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Winter is coming!
尽管光伏前十月贡献了超142GW的新增装机,但对于部分光伏制造企业而言,寒冬似乎已经笼罩。
陆续出炉的三季度财报或许也能证明这一点,整体来看前三季度,硅料、硅片企业净利润出现下滑;组件企业前三季度保持增长,但第三季度营收、净利润较去年放缓,个别头部企业净利润下滑40%-68%。
在业绩变动说明中,产业链价格波动是多数企业业绩不理想的原因。目前硅料价格仍处于下降通道,且有跌破6万元/吨趋势,单晶菜花料最低价格已经来到5.7万元/吨。
传递至组件环节,组件中标价格已经由年初的1.8、1.98元/W大幅下降。近期三峡集团新疆哈密2.1GW组件集采,企业报价几乎全面低于1元/W,最低来到0.943元/W。
撤退信号?
与跌价潮相对应的是,此前迅猛的扩产潮有了退潮苗头。
从上游来看,大全能源此前宣布将原定于今年底投产的全资子公司二期10万吨高纯多晶硅项目,延期至2024年二季度。
而与项目延期相比,部分跨界企业更是暂缓项目融资甚至直接退出光伏业务。
8月1日,乾景园林发布公告称,终止公司2022年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案。此前,公司公告拟定增募资4.69亿元,主要用于1GW高效异质结电池生产项目、2GW高效异质结太阳能组件生产项目。
乐通股份8月11日晚间披露公告显示,公司将大幅减少对异质结电池项目的投资规模,投资金额由1亿缩至1250万。
9月底,向日葵宣布,其与捷佳伟创终止原投资TOPCon(隧穿氧化层钝化接触)太阳能电池项目所用设备购买的合同。
10月19日,皇氏集团在对深交所问询函的回复中表示,考虑到TOPCon电池属于重资产投入,后续仍需要投入较大资金,且当前行业竞争激烈,公司决定将有限的资源投入到保障公司未来持续发展的核心主业上,因此对原项目投资作出相应调整,转让子公司安徽绿能控制权。
11月6日,金刚光伏发布公告称,综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素,决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司原拟定增募资不超过20亿元,用于投资年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件项目等。
……
实际上,跨界企业的撤退,一方面受当前光伏产业链价格影响,企业自身竞争力、海外渠道、品牌建设等不足以与老牌光伏企业抗衡。正如此前某家头部企业所言,“光伏行业不是有钱就能做的好,远没那么简单”。
另一方面,11月初沪深交易所发布优化再融资新规,称“严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求,上市公司再融资募集资金项目须与现有主业紧密相关,实施后与原有业务须具有明显的协同性。督促上市公司更加突出主业,聚焦提升主业质量,防止盲目跨界投资、多元化投资。”
新规出台后,跨界企业需要更加合理规划融资投向,对于一些蹭光伏热度而来的企业,显然不符合要求。
行业整合在即
未来两年,产能过剩下的产业整合将是主旋律。根据彭博新能源财经的预测,2024年全球新增光伏装机规模约511GW,到2030年全球新增光伏装机约727GW。
而据PVInfolink统计,到2024年,我国光伏主产业链中硅料、硅片、电池及组件产能均超1TW,此外主要辅材环节如玻璃、胶膜背板等供给也相对宽松。
这意味着,产业链企业间的竞争将进一步加剧。尤其在组件环节,据统计到2024年仅TOP 10企业组件总产能将近800GW,可充分满足500GW+的市场需求,企业竞争将日益白热化。
据统计,去年TOP 4企业与第五名出货量差距在18-25GW,而按照今年企业的出货目标预测,差距将进一步扩大至30-40GW,更为明显的是第一名与第十名出货量或相差近60GW。
强者恒强之下,对二三线企业的考验更为严峻,尤其是未建立起一体化产能的企业。据媒体报道,11月初,伍德麦肯兹一份报告指出,非一体化组件制造商截至2023年第三季度,市场价格与制造成本几乎持平,已无利润空间。
反观一体化阵营头部企业,除了在硅料-硅片-电池-组件环节具备产业优势外,在辅材、设备端也有布局,综合优势明显。
而从近期中标结果来看,11月以来央企的大规模组件集采中,中标企业均为TOP 10企业。即使在开标阶段,有三线企业投出低价,但考虑到实际供货能力等因素,最终仍是头部企业胜出。
激烈的竞争下,部分二三线企业已经下调了出货目标,预计今年企业出货仍将呈现“两极分化”局面。
在此趋势下,大型企业将通过收购、合并等方式整合资源,形成规模优势。而中小企业要逃脱“大鱼吃小鱼”的命运,还需要差异化产品、差异化的市场布局,找好自己的生存空间。
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硅料本周硅料价格再度下探,单晶复投料主流成交价格为47元/KG,单晶致密料的主流成交价格为45元/KG;N型料报价为52元/KG。从交易情况看,硅料整体成交仍旧处于停滞状态,硅料短期内快速跌价,料企面临较大的调改价压力,整体签单进度趋缓。从供给侧看,硅料整体产出未发生规模性改变,整体库存水位现阶
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4月25日,杭州市西湖区2024重大项目集中签约推进活动在格普光能项目现场举办,格普光能作为集中推进项目之一出席,至此,格普光能营销总部在杭州市西湖区正式落户。格普光能成立于2011年,一直深耕光伏新能源产业,专注于生产制造与研发销售的前沿技术。公司秉承“格高志远,普惠共赢”的企业精神,不
2013年,在古韵悠长的“凉州”——甘肃省武威市,一座装机规模50MW的光伏电站于一片遍布沙砾的黄土地上完成并网。作为中国电建首个投资开发的光伏项目,同时是首个与晶澳科技合作的项目,自并网至今,它十年如一日,以顽强的姿态,迎击沙尘暴、高紫外、强温差等极端气候的挑战,并创造了一项“壮举”—
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4月22日,常州极地太阳能电力有限公司高效光伏组件制造项目签约落户江苏连云港高新区。据了解,该项目总投资10.5亿元,项目分两期建设,其中一期项目计划投资7亿元,计划建设2GW光伏组件自动化生产线;二期项目计划投资3.5亿元,规划建设1GW光伏组件自动化生产线。
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1.招标条件:为满足英利能源发展有限公司国内销售CRM软件使用需求,拟对英利发展国内销售CRM软件项目进行竞争性磋商,欢迎符合要求的投标商参与该项目。2.项目概况与招标范围2.1项目名称:英利发展CRM客户管理软件项目2.2施工地点:保定市竞秀区向阳路2599路3.供货商资格要求3.1投标人应具有独立的企业
4月23日,三峡集团2024年光伏组件框架集中采购(第一批次)中标结果公布,5家企业入围,分别是一道新能源科技股份有限公司、晶科能源股份有限公司、通威太阳能(合肥)有限公司、大恒能源股份有限公司、环晟光伏(江苏)有限公司,其中,标段1中标企业来自于一道新能源科技股份有限公司、晶科能源股份
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4月25日,昭通市鲁甸县梭山镇光伏项目投资主体优选成交结果公布,中标企业为中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司,所属集团中国能建。据悉,该项目为云南昭通市2023年第二批新能源项目,规模为300MW。项目建成时限原则上开工后8个月内应具备投产条件,且项目开工至全容量并网最长期限不得超过1
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4月25日,以“焕新升帆逐光远航”为主题的升阳光2024全国招商会宁波站在甬城圆满落下帷幕。意向合作商齐聚一堂,会场座无虚席,气氛热烈非凡。在热烈的交流氛围中,多家合作商与升阳光成功签订了合作协议,标志着双方将深化合作,共同开启新的发展篇章!浙江的光伏产业体系较为完整,在浙江省政府的大
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