登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
在这个表格中,好的消息是,光伏发电装机历史性的超过风电,以392GW的装机量荣登中国新能源发电榜首。不好的消息是,中国电力装机总量的2564GW中,757GW已经被新能源吃掉,而水电作为零排放且成本极低的发电方式,短时间内光伏也看不到取代的可能。极限情况下,哪怕中国彻底弃用火电和核电,整个市场的极限需求也只有1300GW左右,而考虑到光伏仅能在白天发电的特性(一年8760个小时,年平均光照达到2000小时的地区都已经算是阳光资源丰富了),以及储能技术在成本上尚不成熟,实际的市场存量只怕还要小的多,哪怕我们以最乐观的情况估计,按照2022年的数据,整个中国电力供应中,光伏的存量市场应该也不会高于500GW。
看完了存量市场,我们再来看一看增量市场,2022年中国GDP增长3%,全社会用电量增加3.7%。根据经济学家普遍同意的观点,一个经济体基数越大,工业化程度越高,则其经济增长速度就会逐渐放缓。我们假设未来中国能够长期维持3%的经济增速,以及3.7%的电力需求增加,按照上文提到的,我们给每瓦电力需求配上3.7倍的装机冗余比,可以得到中国电力需求的增量市场,大约是284GW每年。我们继续以绝对的乐观主义精神,假设其中1/4都使用光伏装机(光伏实际发电时间只有全年时间的不到1/4),不过71GW。考虑到大环境的不景气,以及制造业近几年的转移趋势,新增用电和装机需求的数字应该只会更低。
这是多么令人意外和沮丧的数字!作为全球最大光伏市场的中国,居然只剩下500GW的存量需求,而这500GW一旦装完,每年市场规模就只能维持在60-70GW左右,甚至还不够通威和隆基两家龙头企业分!
既然国内的市场注定是一片红海,那么我们放眼全球,情况是不是会好一些?笔者通过英国石油公司2022世界各国电力结构报告中的数据(BP Statistical Review of World Energy,2022,71st edition),整理了一份2021年,G20国家电力消耗情况的统计表,具体如下(为避免重复计算,这里不包括中国和欧盟,表格里我们称其为“G18”):
2021年,G20国家消耗了全球电力的80%以上的电力,这其中除了俄罗斯和加拿大因为纬度过高的原因可能不太适合光伏发电,其他国家无疑都是光伏产品最主要的市场。
在我们继续分析之前,还有一个概念必须要说明,中国作为全球第一大电力消费国,电力生产国,以及全球最大的生产制造基地,加上幅员及其辽阔,对供电安全的要求可以说是世界最高标准。中国高达3.7的装机冗余比,这个设置放眼全球都是极高的。作为对比,美国作为全球第二大电力消耗国,全年用电4406THW,平均用电功率需求502GW,而美国的发电装机总计1143GW,装机冗余比2.27,大大低于中国。而理论上国家幅员越小,用电量越低,则这个比值就会越低。各国的实际发电装机量的数据混杂,笔者在网路上并没有找到非常权威的数字,所以我们粗略的假设G20国家的装机冗余比2,即1W的平均电力需求配备2W的发电设施。
按照这个假设,套用之前分析中国电力需求的方法,笔者也计算了一下中国外的G20国家的发电装机整体状况:
和中国的情况类似,光伏行业在全球市场的主要存量在于取代化石能源的发电装机(核能可能也是光伏可以部分取代的能源之一,但是目前趋势还不明显),而相对于中国,G20国家中不乏沙特、俄罗斯这样短期内很难放弃化石能源投入新能源怀抱的国家。这里我们依旧以非常乐观的心态来看待未来,假设G20国家的化石能源发电有1/3将全部被光伏取代,那么这个全球主要光伏市场的整体存量,应该在600GW左右。
而增量方面,全球的表现要略弱于中国,根据国际能源署(IEA)的预测(Electricity Market Report - July 2022),2022年全球电力需求增长大约在2.4%左右(过去10年全球平均电力增长大约在3%左右)。由于电力需求和装机冗余比都要低于中国,仔细计算下来,全球发电需求的增量市场只有区区76GW,我们更加,更加的乐观一些,这些增量中的一半都由光伏提供,也不过是每年新增38GW的需求。
呜呼!原来所谓风光无限的海外市场,也比中国的情况乐观不到哪里去。就算我们完全不管各个国家复杂的关税壁垒,以及海外已然非常庞大(最保守估计也有50GW以上)的产能,仅靠目前中国厂家已有的350GW左右的产能,在满产的情况下,不过3年多,就可以吃光整个存量市场,然后靠着每年可能不到150GW的增量市场过活。
看着这个数字,笔者联想起十几年前,自己刚入行的时候,我的第一位领导也是彼时的光伏大佬之一,执掌的公司也作为行业龙头一时无二。那时候他经常挂在嘴边的一个说法,是光伏行业的命运就是不断的降本,降本再降本,等到平价上网的那一天来临,整个行业才能迎来真正的发展与腾飞。从过去10年的情况来看,这个说法完全正确,行业的各个环节不惜一切代价的降本,终于在2019年迎来了平价上网的这一天。而正如普遍的预料,价格的下降带来了市场的大爆发,随之造就了一批几千亿市值的行业龙头。现在回首,那确实是一个充满希望和激情的年代:对彼时的产能来说,平价上网之后的市场几乎看不到边际,无论在新技术、新产品上烧了多少钱,只要在成本上能够取得突破,都会有足够广阔的市场空间给予奖励(PERC技术的突破就是一个典型的例子)。
时至今日,随着整个光伏市场边际的逐渐清晰,这套过去10年行之有效的逻辑,可能已经不那么有效了。诚然,技术更先进、价格更低的产品在市场上永远会有竞争力,但是因为市场的总量有限,为了降低成本付出的研发、设备、人工等各种成本,是否能够靠有限的市场回收,照理说是每个企业现在必须考虑的问题。客观的说,在储能技术有大的突破之前,光伏市场的规模不会迎来下一轮的大爆发,而现有的技术日渐成熟,取得突破的代价也越来越大。几乎可以确定,在并不遥远的将来,行业的某些先驱会骤然发现更新某些新技术所要付出的代价要大于其收益,为行业军备竞赛重重的踩下一脚刹车。
可惜的是眼下我们还完全看不到这个迹象,TOPCon,异质结,颗粒硅,钙钛矿等等,各种新技术依然刺激着各路大佬的神经,行业内的资金和行业外的资金疯狂涌入,不计成本的投入新技术、新产能,行业里的新朋旧客们都幻想着自己可以在新时代的新技术上弯道超车,幻想着储能的技术会有所突破、电动车的发展会带来电力需求的大增,市场足够广大,大到能让自己复制单晶和PERC时代通威、隆基、中环的辉煌,最后登基成王。但是!现在就可以非常确定的说,对在牌桌上的大多数人来说,最后留下的应该只有一地鸡毛而已。
竭泽而渔,岂不获得?而来年无鱼。
当下的光伏行业,手持用巨量产能编成的渔网,捕尽市场当下一丝一毫的需求,甚至要网住未来市场一丝一毫的需求,用一句网上流行的话来形容,做到可持续性的竭泽而渔。
这真是一个可悲又可叹的循环!发展,扩产,产能过剩,破产潮,再发展,再扩厂,再过剩,再破产。这个资本主义的经典循环是如此简单易懂却又如此难以避免,最终成为了套在光伏行业,乃至整个中国企业家头上挥之不去的枷锁。这一轮的循环可能比过去更加的有破坏力,一方面几个行业龙头都积累了相当的弹药,另一方面还有大量的外来资本参与这一轮产能过剩的内卷,当潮水退去,大家挣扎求生的时候,只怕其残酷程度会超过大家的想象。
我们有没有办法跳出这个循环? 这本来时写这篇杂谈的初衷,然而就在几个小时前,一则新闻被报道出来,一家名为四川五粮液新能源投资有限责任公司的企业成立,五粮液证券部工作人员透露,目前集团确实在考察新能源领域,集团很看好这个领域。笔者不禁联想,此时,就好似一个破落冷清的街道上,只有一家打着“光伏”招牌的赌场灯红酒绿,散发着诱人的气息,被吸引而来的赌客们一边大声疾呼,一边往赌桌上下注,加注的声音此起彼伏。这种时候,就算有人在赌场内大声疾呼十赌九输,大家不要盲目跟风,那微弱的声音瞬间被又有谁能够听的进去呢?
在饥荒的时候,假如有20%的人因为粮食不够注定要饿死,那么粮食绝对不会只涨价20%,而是会涨价到20%的人彻底负担不起,剩下80%中的大多数人为了吃上饭,也几乎是付出了全部身家的代价。同理,在市场只能满足50%或者更低的人的需求的时候,价格不会只下跌50%,而是会一口气跌到50%的人破产,没有破产的人同样会付出沉重无比的代价,这样的故事仅在光伏行业里,2012年发生过一次,2018年又发生过一次,屡试不爽。如果说人可以从历史中学到什么教训的话,那就是人永远也不会从历史中学到任何教训。
2018年SNEC之后,随着过剩的产能和531的新政,行业陷入了低迷。今天随着疫情的离去,推迟了近1年的SNEC又要再次召开,虽然经济大环境非常低迷,虽然新的全球金融危机的雾霾在天边逐渐浮现,虽然各种贸易战和关税的声音不绝于耳,但是整个行业依然弥漫着轻松欢快的气息,大家看着过去的成绩沾沾自喜,对未来,充满了美好的憧憬和向往。也许正因为我们从事的是光伏,所以这个行业的伙伴们都更加的开朗、乐观,哪怕在最黑暗,最困难的时刻也会选择拥抱阳光,拥抱希望。这对于你我来说,究竟是好事还是坏事,我们就不得而知了。
最后,我们还是用下面的一段话,作为这篇杂谈的结束:
“那是最美好的时代,那是最糟糕的时代;那是智慧的年头,那是愚昧的年头;那是信仰的时期,那是怀疑的时期;那是光明的季节,那是黑暗的季节;那是希望的春天,那是失望的冬天;我们全都在直奔天堂,我们全都在直奔相反的方向---简而言之,那时跟现在非常相象”
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
2025年1月20日,特朗普正式就任美国第47任总统。上任后特朗普政府大幅调整拜登政府的气候及能源政策,不仅对美国自身能源、环境、经济、社会等诸多层面造成冲击,而且在国际范围产生广泛影响。本文系统梳理本届特朗普政府自上任以来的能源政策动向及全球影响,分析我国应如何有效对冲特朗普政府能源政
据Eco-Business报道:在两年前的COP28气候大会上,各国签署了到2030年将可再生能源部署增加三倍的承诺,这一宣布受到了极大的欢迎和媒体关注。当时,在东南亚国家中,只有印度尼西亚和越南没有做出这一承诺,而菲律宾、泰国、马来西亚和新加坡则支持了这一协议。然而,该地区总体上并没有以科学家们所
4月10日,“第十三届储能国际峰会暨展览会(ESIE2025)”在首都国际会展中心盛大启幕。思格新能源携全模块化光储融合解决方案重磅亮相,全面展现其在光储融合、高度集成、灵活部署、AI智能方面的领先优势,助力新能源迈向高质量发展新阶段。随着新能源电价全面进入市场化阶段,储能产业正从传统的配套
2024年,全球能源转型进程持续推进,光伏产业作为可再生能源领域的关键力量,在全球能源格局中的地位愈发重要。我国光伏产业在全球产业链中占据重要位置,其对外贸易的发展状况不仅关乎行业自身的兴衰,也对我国能源战略布局和经济发展有着深远影响。然而,这一年我国光伏产业在对外贸易中面临着诸多挑
2025第二十届中国(济南)国际太阳能利用大会暨第四届中国(山东)新能源与储能应用博览会(SUCE2025)于3月5日在山东国际会展中心召开。思格新能源与沐春新能源联合参展,以全场景光储解决方案为绿色经济蓄势赋能。此次展会思格集中展示最新的新能源解决方案,涵盖光伏和储能系统,智能AI能源管理系统
北极星将协鑫集团招聘合集整理如下:协鑫(集团)控股有限公司是一家绿色低碳科技的全球领先企业,集团资产规模近2000亿元,年营业收入超1000亿元。旗下拥有协鑫科技(03800.HK)、协鑫集成(002506.SZ)、协鑫新能源(00451.HK)、协鑫能科(002015.SZ)等多家上市公司。集团连续多年位列全球新能源50
2月27日,中国光伏行业协会组织的“光伏行业2024年发展回顾与2025年形势展望研讨会”在北京召开。会上,在致辞环节,工业和信息化部电子信息司处长李婷发表讲话,重点内容见下:从国内看,阶段性的结构性供需错配导致光伏产品价格大幅下跌;从国际看,有关国家强化光伏行业的贸易壁垒,加快出台了相关
光伏行业的寒冬,比想象中更漫长。2024年,光伏主产业链亏损超600亿、企业负债突破3万亿,产能过剩的警报划破行业长空。而本应收缩的产能阵线,却在开年之际,全然不顾高悬的达摩克利斯之剑,再度加码超665亿元产能。一边是“产能过剩”的红色警告,一边是“卷不死”的疯狂加码,产能出清成为横亘在产
2024年,光伏寒冬之下,新一轮并购重组大幕拉开。在此,地方国企动作频频,据北极星统计,2024年以来,已有7家光伏制造上市企业“易主”地方国资。继续追溯收购个案,可以发现的是,国企“接盘”动机略有不同。其中,紧追能源转型大势,优化产业结构布局的不在少数。如厦门国资“三剑客”之一的建发集
根据印度中央电力局资料,2024年印度累计光伏装机达97.9GW,新增装机约为24.5GW,同比2023年增加一倍以上。随着政府招标与激励措施的推进,预期印度光伏市场也持续增长,助力全球能源转型。下文就将介绍印度主要光伏政策与2025年需求预测。分项目激励政策带动印度光伏需求(一)集中式&工商业项目首先
在《2025年光伏产业链供给侧改革持续优化,N型技术继续向纵深化发展》上篇中,TrendForce集邦咨询对2025年全球光伏产业链各环节的产能、产出变化进行了讨论。在下篇中,TrendForce将围绕光伏整体供需格局以及技术趋势分别展开分析。供给侧改革持续优化,推动市场供需逐渐形成动态平衡#x2014;#x2014;202
北极星售电网获悉,6月25日,山西省能源局、国家能源局山西监管办公室发布关于印发《分布式光伏发电开发建设管理实施细则(试行)》的通知。文件明确,分布式光伏发电上网模式包括全额上网、全部自发自用、自发自用余电上网三种。自然人户用、非自然人户用分布式光伏可选择全额上网、全部自发自用或者
7月1日,华润电力2025年第2批光伏项目光伏组件设备集中采购招标,采购总容量为3GW。标段一:采购总容量为1500MWp,采购组件为N型TOPcon双面双玻单晶组件,组件尺寸:2382×1134×30mm,功率≥620Wp。标段二:采购总容量为1200MWp,采购组件为N型TOPcon双面双玻单晶组件,组件尺寸:2384×1303×33mm,
7月2日,东营辉阳清洁能源有限公司渔光互补四期1350MW太阳能光伏发电站项目组件采购招标公告发布。根据招标公告显示,该四期项目装机容量为975MW,采用1.3:1的容配比设计,预算金额为74100万元。本次设备采购分为三个标段,具体内容如下:第一标段:单晶双面双玻组件,装机容量300MW,计划投资约22800
6月24日,在福州高新区南屿镇的流洲安置房B区项目建设工地,工人忙着做好光伏组件上墙准备工作。该项目的商业体建筑在建设中采用了建筑光伏一体化(BIPV)光伏外墙技术,是福建省首个应用该技术的项目。该光伏系统在商业运营后,预计年发电量可达6.24万千瓦时,有效降低建筑能耗,助力碳达峰、碳中和。作
7月1日,浙江宁海县发展和改革局发布关于县政协十一届四次会议第69号提案的复函。该复函显示,截至到2025年4月底,宁海县光伏累计装机容量87.41万千瓦,本年累计装机容量13.71万千瓦。此外,新建分布式光伏项目应具备可观可测可控可调功能(“四可”功能),以保障新能源消纳,对于存量不具备“四可”
7月1日,重庆涪陵区发展改革委发布关于区六届人大五次会议第153号建议的复函。该复函针对蓝庆兵代表提出的《关于“光伏+”模式推动区内闲置资源高效益利用的建议》(第153号)。涪陵区发改委表示,2024年初以来,光伏组件价格大幅下降,加之涪陵区发展环境优势,涪陵区屋顶分布式光伏项目呈爆发式增长
日前,福建莆田城厢区发展和改革局公布《关于城厢区屋顶分布式光伏发电项目建设管理的补充通知》,通知称,文件第二条申报流程、第5点中关于“城厢供电分部在受理客户申请分布式光伏项目时需同步收集现状房屋的可靠性鉴定报告、火灾危险性鉴定报告。报告须由莆田市房屋鉴定机构已告知检测机构名单中的
北极星售电网获悉,7月1日,四川广元市经济和信息化局发布关于市第八届人民代表大会第五次会议第4号建议办理情况的函,其中提到,探索开展绿电直连、源网荷储、储能一体化等供电新模式,助力企业降低用能成本。积极协助通威科创试验炉等项目加快办理前期手续。加大向上汇报争取,力争在光伏玻璃产能指
日前,山西交控新能源发展有限公司2025-2026年度光伏组件供应商入库框架协议入围候选人名单公示,英利凭借可靠的产品性能、丰富的项目经验、卓越的技术实力及完善的服务体系,以综合评分第一名的优异成绩成功入围,标志着英利在光伏+交通领域的战略布局取得又一重要突破,进一步彰显了英利的多场景竞争
全球异质结光伏技术迎来里程碑式突破!东方日升新能源股份有限公司(股票代码:300118)今日宣布,其基于自主创新的n型异质结(HJT)技术平台开发的伏曦系列组件,量产平均功率正式突破740Wp,刷新行业量产效率纪录。电池转化效率经权威认证(福建计量院)达26.61%,成功应用在740Wp伏曦Pro组件中,实
7月1日,中国中煤于田县1500兆瓦光伏治沙项目(一期1000兆瓦)总承包公告发布,本工程按EPC工程模式实施,本次招标为一期1000兆瓦光伏发电项目(不含220kV升压汇集站及送出线路),直流侧总容量为1128.2872MWp,交流额定容量1000MWac。招标详情如下:中国中煤于田县1500兆瓦光伏治沙项目(一期1000兆瓦)
近日,福布斯中国发布“2024-2025福布斯中国可持续发展工业企业系列评选”榜单,TCL中环凭借其在绿色制造、技术创新及可持续发展的卓越实践,继2022年上榜后再度获此殊荣。本次评选从“可持续发展管理体系、转型技术创新,可持续发展实践、长期经济增长”四个维度出发,旨在探索中国工业可持续发展领域
当越来越多建而不用的储能项目被贴上“无效资产”的标签,当行业对“大容量电芯”的竞赛日益白热化,储能行业终于走到了一个关键分水岭。一场关于储能本质的拷问正浮出水面:我们究竟需要怎样的储能?是追逐虚标数字游戏的“大容量”,还是回归功能价值的“真支撑”?是沉迷于低价竞争的短期红利,还是
7月1日,ST泉为发布公告称,6月26日公司控股子公司安徽泉为新能源科技有限公司(以下简称“安徽泉为”、“被告”)收到上海宝山区人民法院送达的关于上海鸿吉新材料有限公司(以下简称“上海鸿吉”“原告”)与安徽泉为新能源科技有限公司买卖合同纠纷一案的《民事判决书》。原告上海鸿吉与被告安徽泉
金友集团于2013年9月6日以卓越之姿,成为国内首家成功通过光伏电缆PCCC产品认证的企业,并在同年强势迈进国家电投采购名录,在光伏电缆发展史上留下浓墨重彩的一笔!PCCC认证,由电能(北京)产品认证中心有限公司执行,自2005年成立以来,一直是电力行业机电产品认证的标杆机构。其管理委员会汇聚了国
6月27日,位于南江县的三一硅能2GW高效晶硅光伏组件生产基地正式投产。为了提高组件功率,项目采用了行业内最尖端的边缘钝化技术+快速水冷技术+半切片技术的多重组合,使组件功率提高了8-10W。而双玻层压技术的应用,使组件从原来的单面玻璃提升到现在的双面玻璃,有效地隔绝了水汽的渗透,将组件寿命
天眼查显示,中广核(吉林)新能源投资有限公司于2025年6月23日正式成立,法定代表人为冷晓辉,注册资本3亿元。经营范围含以自有资金从事投资活动、风力发电技术服务、太阳能发电技术服务、储能技术服务等。股权数据显示,该公司由中广核风电有限公司全资持股。
6月25日,中建八局西南公司“聚势谋远#x30FB;砺行致远”供应商大会在成都圆满举行。清源科技以过硬的综合实力,再次斩获“优秀分供单位”殊荣。深耕光伏领域十八载,清源科技凭借安全可靠的产品品质、专业的服务体系以及高效的交付能力,在市场竞争中脱颖而出,不仅赢得客户的深度信赖,更在行业内树立
总部位于瑞士的MeyerBurgerTechnologyAG(梅耶博格)在为其德国子公司申请破产保护后,近期又为其美国子公司和债务关联方申请了第11章保护,寻求出售其资产并停止《工人调整和再培训通知法》诉讼。根据特拉华破产法院已提交破产保护申请的公司子公司包括MeyerBurger(Americas)LeaseCo.,LLC、MeyerBurger(
6月29日,在受到江苏省委副书记、省长许昆林,江苏省委副书记、苏州市委书记刘小涛等领导亲切接见后,沙特ACWAPower创始人、董事长穆罕默德·阿布纳扬,协鑫集团董事长朱共山,共同来到协鑫苏州能源中心,共商战略合作大计,为苏州新能源产业集群发展注入强劲动能。在穆罕默德·阿布纳扬和朱共山的共同
近期,浙江省新能源、山西粤电、通威太阳能、华东新华、日托光伏企业发布招聘信息,北极星整理如下浙江省新能源投资集团股份有限公司(下称“浙江新能”)成立于2002年8月,注册资本约24.05亿元人民币,是浙江省能源集团有限公司所属的专业从事风电、太阳能发电、水电、氢能等可再生能源和新能源投资、
北极星太阳能光伏网获悉,6月28日,凯盛新能发布公告称,为积极应对行业竞争与挑战,提升大吨位先进产能比重,提高生产效率,降低单位制造成本,公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装材料项目。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式对自贡新能源同比
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!