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7月25日,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司(下称“中国平煤神马集团”)旗下易成新能公告称,公司连同公司控股股东中国平煤神马集团将以3亿股加5.5亿元现金作价接盘赛维LDK旗下两家子公司,即江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(下称“江西赛维”)和赛维LDK太阳能高科技(新余)有限公司(下称“新余赛维”)。各方已签署《重整框架协议》。
股票+现金分期付款方式并购
根据其双方签署的《重整框架协议》(以下简称“协议”),易成新能将通过发行股份及支付现金购买资产,以股票加现金的对价方式对赛维两公司的债权人进行偿付后,管理人确保易成新能获得赛维两公司全部业务和资产(应剥离资产除外)。易成新能获得的赛维两公司业务和资产不得存在抵押、质押等任何法定他项权利。协议显示,易成新能将以3亿股股票及5.5亿元人民币(以下均以人民币为计价单位)现金的代价整合江西赛维及新余赛维。同时,协议约定破产重整开始日(2015年11月17日)之前形成的银团帮扶资金及政府帮扶资金负债不应超过10亿元,自中国证监会出具批准易成新能发行股份及支付现金购买资产方案的批文之日起第6年开始的5个年度内分期付清。
协议信息显示,为促使本次交易能够顺利通过监管部门审核并实施,双方同意易成新能拟发行股份及支付现金购买的资产为赛维两公司资产,赛维两公司下属公司包括子公司、公司以及联营公司不包含在本次破产重整资产范围内,由管理人予以剥离并处置,管理人在重整计划提交第二次债权人会议前出具相关书面确认文件。双方同意根据相关法律法规,以具有证券期货从业资格的评估机构的评估结果(评估基准日为2016年6月30日)为基础,确定本次发行股份及支付现金购买资产的股份数量和现金支付金额。本次发行的股份,发行对象所取得的对价股份自发行结束日起48个月内(以下简称“限售期”)不得上市交易或转让,限售期满后发行对象每年减持的股份数量不得超过其持有的全部股份的25%,管理人应在重整计划中明确该部分股份对应的股东不享有表决权。
并购或起于赛维资金链紧张
对于为何要接手赛维两公司,在记者致电易成新能相关负责人时,其并没有说明原因。
坊间猜测,或因赛维的资金链紧张而起。易成新能2015年年报显示,江西赛维LDK太阳能高科技有限公司是公司第二大销售客户,全年发生销售额为1.34亿元,占年度销售总额比例为7.83%。至2015年底,易成新能应收账款中,上述公司数额为1545.37万元。然而由于该公司财务恶化,易成新能计提了55%的坏账准备。
赛维LDK旗下4家公司(江西赛维LDK太阳能高科技有限公司、赛维LDK太阳能高科技(新余)有限公司、江西赛维LDK光伏硅科技有限公司、江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司)经债权人申请,被新余市中院于2015年11月裁定进入破产重组程序。
据了解,截至2016年4月20日,赛维4家公司经管理人认定的债权累计445.19亿元,预计债权累计47.62亿元。而此次中国平煤神马集团及易成新能组成的投资人帮扶资金不超过10亿元,这意味着,赛维4家公司仍需要大量资金。
债务困扰重组谈判
据易成新能的业绩预告,今年1~6月公司净利润约为100万~500万元,同比增长104.92%~124.62%,实现扭亏为盈。
如果说易成新能的实力还不足以应对赛维的债务,其背后的大股东则实力强大。平煤神马集团是由平煤集团和神马集团两个中国500强企业重组创立的一家国有特大型能源化工集团。2015年,平煤神马集团以1458亿元的营业收入排名2015中国企业500强第105位。
易成新能及其控股股东中国平煤神马集团组成联合体,成为赛维LDK国内四公司的接盘人。在易成新能的重整框架协议中,只对江西赛维和新余赛维重整,江西赛维LDK光伏硅科技有限公司及江西赛维LDK多晶硅有限公司暂未列入。
新余市高新区管委会一位参与了赛维破产清算工作的官员表示,易成新能在短时间内顺利与江西赛维和新余赛维管理人达成重整协议,主要与这两家公司的正常的运营及债务相对较轻有很大关系,“赛维的主要债务是已经停产了的江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司,这方面的重组工作最难谈。”
据江西赛维、新余赛维以及江西赛维LDK光伏硅科技有限公司相关负责人介绍,自进入破产重整程序以来,未停产的三家公司经营状况良好,均产生了现金流,硅料、硅片及电池片的产量均达到或超过历史最好水平,公司生产经营运转基本正常。
赛维公关总监彭少敏表示,与易成新能的重组都是由破产管理人负责在谈,赛维并没有参与其中,“另外两家公司的重组工作,应该还在商谈之中。”
全产业链诱惑造就接盘侠
赛维LDK于2005年7月创立,2007年6月登陆美国纽交所,曾一度是全球规模最大的太阳能多晶硅片生产商。然而在全球经济下行、欧美“双反”的打击下,赛维LDK负债率高达180%,陷入经营困境。据公告显示,江西赛维、新余赛维2015年11月17日经新余市中级人民法院裁定破产重整。与其一同被裁定破产重整的,还有赛维LDK旗下的江西赛维LDK光伏硅科技有限公司及江西赛维LDK太阳能多晶硅有限公司。
此前,赛维LDK董事长、总裁兼CEO刘志斌接受媒体采访时曾表示,四家子公司进入破产重整,是赛维LDK在全面恢复生产经营后主动适应市场需求,彻底走出困境的一项重要举措,届时公司债务得到整体解决,将轻装上阵,更好地释放产能。
易成新能专业从事太阳能晶硅片、半导体线切割刃料研发、生产、销售,是太阳能光伏行业重要的功能性材料供应商。自2013年中国平煤神马集团入主之初,易成新能就被定位为中国平煤神马集团新能源、新材料领域的发展平台。
据了解,易成新能与赛维LDK自2012年开始就有业务往来。2012年8月,易成新能的前身易成新材与赛维LDK共同出资2000万元设立了平顶山易成新能源有限公司。易成新能年报显示,在其2015年前五大客户中,江西赛维以1.34亿元的销售总额位列第二,占易成新能全部营收的7.83%。在5月中旬,赛维LDK筹划重大资产重组时,易成新能与其控股股东中国平煤神马集团联合申请成为赛维重组投资人,7月11日,确定成为江西赛维、新余赛维重整投资人。
光伏行业政策向好,促使易成新能发展全产业链,在这个预期目标下,其整合赛维LDK也就顺理成章了。
相关资料显示,近年来,政府相继出台了众多支持光伏行业发展的相关政策,对此,长期关注光伏市场的证券分析师肖玉航表示,易成新能主营晶硅片,是光伏发电上游产业,此番动作可见其深度整合光伏产业链的雄心。由于政策扶持频出和行业前景被看好,光伏项目上马热持续,行业竞争激烈,企业收益起伏较大。但作为清洁能源,光伏行业未来依然有着较大的发展空间。
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3月25日,易成新能发布公告称,董事会同意控股子公司平煤隆基新能源科技有限公司(以下简称“平煤隆基”)实施N型单晶TOPCon太阳能电池项目技术改造。当前,PERC电池光电转换效率和生产成本已迫近瓶颈,而TOPCon电池基于性价比高、提效路径清晰等因素,替代PERC电池成为未来市场主流产品的趋势愈加明显
日前,易成新能披露向特定对象发行股票募集说明书(二次修订稿)。截至募集说明书出具日,中国平煤神马集团持有公司48.51%的股份,系公司控股股东,河南省国资委持有中国平煤神马集团65.15%股权,系公司的实际控制人。本次发行股票募集资金总额不超过230500万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净
北极星储能网讯,近日,易成新能发布《关于公司董事、总裁辞职的公告》。根据公告显示,河南易成新能源股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总裁曹德彧先生递交的书面辞职报告。因工作调动原因,曹德彧先生申请辞去公司第六届董事会董事、总裁以及董事会专门委员会相关职务。
3月5日,易成新能发布公告称,因工作调动原因,曹德彧申请辞去公司第六届董事会董事、总裁以及董事会专门委员会相关职务。曹德彧的原定任期为2022年10月31日至2025年10月30日,辞职后将不再担任公司任何职务。同日公告,董事会同意聘任杜永红为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期
北极星储能网获悉,1月31日,易成新能公告,控股孙公司开封时代与中国电建市政集团签订《中国电建市政建设集团有限公司2023-2024年度新能源项目储能系统集中采购框架协议》,本框架协议含税总价5780万元。本次签订的框架协议所涉及业务属于开封时代的主营业务全钒液流储能设备,如协议顺利执行将对公司
11月29日,易成新能发布关于聘任公司副总裁的公告,公告显示,公司董事会同意聘任董勤良先生为公司副总裁。董勤良简介董勤良,中国国籍,无境外永久居留权,1979年10月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。2000年12月至2009年12月在平煤集团土建公司建筑二公司、四公司工作;2009年12月至2012年02月
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7月21日,易成新能发布公告称,公司向特定对象发行股票申请获深交所受理。据悉,易成新能本次发行股票募集资金总额不超过25亿元(含本数),募集资金主要投向锂离子电池负极材料、分布式光伏电站项目建设。若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额,公司将根据募集资金净额,按照项目的轻重
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3月30日,易成新能披露2023年度向特定对象发行股票预案。据悉,易成新能拟发行股份不超过652,844,827股,募集资金不超过25亿元,用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目(二期)、年产3万吨高性能锂离子电池负极材料项目、宝丰县100MW分布式光伏电站项目、卫东区50MW分布式光伏电站项目及补充流动资
北极星太阳能光伏网获悉,7月28日,江西省生态环境厅发布新余赛维能源年产600MWHJT高效异质结光伏电池生产线项目环境影响报告书的拟批准公示,该项目建设地点位于江西省新余市高新区赛维大道1950号,建设单位为新余赛维能源科技有限公司。资料显示,新余赛维能源科技有限公司为江西海源复合材料科技股
近日,由中国三峡集团与赛维集团合作开发建设的赛维厂区10MWP高质量光伏发电项目正式开工。该光伏电站位于江西赛维工业园区,预计项目总投资约4000万元,采用“自发自用,余电上网”的并网方式。该电站全部建成后,平均年发电量超过1000万KW·H。
6月3日上午,素有“光伏两会”之称的SNEC2021光伏展会在上海拉开帷幕。上午11:18,赛维集团在LDK展位举行新品发布会,强势推出赛单晶新一代高效率S系列产品,为市场客户提供极具竞争力的高科技产品,助力实现“3060”减排目标。赛单晶新一代高效率S系列产品,包括高效硅片-青山LM-S、高效电池-绿水LW-S、高效组件-蓝天BS-S三大类产品,采用陈仙辉院士和赛维技术团队联合首创的旋式铸造单晶炉开发研制而成,光电转换效率达到24%。相比直拉单晶硅片,成本降低20%,具有更优越的性价比。
新余,是江西最年轻的地级市,位于江西西部,人口120余万,有“赣西明珠”的美誉。新余虽然是江西最小的地级市,但经济发展水平一直位居全省前列。多年前,新余光伏产业一度非常发达,曾被誉为“世界太阳能之都”,成为工业城市转型的典范。而如今的新余,不仅是太阳能产业彻底走向没落,整座城市经济
8月8日,一年一度的光伏盛会SNEC2020在上海拉开帷幕。行业技术创新、产品创新仍然是展会关注焦点。重整后的新赛维连续第三年举办“新品发布会”,面向光伏市场重磅推出赛单晶210大尺寸系列产品。同时,该公司研发团队发布了高效钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术的最新进展。赛维新品发布会现场陈仙辉院士
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2020年7月25日,*ST海源发布关于公司股东协议转让股份完成过户登记暨控制权发生变更的公告称,收到海诚投资和上银瑞金提供的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,协议转让已于2020年7月23日完成过户登记手续。本次协议转让过户完成后,公司控股股东变更为江西嘉维,
在沉寂多年之后,总部位于江西省新余市的赛维太阳能科技集团(下称“赛维”)正在谋划复出之路。能见获悉,这家曾经的太阳能光伏龙头公司或将借壳海源复材登陆A股资本市场,各项工作正在稳步推进中。7月25日,海源复材(*ST海源)发布公告,宣布公司已于7月23日完成股权转让过户登记手续。本次股份转让
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9月14日,中国西电发布公告称,经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准,同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合,新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司,中国西电集团与国家电网有限公司(以下简称“国家电网”)所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。
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北极星太阳能光伏网从阿里淘宝拍卖平台获悉,中电电气上海太阳能科技有限公司(以下简称中电上海)发布了招募意向重整投资人的公告。根据公告意向重整投资人基本条件包括:1、意向重整投资人应当是依法成立并有效存续的法人、合伙企业、自然人或其他组织,未被列入经营异常名录或失信被执行人名录。意
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