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今年六月,全球前五大进口中国光伏组件市场依序为欧洲、巴西、巴基斯坦、沙特与印度,总单月进口总量约占全球市场73%。个别区域市场方面,本月除欧洲市场拉货出现下跌,其他市场皆呈现上升,尤其在巴基斯坦与印度增加拉货的情形下,连带拉抬整体亚太市场进口中国光伏组件量体。
欧洲市场
2024年6月欧洲市场从中国进口约9.3GW的光伏组件,相比五月的10.9GW环比下降14%,同比2023年同期的10.5GW则下降11%。今年二季度,欧洲市场拉货量约为30.5GW,同比去年的32.9GW下降7%;而截至六月,今年上半年拉货量约为54.2GW,同比去年的62.4GW下降13%。
欧洲市场二季度受到供应链价跌、政府补贴项目缩减、融资成本升高与政策不确定性等因素影响,导致集中式项目装并出现延宕,加上传统能源价格走跌、光伏尖峰时段发电量暴增引发电网消纳壅塞,容易降低民众安装户用光伏的意愿。另外,受到需求放缓以及年初拉货补库影响,近期欧洲现有组件库存水位略为上升,但与去年多由分销商掌握库存的情形不同,今年多数库存主要由组件厂家自有库存为主、且仓储形态的转变,因此,引发组件价格崩跌幅度相对有限。且考虑时间点,接下来七至八月适逢暑假期间,装机速度将会出现放缓,预估三季度欧洲拉货仍会持续受到上述因素影响而出现减量。
此外,2023年底引发的红海危机仍持续发酵,影响国际航运。中国至欧洲航线仍须要绕行南非好望角,货船燃料成本增加垫高航运成本上升,连带增加欧洲开发商的组件拉货成本,影响其拉货动能。目前预估今年红海危机与中东地缘政治动荡依然难解,部分船家复航红海航道意愿仍低,将使中国输出欧洲运费持续高居,虽近期航运因新增运力,供给上升之下,整体价格略微下探,但航运价格仍处相对高位。整体而言,考虑上述欧洲近期面临的诸多问题,预计欧洲今年整体拉货力道将弱于去年。
价格方面,今年六月的欧洲组件TOPCon现货FOB价格均价跌落至每瓦0.09-0.13美元,均价来到0.115美元,与五月0.122美元价格相比下跌近6%。由于欧洲近期传统能源价跌、电网消纳受阻,加上市场持续受到供需错配因素影响,组件价格探涨动力趋缓,预计七月价格可能持续走跌,价格区间已略微下探至0.09-0.125美元左右的价位。
亚太市场
2024年6月亚太市场从中国进口约6GW的光伏组件,相比五月的4.4GW环比上升36%,同比2023年同期的3.4GW则上升76%。今年二季度,亚太市场拉货量约为15.7GW,同比去年的9.1GW上升73%;而截至六月,今年上半年拉货量约为40.5GW,同比去年的18.6GW上升118%。
今年六月,亚太市场进口中国光伏组件仍以巴基斯坦为最大占比国家,六月总计进口约1.9GW光伏组件,相比五月的0.9GW环比上升118%,今年上半年累计进口约12.2GW中国光伏组件;其次为印度,六月总计进口约1.2GW光伏组件,相比五月的0.4GW环比上升191%,今年上半年累计进口约10.4GW中国光伏组件。两者六月进口量体合计占整体亚太市场进口量体的53%。其他亚太市场方面,除澳洲六月进口量体环比上升50%之外,其他如日本、菲律宾、泰国与韩国皆呈现微幅下跌。今年上半年,巴基斯坦当地市场盛传该国政府可能对进口组件课征关税的消息,引发市场恐慌,导致巴基斯坦一季度大量进口中国光伏组件,并于二季度逐月下修进口量体。然而,今年六月中,巴基斯坦财政部长MuhammadAurangzeb宣布不会对进口光伏组件课征关税,大幅缓解市场恐慌情绪,并使六月拉货动能重新回升。然而,未来巴基斯坦需求仍仰赖当地释出的大型集中式项目支撑,而考虑巴基斯坦今年上半年已大量拉货,总体进口量体达12.2GW,预计下半年组件拉货增长幅度可能相对缓和。
印度方面,今年四月起受到ALMM政策影响,导致四至五月的拉货量体呈现断崖式下跌,然而,印度新能源与可再生能源部(MinistryofNewandRenewableEnergy,MNRE)于五月底发布新版ALMM豁免规范,位于经济特区或加工出口区内,专为绿氢生产供电的光伏项目,若于2030年12月31日前开始营运,即可豁免ALMM规定。该利好政策也导致印度六月拉货出现大幅反弹,预计可在一定程度内刺激印度短中期需求。随着印度近期增加中国电池进口量体,未来本土产能若顺利落地,将对中国组件需求造成影响。
美洲市场
2024年6月美洲市场从中国进口约2.9GW的光伏组件,相比五月的2.6GW环比上升13%,同比2023年同期的1.9GW则上升52%。今年二季度,美洲市场拉货量约为7.8GW,同比去年的6.7GW上升16%;而截至六月,今年上半年拉货量约为16.8GW,同比去年的14.4GW上升17%。今年六月,美洲市场进口中国光伏组件仍以巴西为最大占比国家,六月总计进口约2GW光伏组件,相比五月的1.9GW环比上升6%,占整体美洲市场进口量体的68%,今年上半年累计进口约12.1GW中国光伏组件。
今年五月,巴西政府将10.75%的基本利率下调至10.5%,利于集中式项目融资,有机会拉抬集中式项目需求。而今年六月初,巴西矿产能源部(MinistériodeMinaseEnergia,MME)将小型分布式项目纳入巴西「基础设施发展特别制度(SpecialIncentiveSchemeforInfrastructureDevelopment,REIDI)」,意旨小型项目开发商得免缴共计9.25%的联邦社会贡献税至多五年,有望刺激分布式项目发展,为近期巴西需求带来支撑。此外,免税进口配额方面,巴西上半年进口光伏组件已超出免税进口配额,确定课征9.6%关税,但即便被课征关税,巴西六月拉货量体仍不减反增。然而,新一轮免税进口配额将于七月开始实施至2025年6月,免税金额上限也将由上半年的11.3亿美元调降至10.1亿美元,可能在一定程度内影响今年下半年至明年上半年拉货动能。
中东与非洲
2024年6月中东市场从中国进口约2.8GW的光伏组件,相比五月的2.5GW环比上升14%,同比2023年同期的1.3GW则上升119%。今年二季度,中东市场拉货量约为7.6GW,同比去年的3.3GW上升130%;而截至六月,今年上半年拉货量约为15.5GW,同比去年的5.9GW上升163%。
今年六月,中东市场进口中国光伏组件仍以沙特为最大占比国家,六月总计进口约1.7GW光伏组件,相比五月的1.3GW环比上升34%,占整体中东市场进口量体的61%,今年上半年累计进口约8.7GW中国光伏组件。沙特需求主要以当地政府公标案为主,近期集中式大型项目也有增加的趋势,而长期在「沙特2030愿景」的战略框架下,有望持续刺激当地需求,对未来沙特市场维持乐观看法。
2024年6月非洲市场从中国进口约1.1GW的光伏组件,相比五月的0.9GW环比上升24%,同比2023年同期的1GW则上升11%。今年二季度,非洲市场拉货量约为2.7GW,同比去年的3.2GW下降16%;而截至六月,今年上半年拉货量约为5GW,同比去年的4.8GW上升4%。
今年六月,非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家,六月总计进口437MW光伏组件,相比五月的263MW环比上升66%,占整体非洲市场进口量体的39%,今年上半年累计进口约1.6GW中国光伏组件。
南非政府于六月底宣布对进口光伏组件课征10%关税,引发市场担忧,致开发商提前增加拉货,加上近期部分外国开发商赴南非开发电站,也为南非短期市场带来需求。然而,南非始终面临基础设施不足、并网审批时间较长、电网老旧等问题,加上政府开始对进口光伏组件课征关税,预计将对下半年甚至长期的市场需求带来利空。
观察2024年6月整体市场情形,欧洲市场受传统能源价格下降、库存水位增加与集中式装机进程延宕等因素影响需求,加上航运费仍位居高水平,且邻近暑期假期,预期近期拉货或将出现减少。亚太市场则因巴基斯坦宣布不会对进口光伏组件课征关税,以及印度发布新版ALMM豁免规范,皆为近期亚太市场需求带来利好。巴西市场方面则不受上半年进口免税配额影响,在二季度末仍持续拉货,但须注意下半年实施新一轮进口免税配额,进口量体可能受到影响。
综观今年上半年市场拉货情形,除欧洲市场同比下降之外,其他主要市场进口中国光伏组件量体皆呈现上升。今年下半年,若欧洲市场持续受到需求降低与红海危机影响,三季度将面临旺季不旺的窘境,加上四季度为传统淡季,可能影响其下半年整体进口量体。亚太市场方面,印度与巴西受政策影响,乐观情形下,下半年有机会维持上半年进口量体,但仍有高机率出现下跌的可能性,而巴基斯坦上半年拉货大增,也可能因此减少下半年进口量体。中东市场则有望受惠于沙特政府发展光伏的长期目标,持续释出公标案以刺激当地需求。整体而言,预估今年下半年海外市场拉货动能成长相对有限,较难达成去年同期出现的增长幅度。
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