节一：项目前期开发

在项目前期开发环节，既有因转让光伏电站投资开发权被认定违法而判决合同无效的合作协议纠纷;有因光伏电站项目未取得电力接入批复意见委托人拒绝支付居间报酬的居间合同纠纷;也有因预约收购方已支付预付款但项目并未实施而起诉解除合同并索赔的合作协议纠纷;还有因光伏电站招商引资项目在用地预审满两年后仍未完成建设而被政府方起诉解除合同并索赔的投资合同纠纷等。

环节二：项目投资建设

在项目投资建设环节，既有因拖欠工程款、拖欠光伏组件货款而引发的纠纷;也有光伏电站EPC总承包合同未履行招标程序被判无效，导致股权质押合同亦无效的纠纷;还有因光伏电站项目的投资方与发包方相分离，承包人起诉要求投资方承担工程款支付责任被驳回的施工合同纠纷等。

环节三：项目融资并购

在项目融资并购环节，既有因意向收购方变更后要求更换总承包单位引发解约补偿的案例;也有因以项目公司股权抵债后承包人又起诉索要工程款被驳回的案例;还有因出让方拒绝交付项目公司股权而被收购方起诉追索借款的案例等。

环节四：项目运营维护

在项目运营维护环节，既有屋顶分布式光伏项目运营期间发生火灾，承包人起诉索要工程尾款却遭业主索赔火灾损失的案例;也有屋顶业主在项目运营期间发现因光伏工程建设期间施工不当造成屋顶损坏漏水而提起索赔的案例;还有地面光伏电站因实际发电量明显低于约定标准而导致总承包商主张剩余合同价款的请求被驳回的案例等。

五大趋势

根据本研究报告，2017年光伏项目涉诉案件总体呈现出如下五大趋势。

趋势一：分布式光伏项目纠纷占比明显提高

随着分布式光伏项目近些年迅速发展，与分布式光伏项目相关的纠纷也逐渐增多，根据本报告，在全部纠纷案例中，分布式光伏电站项目相关纠纷占比约为39%，较以往年度有明显提高。

趋势二：地面光伏电站并网验收后2-5年为纠纷高发期

根据本报告统计，许多2012年至2015年期间完成建设的地面光伏电站，相关纠纷都集中于2016年、2017年爆发，可见地面光伏电站项目并网验收后2-5年通常是相关纠纷的高发期。常见纠纷包括工程款结算纠纷、拖欠货款纠纷、光伏组件功率衰减质量纠纷、项目并购及股权转让纠纷等。

趋势三：涉诉光伏项目类型呈逐步扩散现象

根据本报告统计，涉诉的光伏项目类型逐渐增多且呈现扩散现象，不仅有金太阳示范项目、农业光伏大棚项目、鱼塘养殖渔光互补项目等项目的相关纠纷高发，工商业屋顶分布式光伏项目相关纠纷占比亦明显提高，而且部分光伏扶贫项目已发生施工合同和劳务合同等纠纷。光伏领跑者基地项目在本次调研中尚未发现有相关案例，这与领跑者基地项目参与各方的诚信守约密切相关，但从趋势上判断也不排除后续发生纠纷的可能。

趋势四：光伏项目投融资和并购相关纠纷逐渐增多

从纠纷类型看，一方面建设工程合同纠纷(光伏项目EPC合同、施工合同等)和买卖合同纠纷(光伏组件、逆变器采购合同等)仍然占据较高的比重;另一方面与光伏项目开发合作相关的合作协议纠纷、居间合同纠纷等，以及与光伏项目融资并购相关的借款合同纠纷、股权转让纠纷、租赁(融资租赁)合同纠纷等，也逐渐增多。由此可见，除了传统的光伏工程建设所引起的纠纷外，围绕光伏项目的开发合作、投融资及并购活动所引发的纠纷有日益增多的趋势。

趋势五：违法用地及引发的纠纷和行政处罚成为地面光伏电站突出的风险问题

根据本报告统计，与光伏项目用地相关的纠纷共有11个案例，其中8个均为光伏项目因非法占用土地而遭行政处罚并予强制拆除的案例，包括因光伏电站项目的升压站建设未办理农用地转建设用地审批手续而被强制拆除的;未经国土部门批准自行租赁集体土地用于修建光伏阵列区而被强制拆除的;未经国土部门批准占用基本农田、林地等土地用于光伏项目建设而被强制拆除的，等等。可见，光伏电站项目非法占用土地现象频发，国家土地行政主管部门针对光伏电站项目土地违法行为的查处和执法力度日趋严格。此外，还有2个案例为行政主管部门给光伏电站项目颁发的选址意见、国有土地使用证，因与在先权利人的林权证、土地承包经营权相冲突而被撤销的纠纷;另有1个案例为县政府违法收回土地导致光伏电站项目备案后无法建设而引发的索赔纠纷。

2. 涉诉案件大数据分析

据本次调研数据分析，2017年度光伏项目涉诉案件在诉讼标的额、审理法院级别、地域分布、电站类型、用地模式、纠纷类型等方面的分布情况如下。

2.1 诉讼标的额分布

本次调研的320件光伏项目涉诉案件，判决书/裁定书中有明确项目装机容量的案件178件，总计装机容量6455.4428MW;有明确合同总金额的案件235件，总计合同金额为102.6061亿元;有明确诉讼请求标的金额的案件252件，总计诉讼标的额为29.9017亿元，其中最高值为3.64亿元，平均值为1186.6万元。具体分布情况如下图所示：

2.2 审理法院级别分布

本次调研的320件光伏项目涉诉案件，一审判决书/裁定书共196份;二审判决书/裁定书共119份(其中二审判决书86份，维持原判60份，改判26份，二审改判率约30%);再审的裁定书共5份(结果均为“驳回再审申请”，再审申请驳回率为100%)。从审理法院的级别看，分布情况如下：

2.3 地域分布

本次调研的320件光伏项目涉诉案件，按照裁判法院所在地统计，总体地域分布情况如下：

2.4 电站类型分布

本次调研的320件光伏项目涉诉案件，判决书/裁定书中有明确电站类型的案件共计303件，其中地面电站共计186件，分布式电站共计117件，占比分布情况如下：

2.5 用地模式分布

本次调研的320件光伏项目涉诉案件，判决书/裁定书中有涉及项目用地的案件共计303件，其中使用工商业屋顶分布式的案例111件，占比37%，与上述分布式电站类型占比39%基本吻合;使用农业大棚等“农光互补”模式的案例26件，使用渔塘等“渔光互补”模式的案例12件，其他用地(指并未明确其具体用地模式的地面电站)的案例154件。具体分布情况如下：

2.6 纠纷类型分布

本次调研的320件光伏项目涉诉案件，纠纷类型主要集中于买卖合同纠纷、建设工程合同纠纷、劳务合同纠纷、租赁合同纠纷、借款合同纠纷、股权转让合同纠纷、合作协议纠纷等。其中，建设工程合同纠纷包括施工合同纠纷、施工分包合同纠纷、承揽合同纠纷。具体分布情况如下：

涉诉类型的数量情况，如下表所示：

涉诉类型的占比情况，如下图所示：