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2022年伴随着能源危机及乌俄战争的影响,再生能源安装量出现超乎预期的快速增长,其中又以光伏的增长最为明显。根据InfoLink Consulting供需数据库统计,2022年全球光伏需求最终达到278GW,对比2021年178GW有100GW的增量,年增率高达56%。
2023年光伏需求与供给两端都出现较大的转折,以下盘点2023年光伏产业三大趋势:
需求年增减缓
2022年中国与欧洲各自达到了约90GW的需求量,为2022年需求大幅增长的最大动能。而2023年全球经济弥漫较悲观的氛围,从需求热区欧洲在2022Q4需求减缓的迹象已可看出端倪。今年仍将是中国、欧洲两大市场为需求的重点支撑,预期各都将占据超过1/3的全球需求份额,推升全年需求上看338-398GW,然而在去年需求整体基期大幅提高的情况下,预期今年年增率相较去年稍有衰退。
季度的需求分配方面,在印度、日本较无过往财年结束前的大量抢装潮之后,近年一季度一向是较平淡的时节,但在去年底至今年Q1组件价格大幅度下降后,二季度有机会吸引终端需求开始拉动。而三季度为传统欧美需求旺季、四季度有中国需求抢装潮,下半年需求约占据全年需求57%。
图:全球需求预测
Source: InfoLink Consulting Database
供应链价格下行、利润重分配
火热的光伏需求吸引了供应链各环节的快速扩张,2022年底光伏主供应链硅料、硅片、电池、组件的有效产能都已达到500GW以上,对应今年不超过400GW的需求已是相当宽裕。再加上今年每季度各环节都仍有大量的新扩产计划落地,全年各环节都仍会增加200GW以上的全新产能,供应链从供不应求转变回供过于求让价格竞争是势在必行。
在去年的高额利润下,2023年硅料既定的扩产计划都会在年内投放,产量逐月继续攀升导致过剩。因此硅料价格虽然在一季度出现超跌反弹的短期波动,但2023年硅料价格将逐步回归理性。全年虽仍有部分时节会因为检修等供给波动出现价格的短期震荡,但大抵呈现逐月缓降的趋势。与硅料价格呈现强相关的硅片价格也将呈现相同趋势,议价话语权开始过渡到下游电池与组件环节。
组件方面,四大垂直整合龙头厂商在2022都实现超过40GW的全年出货,且彼此出货量相当接近,另外也有如通威、一道等过去组件产能规模不大的厂家急起直追角逐进入TOP 10的地位,在需求年增率减缓而扩产速度仍快的情况下,竞争格局愈发激烈,导致去年底至今年一季度组件价格的快速下探。整体来看,Q1组件价格大幅下探后有望带动小幅拉货,使得二季度组件价格有机会较为稳定。而下半年跨入需求旺季,三季度预期仅会小幅反应上游跌价呈现缓和下行的趋势,预期全年平均价格约会落在每瓦0.21元美金上下。
N型市占快速增长
22年TOPCon 落地产能和出货分别超过80GW和16GW,对比HJT 落地产能和出货分别达到约13GW 和3GW,显示历经多年的“谁是PERC下一代的主流电池技术“讨论,最终龙头厂商大多选择工艺可以自PERC接轨、且成本能够贴近PERC的 TOPCon技术作为后续的主要扩产规划。N型产能的快速增长终于带来了N型市占率的提升,22年全年N型高效产品出货约20GW,市占率超过7%。
在N型将成为新一代主流技术的时机已成熟的情况下,各大厂商再度投入大量资金布局新一代电池技术。截至目前宣称布局高效电池技术的产能已突破1100GW,根据InfoLink盘点,23年底TOPCon 名义产能将有望超过400GW,TOPCon的快速增长,以超预期的速度加速对PERC产能的替代,23年TOPCon 市占率将一举超过25%,为新一代电池技术开启新的篇章。
尽管TOPCon在产能与产出都将在今年出现惊人的扩张,但HJT与背接触技术的产能与产出也仍持续增长。在HJT方面,今年出货有望实现10GW+,关于背接触电池,中国龙头厂家的大型扩产已逐步落地,背接触电池将由以往主要为Maxeon一支独秀,转变为中国厂商出货快速增长,预估23 年背接触电池组件出货有望挑战15GW。
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10月31日,年产5000吨高效光伏焊带项目正式签约。据了解,该项目预计总投资1.8亿元,该项目固投主要为购置拉丝机、一体化高速涂锡机生产设备和部分装修,预计上30条生产线,达产达标后预计年产值可达5亿元以上,实现税收350万元以上,并可提供约200个就业岗位。
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10月31日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。硅料本周硅料价格:单晶复投料主流成交价格为37元/KG,单晶致密料的主流成交价格为35元/KG;N型料报价为41元/KG。交易情况:上下游交易延续低迷情绪,拉晶端依旧处在艰难去库阶段,对硅料实际需求有减无增,仅少量低价料有实际交易。近期硬性管控政策出台
硅料价格本月上游硅料环节整体氛围冷清,本期市场环境维持该特点。需求方面,买方并不急于签单,与前期需求方库存囤积有关,另外也与当前行情低迷、拉晶稼动普遍下降导致用料需求量萎缩有关。供应方面,行业自律相关呼吁和会议仍在初期和发酵阶段,对于四季度中后期供应量的下修幅度其实暂时仍不清晰,
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10月29日,硅业分会公布最新光伏玻璃价格。
10月29日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格。根据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年10月23日的报价,单晶复投料人民币价格为RMB37/KG,单晶致密料人民币价格为RMB35/KG,N型料人民币价格为RMB41/KG。非中国区多晶硅料美金价格为US$19.8KG。M10单晶硅片人民币报价保持在RMB1.1/Pc;美金报价为US
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11月5日,中节能太阳能股份有限公司2024年度光伏组件框架协议采购候选框架协议入围供应商公示,入围企业来自正泰新能科技股份有限公司、中节能太阳能科技(镇江)有限公司、环晟光伏(江苏)有限公司、天合光能股份有限公司、常熟阿特斯阳光电力科技有限公司。从中标价格来看,均价0.6902元/W。中节能太阳
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10月21日,华润电力沂源西里150MW农光互补光伏发电项目光伏组件设备采购中标候选人公布,第一中标候选人通威股份有限公司,投标价格110160000.00元,单价0.612元/W;第二中标候选人协鑫集成科技股份有限公司,投标价格110880000.00元,单价0.616元/W;第三中标候选人常州华耀光电科技有限公司,投标价
10月22日,中国电力招标网发布宁夏电投新能源有限公司2024年-2025年光伏组件年度集中采购订单,采购产品为N型TOPCon光伏组件、BC或异质结,预估需求总量为856MW。本次招标划分两个标段,一标段:615Wp及以上N型TOPCon光伏组件规模达到770MWp;二标段:新型高效光伏组件(BC或异质结)规模达到86MWp。两
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10月21日,国家电力投资集团有限公司二〇二四年度第51批集中招标(第一批光伏电池组件设备)中标结果公布,常州华耀光电科技有限公司、一道新能源科技股份有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、晶科能源股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、正泰新能科技股份有限公司、通威股份有限公司、国电投新能
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随着全球对环境可持续发展的重视程度不断提升,交通运输领域的节能减碳任务愈发艰巨。作为资源消耗和碳排放的重点领域,交通运输行业排放约占我国碳排放总量的10.4%。如何在这一领域实现绿色转型,成为了摆在我们面前的一道重要课题。而“光伏+交通”模式的出现成为了解决这一问题的有效途径。近年来,
10月16日,国家电力投资集团有限公司二〇二四年度第51批集中招标(第一批光伏电池组件设备)中标候选人公布,14家企业入围,分别是常州华耀光电科技有限公司、一道新能源科技股份有限公司、锦州阳光能源有限公司、隆基乐叶光伏科技有限公司、晶科能源股份有限公司、协鑫集成科技股份有限公司、正泰新能科
11月5日,湖州发改委发布《关于进一步做好湖州市分布式光伏建设管理工作的通知》。《通知》自2024年11月29日起实行。现解读如下原文如下:关于《关于进一步做好湖州市分布式光伏建设管理工作的通知》政策解读为规范全市分布式光伏项目管理,保障电站和电力系统安全可靠运行,依照《国家能源局关于印发
11月5日,湖州市发改委发布关于进一步做好湖州市分布式光伏建设管理工作的通知,通知指出,分布式光伏项目选址应符合电网承载能力和并网接入要求,市电力部门会同各区县发改部门开展分布式光伏并网承载能力评估,定期向社会公布评估结果。工商业分布式光伏项目建设前应取得电力部门初步接入意见。对位
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近日,全国多地光伏场站急聘“光伏站长”等高级管理岗位,多个招聘平台接连发布了相关招聘信息。一个优秀的光伏电站管理者不仅需要熟悉光伏电站运营管理模式及流程,具备丰富的专业知识及实践工作经验,熟悉电力生产安全法,安全生产管理方式。除此之外,还需具备较强的责任心和优秀的组织、沟通、协调
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