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2023年5月,在光伏产业链价格全线下跌以及终端需求持续压价的影响下,组件投标价格屡创新低,招标规模不及4月的一半;6月上游硅料、硅片价格暂时止跌,然终端需求未见明显好转,组件集采节奏有所放缓。据集邦咨询不完全统计,2023年6月公布了约10.63GW光伏组件招标规模,央国企是组件招标的主力军,高功率、大尺寸、N型、双面组件市场份额逐步扩大。
招标项目
高功率、大尺寸、双面组件需求旺盛
从组件类型来看,组件招标类型仍以P型组件为主,N型组件加速渗透。在10.63GW光伏组件招标中,明确为P型组件的招标规模为4.98GW,占招标总规模的46.86%;明确为N型组件的招标规模为2.37GW,占招标总规模的22.29%。
从招标企业来看,央国企是组件采购的主力军。2023年6月,TOP5企业招标规模均达GW级别,合计招标规模8.31GW,约占总规模的78.2%。具体来看,三峡集团招标规模稳居第一,其2023年二季度光伏组件集中采购标1、标4,合计规模约2.84GW;广州保碧新能源2023-2024年度光伏组件集采共3个标段,合计规模1.5GW;华润电力2023年第2批光伏项目组件集采规模1.5GW;国家能源集团发布国电电力技术咨询分公司2023年光伏组件框架协议采购3个标段以及湖北公司国能长源汉川发电有限公司分水一二期等4个光伏项目光伏组件设备集采购,合计规模约1.47GW;中核集团2023-2024年度光伏组件设备一级集中采购试点项目3个标段合计规模1GW。
从招标功率来看,高功率组件需求旺盛。2023年6月,在10.63GW光伏组件招标中,540W以下的组件招标规模为0.3W,占招标总规模的2.82%;明确组件功率在540W以上的招标容量为4.46GW,占招标总规模的41.98%;明确组件功率在560W以上的招标容量约1.69GW,占招标总规模的15.88%;明确组件功率在650W以上的招标容量约1.08GW,占招标总规模的10.15%。
从招标尺寸来看,大尺寸组件占据绝对优势。2023年6月,在10.63GW光伏组件招标中,明确为182尺寸的组件招标规模约1.37GW,占招标总规模的12.86%;明确为210尺寸的组件招标规模为0.4GW,占招标总规模的3.76%;未明确182及210尺寸的组件招标规模约5.57GW,占招标总规模的52.45%。大尺寸组件在“降本增效”方面优势凸显,未来有望加速渗透。
从组件单双面来看,双面组件占据主导地位。在2023年6月,在10.63GW光伏组件招标中,明确为单面组件的招标规模约0.8GW,占比7.53%;明确为双面组件的招标规模约7.53GW,占比70.9%,其中,明确为双面双玻组件的招标规模约3.4GW,占比31.98%,双面双玻组件渗透率加速提升。
中标企业
隆基中标规模稳居第一,TOP5企业中标规模占总量超七成
据集邦咨询不完全统计,2023年6月已公布中标结果及中标候选人的规模达18.43GW,其中,隆基中标规模约5.55GW,中标规模位列第一。中标规模前五的企业为隆基、尚德、通威、正泰、协鑫集成,五家企业中标规模达14.3GW,占总中标规模的77.6%。此外,隆基、晶澳、晶科、天合光能四家头部企业中,晶澳暂未公布中标规模,其他三家企业中标规模约7.89GW,占中标规模的42.8%。
投标价格
2023年6月组件投标价格持续探低
从P型组件投标价格来看,2023年6月,上游硅料、硅片环节价格暂时止跌,然终端需求尚未大规模开启,组件企业出货竞争激烈,P型组件投标价格持续探低,整体投标均价在1.324元/W-1.521元/W之间,最低投标均价由水发兴业组件集采项目创造,最高投标均价由华电集团2023年第二批光伏组件集中采购项目创造。
从N型组件投标价格来看,2023年6月,N型组件制造成本下降,价格跟随小幅下跌。据集邦咨询不完全统计,2023年6月共有5个组件招标项目公布N型组件投标价格,整体投标均价在1.42元/W-1.628元/W之间。最低投标均价由国家能源集团国电电力技术咨询分公司2023年光伏组件框架协议采购标3创造,最高投标均价由华电集团2023年第二批光伏组件集中采购标段2创造。
总的来看,2023年6月国内组件招投标趋势如下:招标类型仍以P型组件为主,N型组件招标规模不断扩大,高功率、大尺寸、双面组件需求向好;隆基中标规模排名第一,TOP5企业中标规模占总量超七成;上游硅料、硅片价格暂时止跌,终端需求仍有待提振,组件投标价格持续探低。
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6月9日,清远诚创能源发展有限公司2025年光伏组件框架招标发布,招标公告显示,项目总预算8600万元,其中标包一普通组件7000万元(预估100MW),标包二BC组件预算1600万元(预估20MW)。具体来看:(1)本项目共划分两个标包,可兼中。(2)报价为包含材料本体、备品备件、专用工具、包装、保险、运输
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6月18日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅、硅片价格全面下跌。具体来看,N型复投料主流成交价格从36.5元/KG掉落至36元/KG;N型致密料主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅报价为32.5元/KG,较前一周减少了1.52%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.9元/片,跌幅为3.23%;N型210单晶硅
刚刚落下帷幕的光伏行业年度盛宴SNEC,展馆内外人流如织、热闹如常,一场关乎新技术、新产品的巅峰对决在这里上演。场景破局构建多元应用生态作为全球光伏产业的“风向标”,展会现场产品矩阵百花齐放,从传统的集中式电站、分布式系统,到海上光伏、光伏#x2B;交通等领域,产业发展垂直化、场景化特征
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硅料五月硅料产量与上月持平,约10.2万吨,以硅耗量2,000吨/GW折算约合51GW。困境之下,我国硅料企业多处于降负荷运行状态、部分中小厂家提前检修。龙头企业策略确定将在后续进行产能置换,同时部分新疆厂家存在复产计划,但仍需观察订单状况。六月硅料产量略有增加,预计整体产量在10.6万吨,以硅耗量
本周硅片价格小幅下跌,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.93元/片,环比上周小幅下跌2.11%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.06元/片,环比上周小幅下跌3.64%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.26元/片,环比上周小幅下跌3.08%。下游需求疲软,上游
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硅料价格目前成交量较少落定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,目前订单落定较少,且成本无法负荷当前买方要价,一线厂家价格仍旧僵持。本周新单成交贴近
6月11日,InfoLinkConsulting发布本周光伏供应链价格,InfoLinkConsulting调整中国区域BC组件拆分为集中地面项目及工商业项目价格,以及新增欧洲BC组件价格户用及工商业项目价格。
本周多晶硅有一定的成交量,价格再度出现下滑。n型复投料成交价格区间为3.50-3.80万元/吨,成交均价3.67万元/吨,环比下降2.13%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比持平。p型多晶硅成交价格区间为2.80-3.30万元/吨,成交均价为3.07万元/吨,环比下降1.92%。本周行
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