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排产高企、交易停滞料企骑虎难下 减产兑现、低价抛货硅片断臂求生(2024.3.28)

2024-03-28 13:14来源:集邦新能源关键词:光伏市场光伏价格光伏产业链收藏点赞

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硅料

本周硅料价格停滞,单晶复投料主流成交价格为58元/KG,单晶致密料的主流成交价格为56元/KG;N型料报价为68元/KG。

从交易情况看,P、N型用料整体交易停滞,下游拉晶端在“亏损+高库存”双重压力下,减产动作明显,对硅料端采购意向接近冰点。从整体供给看,料企整体开工维持刚性,虽3、4月份部分企业陆续检修,但不影响整体产出高位运行,叠加新产能Q2规模性补入,预计料企供给压力逐月递增,料企硅料库存水位压力走强。从需求侧看,当前拉晶端停采压价动作近乎明牌,我们对硅片利润数据倒推,硅片环节目前亏损严重,要重回盈亏平衡点,N型用料价格仍有一定幅度的调整,考虑到拉晶端仍有超30亿片库存,短期内或仍会延续停采策略,倒逼料企调整报价。本周硅料成交寂寥,价格悬置,但部分硅料厂商陆续下调出厂报价,下游接受意愿偏低,预计硅料价格后续下修趋势明显。

硅片

本周硅片价格全线下探,P型M10硅片主流成交价格为1.75元/片;P型G12主流成交价格为2.45元/片;N型M10硅片主流成交价格为1.75元/片;N型G12主流成交价格为2.45元/片。从供给侧看,“减产+抛货”为硅片厂商当前节点的主旋律,硅片实时库存水位约在32-36亿片区间,且近75%的库存为N型硅片,且以直径256、247为主。直径247当前状况堪忧,后续需求不断缩量,厂商恐慌性降价抛售迹象频发,部分厂商已挂出低于1.7元/片的低价谋求成交,直径256库存压力相对缓和,出货价在1.6-1.7元区间;在当前低价去库存背景下,下游电池厂商补货意愿较为明显。从需求侧看,4月电池排产继续修复,对硅片采购力度维持稳定,对硅片库存消化起到正向作用,但仍不足以完全消化硅片实际供给。本周硅片价格全线下调,N、P型出现倒挂,当前售价看,厂商普遍亏损严重。展望后市,价格仍有下修空间,Q3下游N型需求起量+库存消化至正常水位后,价格或可获得支撑。

电池片

本周电池片价格全线下调;M10电池片主流成交价为0.360元/W,G12电池片主流成交价为0.370元/W,M10单晶TOPCon电池人民价格为0.47元/W,G12单晶TOPCon电池人民价格为0.48元/W。

从供给侧看,4月电池片排产继续恢复,整体产出处于稳定状态,硅片大幅跌价后,电池片厂商利润得到迅速修复,LECO技术导入后,我们观察到部分厂商的入库效率得到0.2%-0.3%区间的提升,结合当前售价,毛利率或已上修至低双位数水平。另外,24Q3后,矩形尺寸占比预计将出现明显变动,在下游排产拉动下,M10RN(直径256)、G12RN尺寸占比将持续提升。从需求侧看,硅片大幅跌价后,组件厂对电池片环节让利诉求明显,部分电池片厂均已作出调价让利动作,下月组件排产延续上修,对电池片需求形成稳定支撑。本周P、N型电池片价格均出现下修,M10N主流成交区间在0.45-0.47元/W内、G12N主流成交区间在0.47-0.49元/W内;展望后市,硅片仍有跌价风险,组件让利诉求强硬,电池片在维持合理利润下,或仍有一定让利空间。

组件

本周组件价格持稳,182单面单晶PERC组件主流成交价为0.93元/W,210单面单晶PERC组件主流成交价为0.95元/W,182双面双玻单晶PERC组件成交价为0.94元/W,210双面双玻单晶PERC组件主流成交价为0.97元/W。

从供给侧看,4月份组件排产预计继续上行,排产区间预计达57-62GW区间,环比预计仍有10%-13%的涨幅。上游环节大幅让利后,组件环节利润同步修复;近期招投标价格持稳,低价内卷迹象在前期初步出清后暂缓,厂商库存去化仍在持续。从需求侧看,1-2月份装机、出口数据出炉后,表明下游需求正持续修复,1-2月国内装机需求同比正向增长,而梳理出口数据看,非欧美市场拉动效果明显,处于关税调整期的国家对需求贡献明显;中东非国家需求稳定递增;欧美地区看,欧洲库存去化持续,需求临近装机旺季有回弹迹象。本周组件价格持稳,展望后市,上游原材大幅降价后,终端需求对组件报涨接受度有限,基本难以从供需逻辑推动价格回弹,预计持续持稳。

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