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泰国:集中式光伏主导市场户用需求加速增长
泰国在2024年的光伏需求量约1.5-3.5GW,并预计于2025年达到2-3.7GW。该国计划在2022-2030年期间定期启动大型再生能源招标。目前最新进度为2024年的第二期再生能源招标,其中光伏项目占约2.6GW,基于大型项目的陆续开发,预计将长期支撑2025年后的整体需求。
此外,泰国于2024年6月正式启动DPPA(直接购电协议)试行,针对部分大型使用者设立了绿电购电规模上限为2.000MW,该政策将有效刺激工业用户的光伏需求。除DPPA试行外,泰国政府亦推出了2022-2030年FiT上网电价计划及户用居民光伏计划等在内的一系列利好政策,预计将长期助力泰国光伏市场的发展。
菲律宾:再生能源政策发展相对完备然电网消纳不足恐成阻碍
菲律宾光伏市场在2024年迎来约五倍的增长,成功自2023年仅MW级别的需求量,迅速跃升为东南亚市场的领军者。截至2024年底,光伏需求量约2-2.4GW,并有望于2025年进一步增至2.2-3GW。
市场增长的主要驱动力来自2022年6月的绿色能源拍卖计划(GreenEnergyAuctionProgram,GEA),截至2023年7月的第二轮招标,光伏项目已合计约3.24GW,为市场带动大规模的开发热潮。然而,菲律宾的再生能源发展曾因政策不确定性一度停滞。2024年6月为了更新再生能源开发项目细则,曾暂停新项目申请,直到2024年11月底政府才重新启动。尽管政策逐步明朗化,但电网消纳能力的不足恐成为该国市场发展的主要挑战,同时,现有基础设施的升级需求亦将日益迫切。
马来西亚:光伏市场稳健成长政策助推自由化与户用增量
马来西亚在2024年的光伏需求量约落在1.2-1.8GW之间,2025年则可能持平或略微上升至2GW。整体需求增长幅度虽有限,但近年的政策调整展现了政府对光伏发展的支持。户用型项目方面,NEM3.0(净计量政策)配额的提升将进一步刺激小型光伏需求的增长;集中式项目方面,马来西亚于2024年4月已启动第五次大型招标计划(LSS5),共计2GW的光伏项目,此外,2024年9月实施的CRESS(企业再生能源供应计划),对于有额外电力需求的大型工商业用户,未来购电与供电双方可直接进行协议,不必透过马来西亚国家能源公司作为中介,这一举措有望促进市场自由化。截至2024年底,马来西亚对于自发自用项目的规定也进一步放宽,为工业与农业用户提供更大的灵活性。
另一亮点是2024年3月实施的SolarforRakyat计划,为项目提供350MW的税务减免配额,并规定项目需于2025年3月前完成安装,预期将带动2025年第一季度的出货高峰。综合上述,将加速马来西亚达成2050年实现再生能源发电占比70%的目标,也体现马来西亚光伏市场未来稳定的成长潜力。
越南:FiT改革DPPA落地光伏需求进一步释放
越南作为东南亚光伏市场中增长潜力最大的国家之一,目前正在快速崛起。2021年,越南曾中止FiT固定电价补贴机制,导致再生能源市场发展一度放缓,直至2023年底,第19号法令正式通过,FiT制度改为逐年审核模式,并重新启动了再生能源补贴机制,这一变革再次为当地市场注入新的发展动力。
随后当地政府于2024年推出了一系列支持性政策,其中,DPPA的落地,使企业用户能够直接与开发商签订购电合同,降低对国家电网的依赖,从而促进更多企业投资于光伏项目;此外,2024年7月生效的356/TB-VPCP号通知,针对自发自用的屋顶光伏项目,大幅简化了申请流程,并放宽装机容量限制,为家庭和小型商业用户提供了更大的安装灵活性。截至2024年,越南的光伏需求约1–1.6GW,预期2025年需求将有望进一步攀升至1.4–2.4GW,成长率约40-50%,彰显出相对其他东南亚国家更强劲的增长态势。
2028年光伏需求将较2024年成长70%以上电网承载力亟待提升
在东南亚光伏市场中,部分国家的需求量虽相对较低,然近年来仍积极推动能源转型。新加坡由于地理条件限制,光伏装机量相对有限,自东盟(ASEAN)2022年启动老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化计划(LTMS-PIP)以来,新加坡试图透过多国间的绿电交易来实现能源多元化,并计划在2035年前进口4GW的绿电。随着跨国输电技术的普及化,东盟正加速讨论海底电缆及相关基础设施的开发,以促进区域电力互联。
另一方面,印度尼西亚目前亦面临基础设施薄弱的挑战,加上2024年废除屋顶型净计量,对户用需求产生一定冲击。尽管如此,该国在大型项目的持续招标下,市场需求仍有望得到支撑,加上印度尼西亚拥有丰沛的水力资源,根据印度尼西亚能源和矿产资源部数据显示,潜在的水上光伏装机量高达14.7GW,也为需求带来发展契机。
长期来看,在东南亚各国光伏需求皆持续增长的背景下,2028年有望较2024年成长超过70%,然而多数区域仍面临电网消纳能力不足、项目审批过程冗长以及政策实施初期的各种挑战。随着市场逐渐成熟,政府应加强区域合作与电网设施的完善,并加速项目落地进程,以利为能源转型奠定基础。
*Source:InfoLink Consulting供需数据库
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