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数据来源pvinfolink
作为市场阶段性供求关系的结果,价格跌幅的扩大,意味着上游的供应紧张的情况已经开始出现转变。
据机构统计,22年硅料产能逐渐释放,Q1硅料新增产能8万吨,Q2新增约12万吨,Q3新增5万吨,Q4集中新增30万吨以上,预计到22年底国内多晶硅产量将超80万吨,加上海外10万吨产量,基本上可以满足250-270GW的装机量,足以覆盖2022年全球205-250GW装机预期。
2023年硅料产能将进一步集中释放,或将迎来更猛烈的降价潮。根据集邦咨询预测,2023年硅料全年供给约134.1万吨,投产时间集中在2022年底-2023年上半年,实际增量贡献将集中2023H2。假设按硅耗2.5g/W、容配比1.25计算,2023年硅料可支撑装机量约 429GW。
硅企竞争日趋激烈
激进的产能扩张之下,市场争夺战在所难免。硅料企业一边疯狂抢占市场,一边不断筑高“护城河”,向上、下产业链拓展,提升竞争优势。
据北极星太阳能光伏网统计,2022年硅料长单签约总量再创近年新高,目前签约总量已达363.148万吨,同比增幅达到86.71%,总金额高达9966.47亿元。值得关注的是,伴随着硅料价格下降,硅料企业“抢单”也愈加激烈。据统计,仅10月、11月两月的长单签订总量已达128.878万吨,约占总量的35.5%。
不难理解的是,对于硅料厂商来说,当市场产能开始出现过剩时,手握长单可以不必过于担心产品销路。而对于下游企业来说,锁定长协订单,不仅价格上要比散单更优惠,如果未来硅料产能并未如期释放,下游企业也能在一定程度上保障自己的生产。
在TOP5企业中,通威、大全今年在手长单总量均超128万吨,呈压倒性态势;新特能源紧随其后,长单持有规模近69万吨,东方希望、协鑫均有所获。此外,南玻A进展较快,挤入TOP5之列。
从签单规模来看,通威“斩获”年内硅料销售长单冠军,目前已拿下隆基绿能、青海高景、云南宇泽、双良硅材料、美科硅能源、晶科能源5家企业共计144.22万吨多晶硅硅料大单,合同总额达3574亿元。值得关注的是,除了在硅料与电池片两个环节建立了核心优势,通威股份正在加速向组件进军,希望利用“向下一体化布局”获得更大的市场份额和产业链利润。目前其组件产能已达14GW,并在江苏盐城规划了25GW高效光伏组件。
就单笔数量来看,大全能源刷新了光伏史上“最大多晶硅订单”纪录,拿下了硅片龙头TCL中环43.20万吨多晶硅长单,按照最新硅料均价计算采购金额达1308.96亿元。截至目前,大全共签下9份硅料长单,所涉硅料销售规模合计128.578万吨,销售总额达3847.26亿元,相当于2021年营收的近28倍。其中,仅1个长单在2月签署,剩下8个长单均在10-11月间密集签订。不同于通威向下延伸策略,大全能源认为“向上一体化”更为经济高效,正将产线向半导体硅料、有机硅进行横向延长,以期进一步提升盈利能力。
新特能源今年两次牵手“硅片新贵”双良节能,签订了35.19万吨、金额986.91亿元的硅料长单;并与组件龙头晶科能源签署了33.6万吨、金额高达986.91亿元的硅料长单。新特能源目前正在加紧冲刺上交所IPO上市,计划使用募集资金约88亿元,用于年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济建设项目。从布局上来看,新特能源母公司特变电工布局光伏制造链两端,加速推动多晶硅、逆变器和光伏电站发展。
东方希望并未上市,所以无法窥见其具体的签单情况,但据双良节能披露,9月中旬与东方希望签署6.68万吨多晶硅料长单,预计采购金额约为202.40亿元。值得关注的是,东方希望正猛烈的扩产,加速推动“垂直一体化”落地。2021年东方希望在宁夏规划了40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化产业链项目,随着今年3月宁夏晶体新能源材料项目的开工,东方希望的光伏之路又前进了一步。
协鑫科技今年虽仅与爱康科技签署了4.58万吨硅料长单,但其近3年长单累计签署总量也已高达83.095万吨。据财报显示,协鑫科技目前颗粒硅年产能为30,000公吨,硅片年产能为50吉瓦。除了硅料、硅片领域之外,协鑫科技旗下组件企业协鑫集成近期豪掷80亿拟投建20GW TOPCon电池项目,向上打造垂直一体化。此外,在技术方面,协鑫光电在中试线上已经实现了1米乘2米的钙钛矿组件产出。
作为“跨界”选手,南玻A当前高纯晶硅年产能为1万吨,但这并不影响多晶硅长单签订。今年9月,南玻A宣布与天合光能签订7万吨高纯硅料销售长单协议,合同金额212.10亿元。与此同时,青海南玻5万吨多晶硅项目已经开工,如按照12个月的建设周期,预计2023年将投产。对于这个光伏老兵来说,目前已打造了一条涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件、光伏玻璃及光伏电站运营的完整产业链。
硅料市场竞争的大幕已经拉开,对此,行业人士也在2022中国光伏行业年度大会上表示,上游不断扩产,但下游市场规模的扩张可能并没有这么快。随着多晶硅料供给的充裕,产业链供不应求的局面将会逐步扭转。而在这一时期出现的大量产能很可能就要担心市场需求不足的问题,成为泡沫中的一员。
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7月3日,InfoLinkConsulting公布本周光伏供应链价格。硅料价格本周价格仍处僵持,与上周相同整体成交量低迷,多数商谈尚未底定,且近期市场消息流传,影响采购方情绪观望,原先衡量七月采购订单再度延后,且拉晶自身有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家提产
本周硅片价格继续承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.86元/片,环比上周小幅下跌3.37%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.00元/片,环比上周小幅下跌1.96%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.19元/片,环比上周小幅下跌3.25%。需求萎靡叠加下
7月3日,TrendForce集邦发布光伏产业链最新价格:多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购从量价两个维度观察未见反转,部分厂商提前透支产能整改政策消息面发酵带来的利好,趁势上调
(一)2024年全球多晶硅产业发展情况截止到2024年底,全球建成已投产产能324.9万吨,若从已具备投产条件的产能来看,达到339.4万吨,同比增加38.1%。全球多晶硅产量约为195.7万吨,同比增加21.7%,其中:电子级多晶硅产量约3.9万吨,太阳能级块状硅约为163.2万吨、颗粒硅约为28.6万吨,在全球多晶硅总
7月2日,硅业分会公布最近多晶硅价格。本周多晶硅n型复投料成交价格区间为3.40-3.80万元/吨,成交均价3.47万元/吨,环比小幅回升0.87%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价维持在3.35万元/吨。本周硅料市场呈现回暖迹象,虽绝大多数企业并无大量新增订单成交,但一方面部分前期暂缓执
北极星售电网获悉,7月1日,四川广元市经济和信息化局发布关于市第八届人民代表大会第五次会议第4号建议办理情况的函,其中提到,探索开展绿电直连、源网荷储、储能一体化等供电新模式,助力企业降低用能成本。积极协助通威科创试验炉等项目加快办理前期手续。加大向上汇报争取,力争在光伏玻璃产能指
光伏技术创新,正处于一个特殊窗口期。关键技术变革胶着不前,BC、HJT、TOPCon等技术路线争论不休,叠层电池、钙钛矿等新兴技术蓄势待发,新一轮“超级创新”尚无突破,“微创新”成为支撑当前光伏行业进步的重要力量。目前,光伏“微创新”立足降本增效,主要涉及四条主线:少银/无银化、电池技术优化
根据TrendForce集邦咨询旗下新能源研究中心《全球光伏产业链价格趋势月报》最新调研数据,多晶硅和硅片价格下跌,价格难稳。多晶硅本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易状况:多晶硅采购趋缓,鉴于7月下游
6月26日,TrendForce集邦发布产业链最新价格信息。多晶硅环节本周多晶硅价格:N型复投料主流成交价格为34.5元/KG,N型致密料的主流成交价格为32.0元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为31.5元/KG。交易情况多晶硅采购趋缓,鉴于7月下游订单能见度较差,且硅片本身亏损状况已较为严重,拉晶端为下月备货采购意
6月26日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格目前成交量持续低迷,多数商谈尚未底定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家仍有提产计划
北极星售电网获悉,6月18日,云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省能源局印发《云南省关于促进光伏发电与光伏制造融合发展的政策措施》的通知。文件明确,鼓励企业参与境外光伏项目开发。鼓励企业结合主责主业,按照市场化原则,开展老挝、缅甸等境外光伏项目投资开发,研究通过现有
7月3日,InfoLinkConsulting公布本周光伏供应链价格。硅料价格本周价格仍处僵持,与上周相同整体成交量低迷,多数商谈尚未底定,且近期市场消息流传,影响采购方情绪观望,原先衡量七月采购订单再度延后,且拉晶自身有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家提产
本周硅片价格继续承压下行,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.86元/片,环比上周小幅下跌3.37%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.00元/片,环比上周小幅下跌1.96%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.19元/片,环比上周小幅下跌3.25%。需求萎靡叠加下
6月26日,InfoLink发布最新光伏产业链价格。硅料价格目前成交量持续低迷,多数商谈尚未底定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,厂家仍有提产计划
多晶硅本周多晶硅价格:多晶硅N型复投料主流成交价格为36.0元/KG,N型致密料的主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅主流成交价格为32.5元/KG。交易状况:SNEC后,需求仍显低迷,拉晶厂本身处于亏损状态下,采购意愿偏低,故多晶硅签单交易冷清,一线大厂仍对持续下探的报价接受程度较低,但其余厂商出于
硅料价格目前成交量较少落定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探30块钱以下的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,目前订单落定较少,且成本无法负荷当前买方要价,一线厂家价格仍旧僵持。本周新
本周多晶硅价格出现下降。n型复投料成交价格区间为3.20-3.50万元/吨,成交均价3.44万元/吨,环比下降6.27%。n型颗粒硅成交价格区间为3.30-3.40万元/吨,成交均价为3.35万元/吨,环比下降2.90%。p型多晶硅暂无批量成交。光伏展后多晶硅签单数量较少,价格再度下滑。具体来看,一线大厂在目前下游要价极
6月18日,集邦新能源发布最新光伏产业链价格,其中多晶硅、硅片价格全面下跌。具体来看,N型复投料主流成交价格从36.5元/KG掉落至36元/KG;N型致密料主流成交价格为33.5元/KG;N型颗粒硅报价为32.5元/KG,较前一周减少了1.52%。本周N型183单晶硅片最新人民币价格为0.9元/片,跌幅为3.23%;N型210单晶硅
本周硅片价格小幅下跌,其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在0.93元/片,环比上周小幅下跌2.11%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.06元/片,环比上周小幅下跌3.64%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.26元/片,环比上周小幅下跌3.08%。下游需求疲软,上游
硅料价格目前成交量较少落定,采购方因自身仍有一定量体的硅料库存,整体压价明确态度,对于硅料采购要价下探到30-34元人民币不等,仍持续听到下探的迹象,目前尚无匹量成交。对于卖方而言,目前正是艰苦时期,目前订单落定较少,且成本无法负荷当前买方要价,一线厂家价格仍旧僵持。本周新单成交贴近
本周多晶硅有一定的成交量,价格再度出现下滑。n型复投料成交价格区间为3.50-3.80万元/吨,成交均价3.67万元/吨,环比下降2.13%。n型颗粒硅成交价格区间为3.40-3.50万元/吨,成交均价为3.45万元/吨,环比持平。p型多晶硅成交价格区间为2.80-3.30万元/吨,成交均价为3.07万元/吨,环比下降1.92%。本周行
六月起,增加中国区BC组件公示价格,该价格仅提供中国国内价格参考。另:InfoLink所统计的硅料价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本。目前,非疆硅料提供溯源资料报价普遍增加每公斤3-5元人民币不等。InfoLink所统计的硅片价格不包含特殊规格与附加要求(如溯源文件)所衍生之成本
4月18日,南玻A发布关于签订重大合同的公告,近日南玻A与某客户签订硅料长单销售合同。根据合同约定,客户在2023年4月-2028年12月预计向本公司合计采购10万吨太阳能级原生多晶硅料。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的多晶硅致密料均价测算),预计2023年4月-2028年12月销售总额合计
在全球碳中和背景下,光伏产业发展迅猛,扩产态势一如既往的火热。从上游的硅料、硅片,到中游的电池片,再到制造端下游组件,几乎每周都有项目签约、融资的消息传出,“扩产”无疑成为2022年光伏行业最热门的高频词之一。据北极星太阳能光伏网不完全统计,2022年光伏扩产达到了近三年的“巅峰”,其中
随着硅料进入下行通道,经过2年多的价格疯涨潮终于出现拐点。然而,硅料市场“锁单”情绪愈加疯狂,大单频现,签单金额从百亿向千亿迈进。据北极星太阳能光伏网统计,2020年至目前为止,硅料长单签署总量近870万吨。其中,2020年受硅料长单签署总量335.26万吨,2021年长单签约总量约171.6万吨,2022年
11月30日,大全能源连发2个多晶硅长单签署公告,合计签单总量27.888万吨,累计金额842.22亿元。公告一:大全能源全资子公司内蒙古大全新能源有限公司(以下简称“卖方”)近日与隆基绿能及其9家子公司(分别为银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、保山隆基硅材料有限公司、丽江隆基硅材料有
坚挺的硅料价格引起光伏行业的高度关注。行业咨询机构集邦新能源10月底发布的光伏产业链价格数据显示,近期硅料价格继续高位持稳,单晶复投料主流成交价格维持在308元/公斤,单晶致密料主流成交价格约为305元/公斤。产量缓步增长市场盼跌气氛升温当前,上下游的供需情况和走势如何?行业咨询机构PVInfo
10月29日,南玻A发布公告称,公司于近日与客户(某客户一、某客户二)签订硅料长单销售合同。根据合同约定,客户在2023年-2026年预计向公司合计采购3.3万吨太阳能级原生多晶硅料。若按照当前市场价格测算,预计2023年-2026年销售总额合计为99.99亿元(含税)。南玻A表示,此合同的签订有利于公司太阳能
硅料本周硅料价格弱势维稳,单晶复投料主流成交价格为308元/KG,单晶致密料的主流成交价格为305元/KG。本周大部分硅料企业处于订单排产交付阶段,新签订单较少,硅料价格暂未出现调整;虽扩产产能仍在不断释放,但受疫情影响及雨雪天气增多,硅料在途库存增加,供应出现阶段性滞后,价格高位或将延续。
9月23日晚间,爱康科技发布公告称,全资子公司苏州中康电力近日与江苏中能硅业签订硅料购销合作协议,约定将在2022年~2027年向江苏中能硅业采购4.58万吨硅料。若按照当前市场价格测算(基于PVInfoLink最新公布的对应硅料的平均价格测算),预计2022年—2027年采购总额合计为140.82亿元(含税)。
9月13日,天合光能发布公告称,公司与中国南玻集团股份有限公司签订高纯硅料长单采购合同,合同约定2023-2026年,公司向南玻集团采购高纯硅料原料产品,预计采购数量合计为7万吨,预计采购金额合计为212.1亿元。
8月26日晚间,特变电工发布公告称,控股子公司新特能源公司与晶科能源签署合作买卖协议书,晶科能源公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅336000吨,总金额预计903.33亿元。在今年7月份,新特能源硅料公司与双良硅材料公司签署了《多晶硅战略合作买卖协议书》,双良硅
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