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极端价格下 硅料环节挤出效应愈加明显(2024.7.18)

2024-07-18 11:24来源:TrendForce集邦关键词:光伏产业链光伏价格光伏市场收藏点赞

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7月18日,TrendForce集邦发布最新光伏产业链价格。

硅料价格

本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为34元/KG,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG;N型料报价为38元/KG。

交易情况

本周硅料成交以小单为主,各环节现金流紧张的背景下,下游无大规模交易意愿,随采随购策略延续。

供给动态

头部厂商持续推进减产计划,减产规模或有扩大趋势,而龙一逆势维持高排产,在极端价格背景下,对中尾部厂商市占进行吸纳,本周观察到部分大化工类新进厂商在现金流持续承压下,出现停产、降薪动作,硅料环节挤出效应愈加明显。

需求动态

硅片端现金流亏损依旧处于失速状态,现金流的流动性变差是整个环节的主要趋势,短期内,拉晶端采购对硅料需求支撑力度持续冰点运行。

趋势判断

大厂挺价意愿强烈,让步空间较小,主流n型报价依旧僵持在38元/KG水位线,但需要特别关注,从组件端缩量压力正逐级回传至硅料环节,Q3若仍有厂商逆势扩张产能,导致边际供需平衡断裂,则价格不排除往下跌方向倾斜。

硅片价格

本周硅片价格:P型M10硅片主流成交价格为1.20元/片;P型G12主流成交价格为1.75元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.10元/片;N型G12主流成交价格为1.65元/片; N型G12R硅片主流成交价格为1.45元/片。

排产库存

月中旬,硅片库存水位尚未消耗至40亿片以下水平,从硅片库存分布看,龙头厂商占比仍处于高位水平;183N虽然厂商报涨风声,但市场接受度普遍较差,在库存分布情况较为透明阶段,正亏损失血的电池片厂商明显难以接受,为伪证的短期阶段性供需失衡溢价买单,另外,210R阶段性供给过剩,切实承压,价格中枢出现一定负向波动。

价格趋势

短期内,除部分尺寸因供需关系轮动,导致短期阶段性错配,从而引起价格波动以外,硅片价格仍处于低位盘整的阶段。

电池片价格

本周电池片价格:M10电池片主流成交价为0.300元/W,G12电池片主流成交价为0.320元/W,M10单晶TOPCon电池主流成交价为0.30元/W,G12单晶TOPCon电池主流成交价为0.35元/W。

排产库存

电池环节整体排产延续低迷态势,月内库存约在1-1.5月水平。

价格趋势

组件订单失速,导致对电池片支撑力度有限,电池厂现阶段以调降排产,以维持现金流的基本流转为主,少亏损或许现阶段是大部分专业厂商的最好预期,210RN受上游硅片供给过剩影响拖累,再度承压,仍待下游210R订单起量,以形成托举;

另外,中东电池片产能建设正稳步推进,随着下游组件产能在中东加速建设落地,中东地区的电池片产能或成为炙手可热的溢价产能;在全球光伏产业链异构背景下,海外TOPCon电池产能的先进技术溢价属性更为明显。

组件价格

本周组件价格:182单面单晶PERC组件主流成交价为0.80元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.82元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.82元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.84元/W,182双面双玻TOPCon组件主流成交价为0.86元/W,210双面双玻HJT组件主流成交价为1.00元/W。

排产库存

7月组件排产延续低迷态势,月内产出约在44-46GW区间,且库存水位有波动风险。

终端需求

①海外:欧陆正值暑假,拉货力度受到明显影响,根据欧陆报价平台显示,高效组件供需关系再度出现宽松窘况,价格出现小幅度回调,部分经销商的囤货力度逐步放缓;需要特别关注,各国关税生效的前置拉动效应正逐步削弱,为下半年光伏组件出口增添了更多的扰动因子;

②国内:现阶段,地面电站拉货仍持续推进,而分布式则静候佳音;本周报价持稳,实际成交中枢持续内卷中博弈,大厂稳定在0.78-0.80元/W区间,部分大厂出现0.76元/W。

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