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2022年光伏产业链经历了疫情,地震、限电等多重因素的影响,硅料充分发挥其瓶颈作用,从原材料端制约了组件实际产出,而欧洲能源危机加剧助推光伏产业链需求旺盛,加剧市场供应紧张氛围,产业链价格居高不下;时间步入2023年,光伏产业链又将迎来何种变化,硅料供给瓶颈是否解除,产业链发展又将遇到哪些新的问题,出现哪些新的趋势?
集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网EnergyTrend通过分析光伏产业链各环节实际产出及可支撑装机数据指出,随着硅料新增产能的逐步释放,2023年硅料整体供应充足,不再是制约产业链发展的瓶颈环节;但在硅片环节,因为高纯石英砂的供应偏紧将带动拉棒用坩埚产出受限,硅片生产成本或将增加,也将制约硅片实际产出;此外,电池片环节大尺寸PERC电池片也将面临供需紧平衡现象,仍需密切关注N型电池片的市场化进度;辅材方面,背板、玻璃供需无虞,胶膜中EVA粒子供应偏紧情况仍然存在,N型技术的快速发展也将带动POE粒子需求的高增;结合产业链相关数据,集邦咨询预测,2023年全球光伏装机量将在330-360GW之间。
图:2023年光伏产业链产出分析,Unit: GW
来源:集邦咨询
硅料有效供给约为134万吨,整体供应充足
2023年硅料扩产产能逐步释放,据集邦咨询测算,2023年硅料的有效供给约为134万吨,可支撑375GW以上的装机,约505GW的组件产出,整体供应充足,不再是产业链发展的瓶颈环节。观察硅料新增产能的释放进度,实际增量主要还是集中在2023年的下半年,部分新玩家受制于能评,环评、技术方案等原因,产能释放进度有较大的不确定性,预期2023年Q1当产业链各环节库存有一定压力时,硅料价格将进入稳步下降通道。
图:2022-2025年全球硅料产能、产量变化趋势,Unit: 万吨
来源:集邦咨询
硅片产能持续扩张,高纯石英砂或限制硅片实际产出
2023年硅片企业进入新一轮扩产周期,新玩家及二线企业也在加速扩张产能,龙头企业产能集中度持续下滑,整体竞争格局将趋于分散;硅片生产环节需要用到的坩埚的原材料高纯石英砂紧缺的态势比较确定,将对硅片实际产出形成限制,这在一定程度缓解硅片竞争格局恶化;尺寸上,2023年大尺寸市占比将突破90%,166尺寸市占持续萎缩;此外,N型硅片渗透率将不断提升,随着TOPCon电池片的量产,预计2023年占比将提升至20%以上;
图:2022-2026年全球硅片产能变化趋势分析 Unit:MW
来源:集邦咨询
电池片产能扩张以N型为主,大尺寸PERC电池片供应偏紧
2023年全球电池片产能有望达到669GW,同比增长26%,较之前增速放缓,且主要以N型技术为主,预计待N型市场成熟后,电池片扩产有望继续加速;而PERC产能扩张几乎处于停滞状态,且电池片龙头企业深化垂直一体化布局,电池片外售量减少,与下游旺盛的装机需求相比,大尺寸PERC电池片供应或将偏紧;尺寸上,大尺寸组件的出货占比稳步提升,带动大尺寸电池片需求亦有所上升,预计到2023年大尺寸电池产能占比达到92%。
N型电池片即将迎来发展关键期,性价比及终端市场接受度仍有待验证,持续降本增效、产业链配套协同发展仍然是新技术发展的主要方向。
图:不同类型电池片类型产能趋势,Unit:GW
来源:集邦咨询
全球组件产能扩张以中国为主,头部组件企业盈利有望率先修复
全球组件产能持续扩张,2023年组件产能可达642GW,同比增长22%。其中,中国组件企业扩产产能占多数,海外地区(中国以外)组件产能增长部分主要为一二线组件企业在东南亚产能布局,及在欧洲、印度、美国、韩国等地区受本土化制造支持部分当地的组件企业亦有新建产能释放;随着主辅材价格的回落,在规模优势、成本优势及品牌渠道优势下,头部组件厂商有望率先受益,盈利率得到修复。
图:中国组件产能占比趋势,Unit:MW
来源:集邦咨询
目前,主流光伏企业的组件产品功率已经全面迈入600W+,地面电站应用场景产品高功率趋势明显,分功率段看,600W以下主要以M10 版型的产品为主,600W以上主要以G12版型的产品为主;户用&工商业场景的产品功率在400-450W之间,随着分布式市场的持续火热,以及整县推进等国家政策的大力支持,分布式产品有望快速发展;此外,随着N型技术迭代升级加速,采用大尺寸+N型的技术,组件功率可达700W+,这也是未来光伏行业的新技术、新产品的发展方向。
图:PERC组件地面电站应用场景产品效率及功率 Unit:Watt
来源:集邦咨询
图:PERC组件户用&工商业场景产品效率及功率 Unit:Watt
来源:集邦咨询
整体来说,集邦咨询认为2023年全球光伏产业链将呈现以下趋势:
1、硅料供给瓶颈解除,预期2023年Q1当产业链各环节库存有一定压力时,硅料价格将进入稳步下降通道,这也将进一步刺激终端装机需求;
2、高纯石英砂原材料供应紧张,有望接替硅料形成对硅片有效产能的限制,硅片成本或将上涨;
3、大尺寸PERC电池片供应紧张局面或将持续,预计2023年产能扩张以N型电池片为主,而PERC产能扩张处于停滞状态,23年大尺寸PERC电池片或将出现供需紧平衡现象,主要关注TOPCON电池片的实际产出及订单能见度;
4、粒子产量供应仍然偏紧,N型加速发展带动POE胶膜需求提升;
但在高价刺激下各环节均具备供给向上弹性,预计2023年全球光伏装机量将在330-360GW之间。
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根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)2023年3月15日的报价,单晶复投料人民币价格从RMB225/KG跌落至RMB220/KG,跌幅为2.22%;单晶致密料人民币最新价格为RMB215/KG,比之前的RMB220/KG减少了2.27%。非中国区多晶硅料美金价格从US$30.539/KG上浮至US$30.914/KG,涨幅为1.23%。M10
3月16日,宁海县人民政府发布关于宁海县2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告,报告指出,2022年产业链招商成效初显,突出光伏储能产业首位度,东方日升年产15GWN型电池+15GW高效组件项目、捷造光伏HJT电池智能产线设备项目等一批重大项目签约落地。报告还指出,
硅料本周硅料价格小幅下滑,单晶复投料主流成交价格为235元/KG,单晶致密料的主流成交价格为220元/KG。近期硅料市场的产能不断释放,增量明显,料企迫于库存压力,陆续签单出货;受高纯石英砂紧缺影响,坩埚品质影响硅片产出良率,这也增加对硅料需求,3月硅料订单签约期有所提前;目前,整体市场看跌
硅料价格致密块料价格周环比继续下降,主流价格水平缓步下跌至每公斤200-220元范围,高价水平的存量规模和交付订单已在逐渐减少,同时二三线硅料企业新签单出货的压力有所增加,反应在低价水平也已逐步接近每公斤190元的价格水平,头部企业和二三线企业现货价格的差异继续呈现扩大趋势。供需方面,因硅
价格说明InfoLink公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。因市场流通率M6逐渐式微,2023年1月4日起全面取消M6产品报价,包含硅片、电池片、组件环节。2023年1月4日起电池片效率统一为23.0%。2022年12月起新增人民币N型组件报价,然而流通样本仍较少,公示价格仅能做
3月13日,上机数控发布关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的公告,公告显示,上机数控公司名称拟变更为弘元绿色能源股份有限公司,注册资本拟变更为4.11亿元,公司证券代码“603185”及证券简称“上机数控”保持不变。上机数控表示,目前公司业务及战略规划,公司已从设备制造企业逐步迈向
根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)2023年3月8日的报价,单晶复投料人民币价格从RMB235/KG跌落至RMB225/KG,跌幅为4.26%;单晶致密料人民币价格保持在RMB220/KG。非中国区多晶硅料美金价格从US$30.594/KG小幅滑落至US$30.539/KG。M10单晶硅片人民币报价为RMB6.22/Pc;美金报价
据TrendForce集邦咨询研究显示,为抑制2022年12月以来硅料价格断崖式的下跌,领头的一线厂开始节制硅料市场供给量,使硅料价格在春节前已开始止跌反弹,急速回升至目前每公斤220~240人民币。但与此同时,硅料企业并未明显下调开工率,已开始出现库存堆积,价格也出现停涨,3月起将转跌,月跌幅约3.2%。
3月9日,重庆江津区与长三角太阳能光伏技术创新中心举行产业发展合作签约仪式,共同建设白沙光伏产业园,打造光伏产业新生态。双方约定,将紧抓新能源产业发展重要历史机遇,加快重庆市光伏产业建设和光伏应用,围绕建设江津白沙光伏产业园的目标,以白沙工业园作为试点和重点,落实“产业第一”要求,
北极星储能网获悉,3月21日,中建电力承建的玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目400MW光伏项目EPC总承包工程开工仪式顺利举行,这是国内首个“光热储能+光伏+风电”示范工程。据了解,玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目是甘肃省首批四个光热+一体化项目之一,由中核集团玉门新奥新能源有限公司投资建
从中广核新能源官微获悉,3月22日,中广核新能源在香港召开2022年度业绩发布会。从业绩方面来看,截至2022年12月31日止,中广核新能源净利润2.76亿美元,同比增长34.0%。从装机量来看,截至2022年12月31日,中广核新能源累计权益装机容量898.65万干瓦,同比增长6.9%。其中,风电441.91万千瓦,同比增长
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3月22日,中国电建中南院云南华电长坝口、银厂沟光伏项目固定钢支架采购结果公布,中标企业均为云南启望建设工程有限公司。
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近日,浙江庆元县自然资源和规划局完成了中国能建庆元风光储共同富裕示范项目用地预审与选址审批工作,并核发《建设项目用地预审与选址意见书》。据悉,中国能建庆元风光储共同富裕示范项目选址位于松源街道五三村境内,拟占用土地0.2197公顷,均为农用地,项目总投资约1.34亿元,主要建设内容包含农光
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3月21日,广州市人民政府关于印发广州市碳达峰实施方案的通知,通知指出,加快发展新能源。加大力度推进太阳能开发利用,加快黄埔、花都、从化整区屋顶分布式光伏开发试点建设,积极推动公共机构建筑、工业园区、企业厂房、物流仓储基地等建筑物屋顶建设光伏项目。优化建筑终端用能结构。提升电力在建
从央广网官网获悉,3月21日,新疆乌鲁木齐市米东区·南京市招商推介会在南京举行。推介会现场,米东区共签约10个项目,计划总投资572.28亿元。据悉,推介会上签约的项目涵盖新能源、科技、商贸等多个领域。包括北沙窝“大型光伏+储能一体化基地”示范项目、水磨河抽水蓄能电站项目、新华水力发电有限公
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