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欧洲市场
2024年7月欧洲市场从中国进口约8.5GW的光伏组件,相比六月的9.3GW环比下降8%,与去年同期的7.1GW对比上升20%。今年一至七月,欧洲市场累计拉货量约为62.7GW,相比去年同期的69.5GW下降10%。
本期欧洲市场受到多种因素迭加影响致拉货减缓,光伏供应链情势也面临动荡,加上欧盟与欧洲多国尚未有明确性的政策出台、补贴项目缩减,随之减弱民众安装分布式项目的意愿。集中式项目则持续受到融资成本高昂与电网壅塞问题影响,部分项目建置出现延宕。此外,欧洲今年的天然气储备情形向好,可能连带减少对光伏的需求。且七至八月适逢暑假期间,光伏装机速度放缓,也将影响整体拉货状况。整体而言,预计欧洲市场今年三季度需求可能下滑,后期能否起量仍须观察集中式项目的装机情形。
价格方面,今年七月的欧洲组件TOPCon现货FOB价格约每瓦0.09-0.13美元,均价来到0.116美元,与六月价格几乎持平,预计八月均价将随着供应链波动影响价格有机会来到0.10-0.11美元左右,而随着三、四季度欧洲需求量缩,厂家寻求订单消纳,下半年欧洲组件价格仍有微幅下探趋势。
亚太市场
2024年7月亚太市场从中国进口约5.2GW的光伏组件,相比六月的6GW环比下降14%,与去年七月数据3.4GW相比则上升52%。今年一至七月,亚太市场累计拉货量约为45.6GW,相比去年同期的22GW上升107%。
本期数据来看,亚太市场进口中国光伏组件单体国家占比以印度为首,七月总计进口约1.4GW光伏组件,相比六月的1.2GW环比上升15%。截止七月,印度今年已累计进口约11.8GW中国光伏组件。
占比第二的巴基斯坦7月总计进口约1GW光伏组件,相比六月的1.9GW环比下降47%。今年1-7月,巴基斯坦累计进口约13.2GW中国光伏组件。
印度与巴基斯坦七月进口量体合计占整体亚太市场进口量体的47%。澳洲、菲律宾与乌兹别克斯坦等进口量体出现抬升,日本、泰国与韩国等则呈现小幅缩量。
2024年一季度末至二季度,由于港口拥堵、舱位供应紧张、红海危机影响等因素造成航运调度困难,使得中国港口发货周期拉长约7-20天,引发中国上海与宁波等地港口出现货物滞仓,海关统计为报关数据,将包含滞仓但尚未发货之量体,影响今年中国出口印度五至六月数据。在政策方面,印度官方已于今年五月发布新版ALMM豁免规范,为2030年12月31日前开始营运的制氢光伏项目提供豁免,影响将在今年底至明年开始增量,此外部分中国厂家预期后续政策仍有机会变动,因此欲提前将组件出口至印度,以利提前抢占市场。
巴基斯坦方面,七月拉货情形符合前期预测,虽然当地政府宣布不会对进口光伏组件课征关税,为开发商带来利好消息,以及当地基本电价于七月起进行调涨,有助于增加民众安装分布式项目的诱因。此外,据悉巴基斯坦有机会与中国加深合作,也有望为后续光伏项目需求带来一定增量。但由于今年上半年巴基斯坦已大量进口中国光伏组件,截至七月的累计进口量体已超越去年全年拉货量77%,下半年拉货量体或将受库存挤压,预计下半年拉货动能将逐渐趋缓。
美洲市场
2024年7月美洲市场从中国进口约2.3GW的光伏组件,相比六月的2.9GW环比下降19%,与去年七月2.3GW相比则上升4%。今年一至七月,美洲市场累计拉货量约为19.1GW,相比去年同期的16.6GW上升15%。
今年七月,美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家,七月总计进口约1.4GW光伏组件,相比六月的2GW环比下降28%,占整体美洲市场进口量体的61%。今年一至七月,巴西累计进口约13.5GW中国光伏组件。
巴西新一轮免税进口配额更新,实施时间点将于今年七月至2025年6月,免税额度将调降至10.1亿美元,若以每瓦组件价格0.10美元概估,则相当于10GW的量体。目前为止,巴西政府尚未出台针对个别分销商的配额比例与施行细则,仍需持续关注后续情形。
政策方面,近期巴西政府持续出台利于刺激分布式项目发展的政策,除了免除小型项目开发商至多五年共计9.25%的联邦社会贡献税,也为拥有微型和小型分布式项目并参与电力补偿系统的用户,提供至少50%的最低收费折扣,以此刺激分布式项目发展。此外,巴西今年七月重新启动《PlanoSafra2024-2025》计划,为农村光伏项目带来利好。整体而言,有望为巴西市场下半年的需求带来一定程度支撑。
中东与非洲
2024年7月中东市场从中国进口约2.5GW的光伏组件,相比六月的2.8GW环比下降11%,对比去年七月的1GW则上升147%。今年一至七月,中东市场累计拉货量约为18GW,相比去年同期6.9GW上升161%。
今年七月,中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家,七月总计进口约1.5GW光伏组件,相比六月的1.7GW环比下降14%,占整体中东市场进口量体的58%。今年一至七月,沙特累计进口约10.2GW中国光伏组件。
近期沙特政府持续与多家开发商签订项目合作协议,并释出多个集中式大型项目,加上沙特政府预计自今年起,每年招标20GW的可再生能源项目,有望为中长期市场需求带来利好,预计未来沙特光伏组件需求将持续走扬。
2024年7月非洲市场从中国进口约1.1GW的光伏组件,相比六月的1.1GW环比下降2%,相比去年七月0.7GW上升56%。今年一至七月,非洲市场累计拉货量约为6.1GW,对比去年同期5.5GW上升11%。
今年七月,非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家,七月总计进口约538MW光伏组件,相比六月的437MW环比上升23%,占整体非洲市场进口量体的50%。今年一至七月,南非累计进口约2.1GW中国光伏组件。
近期部分海外开发商陆续前往南非开发光伏电站,而南非政府于六月底宣布对进口光伏组件课征10%关税,导致开发商于五至六月间提前拉货,加上航运时间,货量刚好反应在今年七月的进口量体,连动刺激南非市场短期拉货表现。
展望后续发展,主要国家拉货动能或将持平、微幅增量为主。欧洲市场在整体需求减弱之下,三季度拉货增长或将受限。亚太市场方面,若未来印度政府释出更多ALMM清单豁免项目,仍有望刺激中国组件进口量体;而巴基斯坦可能因上半年拉货大增,影响三季度甚至下半年的拉货动能。巴西则需要观察分布式政策的刺激影响。整体而言,预计今年三季度全球市场拉货较难突破去年量体,可能持平或出现缩量情形。
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