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欧洲市场
2024年11月中国出口欧洲市场约4.1GW的光伏组件,相比十月的7GW环比下降41%,与2023年11月的4.87GW相比则下降16%。2024年1-11月,欧洲市场累计拉货量约为88.78GW,相比2023年同期的96.43GW下降8%。
个别国家方面,前五大拉货国依序为荷兰、西班牙、斯洛文尼亚、葡萄牙与希腊,包含荷兰在内,几乎所有欧洲国家拉货均呈现下跌。观察整体市场情形,由于四季度进入欧洲市场拉货淡季,十一月单月进口量体下跌应属正常跌幅,此外组件库存仍持续影响欧洲市场,加上欧洲大环境因经济表现疲软、发电收益低迷与装机速度放缓等因素影响需求疲弱,厂家在十月下旬开始抛货、控制库存。考虑后续十二月进入圣诞假期,预计十二月进口量体较难突破5GW。整体而言,预估欧洲市场2024全年拉货可能约91-94GW左右,对比2023年的101.48GW,拉货量迎来下探。
亚太市场
2024年11月中国出口亚太市场约5.1GW的光伏组件,相比十月的4.34GW环比上升17%,与2023年11月的8.1GW相比则下降37%。2024年1-11月,亚太市场累计拉货量约为63.55GW,相比2023年同期的47.37GW上升34%。
2024年11月,中国出口亚太市场光伏组件单体国家占比以巴基斯坦为首,十一月总计进口约1.12GW中国光伏组件,相比十月的0.26GW环比上升334%,占整体亚太市场进口量体的22%。2024年1-11月,巴基斯坦累计进口约15.97GW中国光伏组件。巴基斯坦十一月增加拉货主要为补足9-10月的量体空缺,且不排除十二月可能维持1GW左右的拉货动能。2025年考虑巴基斯坦光伏并网净计量电价政策可能出现变动,影响分散式项目需求,因此,当前对巴基斯坦明年需求持保守观望态度。
十一月印度进口量体则落居亚太市场第三,仅次于日本,总计进口约0.55GW中国光伏组件,相比十月的0.84GW环比下降35%,占整体亚太市场进口量体的11%。2024年1-11月,印度累计进口约15.5GW中国光伏。观察中国出口印度光伏电池量体,2024年1-11月,印度累计进口约26.31GW中国光伏电池,长期而言,随着印度持续发展本土光伏组件产能,加上2024年12月初公布的ALMM清单均为印度本土厂家,未来中国出口印度光伏组件量体恐将递减。
美洲市场
2024年11月中国出口美洲市场约3.2GW的光伏组件,相比十月的2.61GW环比上升23%,与2023年11月的3.08GW相比则上升4%。2024年1-11月,美洲市场累计拉货量约为30.12GW,相比2023年同期的27.52GW上升9%。
2024年11月,中国出口美洲市场光伏组件单体国家占比以巴西为首,十一月总计进口约1.98GW中国光伏组件,相比十月的1.7GW环比上升16%,占整体美洲市场进口量体的62%。2024年1-11月,巴西累计进口约20.39GW中国光伏组件。
巴西政府2024年7月起实施第二期(2024年7月初至2025年6月底)免税进口配额,免税额度为10.1亿美元,统计2024年7-11月累计光伏组件进口总金额约为9.2亿美元,占比免税额度91%。据悉多数厂家已于十二月中旬停止发货,预计十二月拉货量体可能下滑,免税进口配额也将于2024年底使用完毕,届时出口巴西光伏组件将被课征25%关税,预计将对巴西2025年需求带来一定程度利空。
中东与非洲
2024年11月中国出口中东市场约1.7GW的光伏组件,相比十月的2.23GW环比下降24%,与2023年11月的1.16GW相比则上升47%。2024年1-11月,中东市场累计拉货量约为26.82GW,相比2023年同期12.96GW上升107%。
2024年11月,中国出口中东市场光伏组件单体国家占比以沙特为首,十一月总计进口约0.95GW中国光伏组件,相比十月的1.5GW环比下降37%,占整体中东市场进口量体的56%。2024年1-11月,沙特累计进口约15.35GW中国光伏组件。
2024年11月中国出口非洲市场约1.12GW的光伏组件,相比十月的1.19GW环比下降6%,与2023年11月的0.51GW相比则上升118%。2024年1-11月,非洲市场累计拉货量约为10.05GW,相比2023年同期7.54GW上升33%。
2024年11月,中国出口非洲市场光伏组件单体国家占比以南非为首,十一月总计进口约0.27GW中国光伏组件,相比十月的0.57GW环比下降52%,占整体非洲市场进口量体的24%。2024年1-11月,南非累计进口约3.53GW中国光伏组件。
总结而言,受到欧洲进入四季度拉货淡季、印度ALMM清单与加强落实本土化产能,以及巴西免税进口配额即将用尽等因素影响,十一月中国出口全球市场光伏组件量体已出现滑落,不排除十二月续跌的可能性。观察2024全年中国出口全球市场量体,预计可来到230-235GW区间,相比2023年的208GW,年增率约为10-13%,虽然远不及2022至2023年34%的年增率,但全球市场拉货仍出现增长,InfoLink同步调整2024年全球需求预估值至491-537GW。
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